(網經社訊)國際：OpenAI新品發(fā)布會強化教育領域應用，Duolingo全新AI功能上線
（1）OpenAI連續(xù)12天新品發(fā)布會密集催化，Day1推出全功能版o1并首次推出ChatGPT Pro，每月200美元，用戶為AI功能付費意愿強勁。o1針對研究人員、工程師等專業(yè)人士的需求提供“研究級智能”，新模型在數(shù)學競賽、編程挑戰(zhàn)和博士級別科學問題上的表現(xiàn)尤為出色。（2）Duolingo三季報超預期，季報后股價大漲22%。2024Q3多鄰國付費用戶同比增長48%，達到860萬，AI功能助力付費用戶高增路徑清晰。9月多鄰國推出AI驅動的視頻通話（Video Call）和大冒險（Adventure）兩項付費功能，推動高客單的Max會員用戶高增，普通會員$12.99/月，Max會員$29.99/月，截至2024Q2Max功能針對15%的用戶開放。
國內：政策頻發(fā)支持AI教育普及，字節(jié)豆包引領AI學習風潮
（1）教育部鼓勵中小學將AI教育納入課后服務，12月3日教育部辦公廳印發(fā)通知，加強中小學人工智能教育，鼓勵各地各校將人工智能教育納入課后服務項目和研學實踐。我國人工智能領域人才總缺口高達500萬，人工智能人才的戰(zhàn)略儲備是教育的重中之重。（2）豆包引領家長和學生中的教育AI快速普及，字節(jié)旗下豆包APP集成聊天機器人、寫作助手及英語學習助手等多種功能，當前月活已達到7000萬，向一億目標邁進。豆包推出教育垂類APP豆包愛學，覆蓋英語口語練習、全科答疑、沉浸式名著閱讀，加速普及低年級家長和學生應用AI學習。網易有道亦推出Hi Echo、小P老師等APP全面跟進。
受益標的：從用戶到校園，從大模型到智能體和具身智能，多家公司受益
（1）ToC（用戶側、訂閱費）：Duolingo、豆神教育、有道。Duolingo2024年前三季度訂閱費收入同比增長50.8%，占整體收入的80.5%。豆神AI更新上線實時批改作文（多模態(tài)）、統(tǒng)編教材1對1精講（多模態(tài)）等，上線半月左右時間，豆神AI App下載量即激增5倍，達到15萬。有道2024Q3AI相關訂閱收入超7000萬元，同比增長150%。（2）ToB/ToG（智慧校園）：*ST開元、佳發(fā)教育、鴻合科技。佳發(fā)教育提供AI中考體側、AI英語聽說體考、AI理化試驗解決方案，助力智慧校園建設。鴻合科技為教育行業(yè)提供信息化產品和智慧解決方案，快速落地首個中小學課后服務產品，“鴻合三點伴”。（3）AI教培：好未來、盛通股份。好未來旗下學而思素養(yǎng)和盛通股份旗下樂博樂博分別推出人工智能編程課程、機器人課程，培育科技創(chuàng)新人才。（4）智能體/機器人：盛通股份、豆神教育。盛通股份旗下中鳴機器人與華為鴻蒙合作，后期將根據(jù)產品及市場情況考慮量產。豆神教育創(chuàng)始人竇昕透露，未來將上線三款硬件產品，一是AI玩具“小豆”預計2025年一季度上線，二是帶有屏幕和攝像頭的“手”幫助孩子糾正筆順，三是和工業(yè)機器人拓斯達合作人形機器人，應用場景為AI自習室。
風險提示：AI產品推廣不及預期、教育相關政策變化、競爭加劇等。
