(網(wǎng)經(jīng)社訊)5月13日,正式向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交F-1招股文件,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市。
達達集團表示,該公司打算申請在納斯達克全球精選市場掛牌,證券代碼為“DADA”。投行高盛、美銀證券和Jefferies為達達集團首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。
招股書顯示,達達集團收入近三年持續(xù)高速增長,尤其2019年下半年實現(xiàn)加速增長:同比增速達90%,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。在收入加速增長的同時,公司的整體運營費率呈大幅下降趨勢,達達集團虧損率近三年持續(xù)收窄,經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%。
同時,IPO前,達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份,聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO楊駿持股1.7%;而京東集團則持有47.4%的股份,紅杉資本中國基金、沃爾瑪和DST分別持有10.5%、9.9%和8.7%的股份(完全攤銷后)。達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席兼CEO。(詳見專題:達達集團遞交赴美招股書 京東持股47.4%)
達達集團還表示,通過首次公開募股募集到的資金將主要用于:投資技術(shù)和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群,以及一般的企業(yè)目的。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)獲悉,截至2019年12月31日,達達快送業(yè)務(wù)覆蓋全國2400多個縣區(qū)市,日單量峰值約1000萬單。京東到家是達達集團旗下中國最大的本地即時零售平臺之一,旨在讓消費者、零售商和品牌商共同受益,業(yè)務(wù)覆蓋全國超過700個縣區(qū)市。依托達達快送和零售合作伙伴,京東到家為消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康等海量商品1小時配送到家的極致服務(wù)體驗。達達集團成立于2014年,先后獲得了紅杉、DST、京東、沃爾瑪等頂級基金和戰(zhàn)略合作伙伴的投資,累計融資金額約13億美元。
招股書還披露,達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO。