(網(wǎng)經(jīng)社訊)今年“黑五”來臨，隨著疫情后全球網(wǎng)購行為的日趨線上化，“黑五”已經(jīng)成為廣大跨境電商賣家清庫存、沖銷量的年度“競技場”。在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成中，除平臺方外，賣家是最重要的組成部分之一，賣家的發(fā)展狀況也可以一定程度上反映出行業(yè)景氣情況。
對此，網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）選取了跨境電商市場中的五家大賣家，也均是上市公司分別是：安克創(chuàng)新、跨境通、天澤信息（有棵樹）、華鼎股份（通拓科技）、星徽股份（澤寶技術(shù)），從財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營品類、品牌矩陣、銷售渠道、物流渠道等多維度進行評測。（更多詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：http://m.qjkhjx.com/zt/h5dbp/）
（注：1）文中除財務(wù)數(shù)據(jù)指標引用各公司發(fā)布的2021年第三季度報告外，其余數(shù)據(jù)均引用自各公司2021年半年度報告及公開報道；2）除安克創(chuàng)新外，其余上市公司業(yè)務(wù)多元化，文中僅統(tǒng)計其跨境電商板塊及核心平臺數(shù)據(jù)，例如天澤信息統(tǒng)計有棵樹數(shù)據(jù)、華鼎股份統(tǒng)計通拓科技數(shù)據(jù)、星徽股份統(tǒng)計澤寶技術(shù)數(shù)據(jù)。）
一、“黑五”來臨 跨境電商大賣家迎戰(zhàn)大促
“黑五”開幕，各大跨境電商平臺包括：亞馬遜海外購、抖音電商、京東國際、洋碼頭、敦煌網(wǎng)、天貓國際、全球速賣通、新蛋等都啟動“黑五”大促，今年“黑五”大促周期被拉長。其中，亞馬遜海外購大促12天、敦煌網(wǎng)22天。
“黑五”作為海外購物節(jié)從線下大促開始，近年來隨著跨境電商的參與度逐步提高，線上商店打折的力度加大，吸引了大量的用戶轉(zhuǎn)向網(wǎng)購。而“黑五”也是各大出口跨境電商平臺包括：亞馬遜、eBay、Wish、全球速賣通、Newegg新蛋、Shopee、Shopify等每年一度的大促節(jié)日，對平臺激活老用戶、擴張新用戶、提升業(yè)績等都將帶來利好。
（注：網(wǎng)經(jīng)社原創(chuàng)圖庫）
而賣家作為跨境電商平臺的重要組成部分，每年的“黑五”等年終都屬于旺季。黑五已經(jīng)成為廣大跨境電商賣家“秀肌肉”、“清庫存”，“沖銷量”的年度“競技場”。當前，各大主流跨境電商賣家包括：SHEIN、安克創(chuàng)新、環(huán)球易購、棒谷科技、有棵樹、通拓科技、賽維時代、傲基、藍思網(wǎng)絡(luò)、萬拓科創(chuàng)、斯達領(lǐng)科、致歐科技、澳鵬網(wǎng)絡(luò)、遨森電商、新維國際、百事泰等。
二、五家跨境大賣家多維度評測 孰強孰弱？
網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺從財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營品類、品牌矩陣、銷售渠道、物流渠道五個方面對這五家公司進行綜合對比。
（一）基本概況
1.1安克創(chuàng)新
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自安克創(chuàng)新）
安克創(chuàng)新隸屬于安克創(chuàng)新科技股份有限公司，成立于2011年。目前產(chǎn)品主要包括充電類、無線音頻類、智能創(chuàng)新類三大系列，三大系列產(chǎn)品銷售于全球多個線上電商平臺與線下商超，包括亞馬遜、eBay、日本樂天和天貓等境內(nèi)外主流的第三方線上B2C平臺，以及沃爾瑪、塔吉特、百思買等頭部線下連鎖商超。
1.2跨境通
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自跨境通）
跨境通隸屬于跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司，成立于2003年。致力于打造自有跨境電商零售渠道為主，第三方跨境電商渠道為輔，依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以大數(shù)據(jù)、精準營銷、精細化運營為基礎(chǔ)的全球領(lǐng)先的跨境電商零售企業(yè)。跨境出口電商業(yè)務(wù)以環(huán)球易購、颯騰為經(jīng)營主體，跨境進口電商業(yè)務(wù)以優(yōu)壹電商為主要經(jīng)營主體，構(gòu)建了跨境進出口業(yè)務(wù)生態(tài)圈。
1.3天澤信息
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自有棵樹）
天澤信息隸屬于天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司，成立于2000年。天澤信息經(jīng)過20年“內(nèi)深+外延”的發(fā)展，橫跨軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域，目前已形成 “現(xiàn)代制造”、“公共服務(wù)”、“跨境電商”、“海外及投資”四大業(yè)務(wù)群。公司自2011年4月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市以來，在原有的B2B經(jīng)營模式基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合市場需求變化、依托資本市場支持，堅定實施“一縱一橫”戰(zhàn)略布局。
1.4華鼎股份
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自通拓科技）
華鼎股份隸屬于義烏華鼎錦綸股份有限公司，成立于2002年。華鼎股份目前已形成民用錦綸長絲業(yè)務(wù)板塊和跨境電商業(yè)務(wù)板塊雙主業(yè)發(fā)展模式?？缇畴娚贪鍓K，公司跨境電商全資子公司通拓科技2004年成立，首創(chuàng)“泛渠道泛供應(yīng)鏈”商業(yè)模式，從事進出口雙向跨境電商貿(mào)易。出口業(yè)務(wù)致力于把中國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品通過亞馬遜、速賣通、eBay、Lazada、TOMTOP等多種渠道銷售到全世界終端消費者。
1.5星徽股份
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自澤寶技術(shù)）
星徽股份隸屬于廣東星徽精密制造股份有限公司，成立于1994年。星徽股份主要從事自有品牌的電源類、藍牙音頻類、小家電類、電腦手機周邊類、個護健康類等消費電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、銷售和精密金屬連接件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。旗下澤寶主要從事消費電子產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、品牌推廣和海外線上運營、線下渠道開拓。擁有自主品牌和知識產(chǎn)權(quán)，已形成RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable、HooToo六大品牌，主要通過亞馬遜平臺向個人消費者銷售產(chǎn)品，主要市場位于海外。
（二）財務(wù)數(shù)據(jù)
安克創(chuàng)新：2021年Q3營收30.54億元，同比增長22.63%，凈利潤2.37億元，同比下降7.4%。總資產(chǎn)86.39億元，凈資產(chǎn)57.16億元。
