(網(wǎng)經(jīng)社訊)2022年，中國跨境電商經(jīng)歷了前幾年的高歌猛進，進入了調(diào)整轉(zhuǎn)型期。同時，全國各地也高度重視跨境電商發(fā)展。近年來，跨境電商已成為支持“外循環(huán)”的重要引擎，跨境電商的發(fā)展帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型將給貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)帶來深遠的影響。
在此背景下，3月30日，由網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）主辦的跨境電商圓桌會在網(wǎng)經(jīng)社總部網(wǎng)盛大廈圓滿召開，會上發(fā)布《2022年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報告》。本次活動吸引了大龍網(wǎng)、至美通、珊瑚跨境、思億歐、外貿(mào)公社、燕文物流、連連數(shù)字、天元寵物、靈獸云商、意大利你好集團、網(wǎng)先跨境、Skyee、跨知通、豆沙包、百世國際、全球貿(mào)易通、義烏購等近30家跨境電商企業(yè)現(xiàn)場參會，涵蓋跨境電商平臺、大賣家、供應(yīng)鏈企業(yè)、服務(wù)商等領(lǐng)域。
該報告由“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布，根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。（報告全文下載：http://m.qjkhjx.com/zt/2022kjdsscbg/）
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進出口跨境電商（B2B和B2C)和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。
一、跨境電商市場規(guī)模15.7萬億元 同比增長10.56%
報告顯示，2022年中國跨境電商市場規(guī)模達15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%。此外，2018-2021年跨境電商市場規(guī)模（增速）分別為9萬億元（11.66%）、10.5萬億元（16.66%）、12.5萬億元（19.04%）、14.2萬億元（13.6%）。
報告顯示，2022年中國跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進出口總值42.07萬億元的37.32%。此外，2018-2021年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。
張周平表示，跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長有關(guān)，總體來說滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨立站等模式的出現(xiàn)，給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇，也將帶動行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。
進出口結(jié)構(gòu)方面，2022年中國跨境電商出口占比達到77.25%，進口比例22.75%?？缇畴娚踢M出口結(jié)構(gòu)總體相對穩(wěn)定，但隨著進口市場的不斷擴大，市場占比也將不斷提升。
2022年中國出口跨境電商市場規(guī)模達12.3萬億元，較2021年的11萬億元同比增長11.81%；進口跨境電商市場規(guī)模達3.4萬億元，較2021年的3.2萬億元同比增長6.25%。
模式結(jié)構(gòu)方面，2022年中國跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達75.6%，跨境電商B2C交易占比24.4%。近年來，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來了在跨境電商中模式占比的提升。
用戶規(guī)模方面，2022年中國進口跨境電商用戶規(guī)模1.68億人，較2021年的1.55億人同比增長8.38%。國內(nèi)消費升級大背景下，特別是跨境電商零售進口商品清單將進一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。
二、“北上廣深杭”為跨境電商企業(yè)主要集中地
跨境電商行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國內(nèi)跨境電子商務(wù)企業(yè)主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務(wù)發(fā)達的地區(qū)。上述地區(qū)得到了較強的政策支持、具有較為先進的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、較為發(fā)達的物流體系、較強的市場需求，從而吸引大量的跨境電子商務(wù)企業(yè)聚集。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫了解，北京地區(qū)主要跨境電商有：亞馬遜全球開店、敦煌網(wǎng)、京東國際、寶貝格子等；上海地區(qū)有：eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等；廣州地區(qū)有：卓志集團、洋蔥集團、Payoneer、Skyee；深圳地區(qū)有：至美通、遞四方、Shopee、有棵樹、通拓科技、蘭亭集勢、patpat、行云集團、賽維時代等；杭州地區(qū)有：阿里巴巴、連連國際、全球速賣通、聯(lián)絡(luò)互動、子不語、PingPong等。
2022年11月24日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于同意在廊坊等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的批復(fù)》，同意在廊坊市、滄州市、運城市等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)。經(jīng)過此次擴圍，我國跨境電商綜試區(qū)達到165個，實現(xiàn)了我國除港澳臺外，內(nèi)地31個省級行政區(qū)全覆蓋。
除北京、天津、上海、重慶四個直轄市都獲批外，以獲批城市數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為三大梯隊，第一梯隊為：≧10個城市；第二梯隊為：≧5個城市<10個城市；第三梯隊為：<5個城市。
三、《2022年度中國跨境電商“百強榜”》發(fā)布
此外，報告發(fā)布了《2022年度中國跨境電商“百強榜”》,旨在反映當(dāng)前國內(nèi)跨境電商企業(yè)發(fā)展。榜單根據(jù)行業(yè)細分包括：出口跨境電商、進口跨境電商、跨境電商服務(wù)商等進行分類構(gòu)成共100家企業(yè)，上榜企業(yè)均為各領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先平臺。
一、出口跨境電商
1)B2B類：阿里巴巴國際站、環(huán)球資源、中國制造網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)、拓拉思、領(lǐng)工云商、大健云倉、寶信環(huán)球、全球貿(mào)易通；
2)B2C類（平臺）：亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Shopee、Lazada、Temu、聯(lián)絡(luò)互動；
3）B2C類（賣家）：SHEIN、安克創(chuàng)新、跨境通、華凱易佰、星徽股份、有棵樹、通拓科技、子不語、蘭亭集勢、patpat、棒谷科技、賽維時代、致歐科技、傲基、三態(tài)股份、遨森電商、星商、吉宏股份、綠聯(lián)科技；
二、進口跨境電商
1)B2B類：行云集團、海弘集團、集采、海帶、笨土豆；
2）B2C類：天貓國際、京東國際、洋蔥集團、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團、你好世界、淘淘羊、熊貓生活、識季；
三、跨境電商服務(wù)商
1)綜合類：卓志集團、珊瑚跨境、世貿(mào)通、泛鼎國際、海比電商、辰海集團、Jet Commerce、易芽、來贊寶；
2）物流類：縱騰集團、遞四方、燕文物流、至美通、佳成國際、安駿物流、西郵物流、芒果海外倉、飛盒跨境、海管家；
3)金融類：Paypal、PingPong、連連國際、空中云匯、派安盈、豐泊國際、易寶支付、首信易支付、尋匯SUNRATE、Skyee、豆沙包；
4）SaaS類：領(lǐng)星、店匠、易倉科技、積加、店小秘、歐稅通、馬幫ERP、船長BI、擎天全稅通；
5)營銷類：易點天下、力盟科技、浩方集團、飛書深諾、思億歐、網(wǎng)聚星辰、外貿(mào)公社。
該榜單經(jīng)過網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心根據(jù)電商大數(shù)據(jù)庫“電數(shù)寶”收錄的企業(yè)數(shù)據(jù)，包括平臺規(guī)模、營收、利潤、投融資（估值）、月活、評級等硬性指標(biāo)以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合評估而成。
四、11家跨境電商“獨角獸”總估值超5566億元
報告顯示，2022年跨境電商“獨角獸”有11家，分別是：SHEIN（4000億元）（人民幣）、空中云匯（370億元）、Akulaku（207億元）、Patpat（205億元）、行云集團（200億元）、KK集團（200億元）、連連數(shù)字（90億元）、PingPong（80億元）、店小秘（75億元）、縱騰集團（70億元）、Cider（69億元）。
2022年跨境電商“獨角獸”總值達5566億元，與2021年的4658億元相比增加了908億元。其中，增加企業(yè)包括：Akulaku、KK集團、店小秘、Cider。
“千里馬”方面，2022年跨境電商“千里馬”有5家，分別是店匠（62億元）、領(lǐng)星（28億元）、飛書深諾（20億元）、歐稅通（18億元）、馬幫（15億元）。
2022年跨境電商“千里馬”總值達143億元，與2021年的47億元相比增加了96億元。其中，增加企業(yè)包括：店匠、歐稅通。
跨境電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，2022年跨境電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)31家，分別為：店衛(wèi)士、一號倉、諾澳購、海星淘、摩通天下、小鏈國際、趣貿(mào)科技、Dmonstudio、壹等倉、世界嬰童網(wǎng)、淘全球、拓翼無鏡、騰鯉馬、跨境囤、恒瑞泰、傲秀網(wǎng)絡(luò)、匯航優(yōu)品、維爾網(wǎng)絡(luò)、縱創(chuàng)科技、晟運通科技、女神海購、好荷貿(mào)易、無憂出海、叮當(dāng)獅、盟山科技、豐趣海淘、沃易智、思邇、四海商舟、洋食網(wǎng)、萬里目等。（注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關(guān)?；蛲８龋?/p>
五、2022年跨境電商43起融資總額62億元 同比雙降
報告顯示，2022年中國跨境電商融資總額62億元，同比下降70.15%，僅為2021年融資總額的三成。2019年巔峰時期中國跨境電商融資總額一度高達230.8億元，同比增長129.19%。
融資數(shù)量上，2022年中國跨境電商僅完成43起，同比下降44.16%。此外，2018年融資45起，同比下降22.42%；2019年融資34起，同比下降24.45%；2020年融資33起，同比下降2.95%；2021年融資77起，同比增長133.33%。
行業(yè)分布上，2022年跨境電商融資事件數(shù)排名第一的是跨境服務(wù)商33起（76.74%），其次是出口電商9起（20.93%），最后是進口電商1起（2.33%）?？缇撤?wù)商賽道火熱，融資數(shù)量占比超七成，而進口電商融資數(shù)量縮水嚴重。
融資輪次上，2022年中國跨境電商43起融資中，融資次數(shù)排名前三的輪次為：A級14起（34.14%）、天使輪9起（21.95%）、Pre級6起（14.63%）。其余分別為：B級3起（7.32%）、C級3起（7.32%）、E級2起（4.88%）、未透露2起（4.88%）、種子輪1起（2.44%）、D級1起（2.44%）。從融資輪次上看，跨境電商整體仍處于發(fā)展階段，A輪、天使輪和Pre輪融資需求較大，占總?cè)谫Y數(shù)量的70.72%。
省份分布上，排名前三的省份分別是：廣東23起（53.49%）、浙江6起（13.95%）、北京、江蘇均為4起（9.3%），廣東一省占比過半。
張周平表示，跨境電商未來有三大發(fā)展趨勢。
（1）跨境電商平臺間競爭將加劇
2023年中國跨境電商正步入品牌出海黃金時代。隨著更多跨境電商第三方平臺的出現(xiàn)，包括很多海外本土電商平臺對中國賣家開放，也將加劇各大跨境電商平臺間的競爭，跨境賣家有更多的選擇。
（2）跨境電商企業(yè)紛紛開啟上市熱潮
我國跨境電商進出口規(guī)模持續(xù)大幅增長，創(chuàng)出新高，諸多行業(yè)內(nèi)企業(yè)乘著賽道火熱的“東風(fēng)”積極尋求擴張。然而，想要獲取充裕的資金，資本市場是企業(yè)不二的選擇，于是諸多跨境電商踏上了IPO之路。
（3）“線上+線下”相結(jié)合成為企業(yè)發(fā)展新選擇
當(dāng)前，跨境電商線下發(fā)展方面，仍然處于初步階段。但面對海外仍然廣闊的線下市場，各大跨境電商企業(yè)也紛紛將觸角延伸至線下，實現(xiàn)了“線上+線下”相結(jié)合的發(fā)展模式。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）是專業(yè)跨境電商門戶，關(guān)注出口跨境電商、進口跨境電商、跨境電商服務(wù)商（跨境物流、跨境支付、跨境技術(shù)、跨境營銷等）、跨境政策、跨境園區(qū)等，提供包括：媒體、報告榜單、供應(yīng)鏈融資、營銷、培訓(xùn)等服務(wù)，是跨境電商從業(yè)者、媒體、投資者、用戶的首選平臺。（如果您是跨境電商業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作洽談咨詢加分析師微信：zhangzhouping110）