跨境通：2021年Q3營收19.34億元，同比下降50.32%。凈利潤虧損約6444萬元，同比下降164.28%。總資產(chǎn)57.76億元，凈資產(chǎn)20.48億元。
天澤信息：2021年Q3營收2.99億元，同比下降68%。凈利潤虧損2.07億元，同比下降2749%?？傎Y產(chǎn)30.66億元，凈資產(chǎn)19.52億元。
華鼎股份：2021年Q3營收19.64億元，同比下降20.31%。凈利潤6460萬元，同比增長26.77%；總資產(chǎn)70.95億元，凈資產(chǎn)45.49億元。
星徽股份：2021年Q3營收5.86億元，同比減少58.44%；凈利潤虧損1.39億元，同比下降282.73%。總資產(chǎn)39.9億元，凈資產(chǎn)19.28億元。
對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，營收方面，2021年第三季度，安克創(chuàng)新以30.54億元的營收在五家跨境電商大賣家中排名第一，其次為華鼎股份和跨境通。相對而言，星徽股份和天澤信息的該季度的營收規(guī)模較小。凈利潤方面呈現(xiàn)“二正三負”，安克創(chuàng)新利潤規(guī)模排名第一，公司在研發(fā)方面持續(xù)加強投入，該季度中公司連續(xù)推出Anker Nano Pro充電器、Eufy掃拖一體機等多款新品；華鼎股份利潤規(guī)模逐步提升。
營收增速上只有安科創(chuàng)新呈增長態(tài)勢，星徽股份和天澤信息受亞馬遜平臺運營規(guī)則的監(jiān)管強度提高影響較大，增速下滑較大。凈利潤增速上，呈現(xiàn)“一正四負”，只有華鼎股份呈正增長態(tài)勢，增速為26.77%，有棵樹下滑幅度最大，可以發(fā)現(xiàn)，在多數(shù)大賣家店鋪被封的現(xiàn)狀下，相關(guān)跨境電商上市公司業(yè)績均受影響且此影響還將持續(xù)。
（三）經(jīng)營品類
安克創(chuàng)新：主營充電類、智能創(chuàng)新類、無線音頻類三大品類。
跨境通：主營母嬰、美妝個護、保健品三大品類。
天澤信息：有棵樹主營包括：3C電子產(chǎn)品、生活用品類、家居用品及建材、體育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服裝鞋包類等。
華鼎股份：通拓科技品類涵蓋3C電子、攝影影音、美容服飾、游戲玩具、家居戶外、健康管理、汽車配件等幾十個品類，SKU總量超過55萬。
星徽股份：澤寶主營品類包括電源類、藍牙音頻類、小家 電類、電腦手機周邊類等。
“在經(jīng)營品類方面，五家跨境電商大賣家中，安克創(chuàng)新和跨境通經(jīng)營的品類較為集中，專注在幾個核心品類做深做強。華鼎股份和天澤信息經(jīng)營的品類就相對比較全，覆蓋的品類范圍廣，這跟公司采取的商業(yè)模式有關(guān)，例如通拓科技就以泛供應(yīng)鏈鋪貨為其主打的商業(yè)模式?！睆堉芷奖硎?。
當前，國內(nèi)跨境電商中小型賣家做的大部分都是鋪貨模式，行業(yè)大賣通常走的是大批量、低價收購庫存商品“鋪貨”路線；而以安克創(chuàng)新為代表的精品模式是近年來發(fā)展的趨勢所向，成熟賣家或者有長遠目標的商家未來必然要走向精品模式。
（四）品牌矩陣
安克創(chuàng)新：目前已經(jīng)成功打造Anker、Soundcore、eufy、Nebula等全球化品牌。
跨境通：公司旗下運營自有品牌133個，擁有自有產(chǎn)品品牌如ZAFUL、LANGRIA、EXCELVAN、Rosegal等，針對不同市場區(qū)域，開展系列線下體驗式品牌活動，加強自有產(chǎn)品品牌的打造能力及品牌運營能力。
天澤信息：近年來，天澤信息表示要將資源更多地聚焦在以亞馬遜為代表的精品電商平臺，轉(zhuǎn)型精品路線，并提高自有品牌的銷售占比，自有品牌數(shù)量超10個。
華鼎股份：近年來跨境電商板塊重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，堅持差異化，加強自有品牌商品的開發(fā)上市。通拓科技根據(jù)市場形勢調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，重點開發(fā)家庭日用產(chǎn)品、家庭常用的小件文娛產(chǎn)品等的自有品牌，自有品牌數(shù)量40個余個。
星徽股份：已形成RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable、HooToo等自有品牌。
張周平表示，在品牌矩陣方面，安克創(chuàng)新依然走的是精品路線，Anker等幾個主打品牌在海外擁有眾多的粉絲，品牌影響力逐步提升。跨境通擁有自有品牌數(shù)量最多，在多個品類均布局了相關(guān)品牌，包含了服裝、化妝品等。
跨境電商行業(yè)未來一定是品牌化發(fā)展，純跨境電商品牌以及傳統(tǒng)國內(nèi)品牌都將開始發(fā)力。之前的跨境電商純價格戰(zhàn)模式不可持續(xù)，跨境電商低價時代已經(jīng)過去，未來品牌化建設(shè)等成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
（五）銷售渠道
安克創(chuàng)新：線上方面，主要通過亞馬遜、eBay、天貓、京東等第三方線上平臺及旗下各品牌官網(wǎng)進行銷售，實現(xiàn)北美、歐洲、日本、中東等主要發(fā)達國家和地區(qū)的深度覆蓋，并大力推進在中國大陸、東南亞、南美等重要新興市場的布局。線下方面，公司產(chǎn)品主要通過知名連鎖商超、區(qū)域性貿(mào)易商及電信運營商等進行銷售。
跨境通：主要通過亞馬遜、eBay、全球速賣通、Wish等第三方渠道，直接面向終端消費者，跨境進口電商業(yè)務(wù)以優(yōu)壹電商為主要經(jīng)營主體，重點拓展國內(nèi)線上渠道。
天澤信息：旗下有棵樹主要通過亞馬遜、eBay、Wish、全球速賣通等第三方平臺將中國制造的高性價比商品銷往全球200多個國家和地區(qū)
華鼎股份：旗下通拓科技通過 eBay、亞馬遜、速賣通、Wish、TOMTOP 自有網(wǎng)站等多種電商平臺，采用買斷式自營的方式將中國優(yōu)質(zhì)商品直接銷售給海外終端消費者。
星徽股份：旗下澤寶技術(shù)線上通過亞馬遜、Shopify、沃爾瑪、京東等第三方平臺銷售公司產(chǎn)品，線下通過百思買、軟銀、Costco等大型連鎖商超、經(jīng)銷商銷售公司產(chǎn)品。
“銷售渠道方面，安克創(chuàng)新和星徽股份采用“線上+線下”相結(jié)合模式進行銷售，而跨境通、天澤信息等目前還主要靠線上模式銷售為主。線上銷售渠道中，亞馬遜、eBay、全球速賣通、Wish等第三方跨境電商平臺是目前主流的銷售方式，而獨立站等線上銷售模式也逐步擴大份額。在品牌出海的當下，除線上渠道外，線下商超等方式也成為跨境電商企業(yè)紛紛布局的方向。沃爾瑪、百思買等大型商超成為主要的目標對象?！睆堉芷奖硎?。
（六）物流渠道
安克創(chuàng)新：倉儲方面，在國內(nèi)設(shè)有普通倉和保稅倉、于海外租賃部分倉庫。針對物流管理，公司建立了集銷售、采購、物流和倉庫于一體的管理模式，實現(xiàn)由倉庫入庫、庫存檢查到提貨、運單追蹤和訂單完成的全流程管理。公司與境內(nèi)外物流服務(wù)商建立合作關(guān)系，針對亞馬遜平臺的產(chǎn)品銷售以及部分其他境外平臺的銷售，公司選擇使用亞馬遜所提供的物流倉儲服務(wù)。
跨境通：在物流模式上主要是與第三方物流服務(wù)商合作為主，通過小包和海運、鐵運的方式將貨物及時送達消費者手中?？缇尺M口方面主要是通過快遞和陸運的物流模式，實現(xiàn)貨物的高效配送。
天澤信息：有棵樹主要采取自建海外倉模式，并輔以亞馬遜FBA，在美國、英國、波蘭等國家建立了海外倉，并將部分體積大、直郵成本高以及銷售熱門的單品批量發(fā)送至海外倉，以提升運輸效率和降低庫存風險。
華鼎股份：通拓科技旗下供應(yīng)鏈事業(yè)部主要負責倉儲管理和物流配送，在深圳、東莞等地擁有國內(nèi)倉庫，在美國、法國、英國、德國等地擁有海外倉庫。通拓科技的信息系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶訂單特點和需求設(shè)計最優(yōu)化的物流解決方案，采用包括快遞、專線、海外倉和郵政小包等多種物流方式直接配送商品給終端客戶，或通過海外倉備貨后發(fā)送給終端客戶，已合作的物流渠道超過100家。
星徽股份：在國內(nèi)以及主要銷售區(qū)域的美國、德國、日本租賃倉庫，負責國內(nèi)外的調(diào)撥備貨、發(fā)貨等業(yè)務(wù)。物流管理方面，公司與境內(nèi)外物流服務(wù)商建立合作關(guān)系，以滿足公司物流服務(wù)需求。公司于亞馬遜平臺的產(chǎn)品銷售使用亞馬遜所提供的物流倉儲服務(wù)。
張周平表示，在物流渠道方面，除和第三方物流服務(wù)商合作外，海外倉和亞馬遜FBA成為各家普遍采用的物流方式，可以說對物流的布局上，五家企業(yè)均采用了多元化的物流渠道布局。天澤信息自建海外倉，輔以亞馬遜FBA提高了物流配送的時效，華鼎股份跟超百家物流渠道合作。
物流在跨境電商的競爭中至關(guān)重要，物流水平對用戶選擇起著決定性作用。有棵樹和通拓科技均在國外建立海外倉庫，以此來提升運輸效率和降低庫存風險?？缇惩ㄖ匾曃锪鞣?wù)的時效性與物流成本優(yōu)化，在物流布局上考慮流程長短、環(huán)節(jié)復(fù)雜性、疫情等影響因素，公司物流配送模式主要委托第三方物流公司進行跨境運輸。對于跨境電商公司來說，在考慮物流布局時，不僅要考慮“速度”更需要“精準”，只有精準才能體現(xiàn)物流能力和物流水平。
（七）綜合評分
綜合以上評測，安克創(chuàng)新以19分的總分排名第一，在財務(wù)數(shù)據(jù)、品牌矩陣、銷售渠道等方面表現(xiàn)表現(xiàn)優(yōu)異，特別是作為品牌出海的代表性企業(yè)之一，在品牌矩陣布局方面雖數(shù)量不多，但品牌影響力足夠強。
華鼎股份排名二，總分17分，在財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營品類等方面表現(xiàn)不錯。第三季度不僅營收近20億元，還實現(xiàn)了6千多萬的凈利潤，旗下通拓也是作為早期泛供應(yīng)鏈模式的代表企業(yè)。
跨境通排名第三，總分16分，旗下進出口電商業(yè)務(wù)均有布局，在品牌矩陣等布局上數(shù)量眾多。但近年來風波不斷，旗下環(huán)球易購被申請破產(chǎn)重整，進口板塊則以優(yōu)壹電商為主要經(jīng)營主體。
星徽股份排名第四，總分15分，旗下澤寶技術(shù)在消費電子產(chǎn)品布局較深，從設(shè)計研發(fā)、品牌推廣和海外線上運營、線下渠道開拓，在銷售渠道方面線上線下相結(jié)合。
天澤信息排名最后，總分14分，在財務(wù)數(shù)據(jù)等方面對比總體表現(xiàn)不佳。Q3凈利潤暴跌2749%，旗下有棵樹在亞馬遜平臺累計被封店鋪數(shù)約400個。（注：以上結(jié)果僅根據(jù)此次評測得出，每個單項指標分為5分，五個指標總分共計25分。）
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社原創(chuàng)內(nèi)容——電商評測，通過數(shù)字化、標準化的評測方法和客觀中立的立場，對電商平臺的產(chǎn)品、服務(wù)、售后、模式、會員體系、功能、性價比等維度進行全方面的分析評測，并通過中心網(wǎng)站、十余家家自媒體平臺以及3000+媒體庫進行全渠道發(fā)布，是用戶消費決策的重要參考。原創(chuàng)評測涉及產(chǎn)業(yè)電商、零售電商、新零售、生活服務(wù)電商、共享經(jīng)濟、物流快遞等泛電商領(lǐng)域。（服務(wù)咨詢加微信：zhangzhouping110)
