(電子商務(wù)研究中心訊) 王永亮文
在電子支付行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)下，2007年支付企業(yè)將迎來新的發(fā)展，特別是電子支付行業(yè)規(guī)范即將出臺(tái)，勢(shì)必在行業(yè)內(nèi)引起一輪重新洗牌
2005年6月，央行發(fā)布了《支付清算組織管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)的征求意見稿，電子支付企業(yè)牌照的發(fā)放工作也在《管理辦法》的指導(dǎo)下展開。正式公布的文件將包括《支付清算組織管理辦法》、實(shí)施細(xì)則以及相關(guān)問題。前者通稱清算細(xì)則，是管理電子支付企業(yè)的最關(guān)鍵條款，也是保障每一位網(wǎng)上消費(fèi)者利益的最基本的規(guī)定，它將對(duì)每一筆通過互聯(lián)網(wǎng)的支付行為做出明確的法律保障。
《管理辦法》征求意見稿出臺(tái)之后，業(yè)界關(guān)于牌照的議論便不絕于耳。牌照發(fā)放傳聞也一次比一次肯定，牌照問題已經(jīng)讓大多數(shù)的支付企業(yè)陷于焦灼狀態(tài)。
事實(shí)上，《管理辦法》制定的初衷是“為促進(jìn)支付服務(wù)市場(chǎng)健康發(fā)展，規(guī)范支付清算行為，提高清算效率，防范清算風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定”，但是由于業(yè)界一直風(fēng)傳首批牌照發(fā)放企業(yè)只有10家，而且要求極為苛刻，牌照就成了支付企業(yè)的“高考”難關(guān)，盡管落榜以后還可以再考，但是終究會(huì)承受很大壓力；即使最終過關(guān)，在市場(chǎng)開拓和氣勢(shì)上輸人一招，后繼開展業(yè)務(wù)的難度一定也會(huì)大大增加。
牌照發(fā)放：花落誰家？
由于對(duì)網(wǎng)上交易的資金流動(dòng)、交易方式、信息驗(yàn)證等缺乏管理細(xì)則，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的大筆現(xiàn)金交易仍然充滿不安全性，人們對(duì)于支付企業(yè)的安全問題也存在一定程度的不信任，這種不信任直接阻礙了行業(yè)發(fā)展。《管理辦法》就是為約束支付市場(chǎng)推出的，但由于電子支付行業(yè)發(fā)展速度太快，利益牽涉層面較大，《管理辦法》的許多細(xì)節(jié)需要不斷調(diào)整，兩年來，有關(guān)方面的工作一直停留在意見征詢和論證上。
快錢CEO關(guān)國(guó)光認(rèn)為：“支付牌照的發(fā)放從2005年就開始考慮，我們參與了很多的意見討論，到現(xiàn)在有非常多的傳聞，但真正的時(shí)間難以界定?！蓖瑫r(shí)，他也認(rèn)為牌照發(fā)放以后，行業(yè)發(fā)展的速度會(huì)加快，“因?yàn)樗逊浅Ｖ匾?、不確定的東西去掉，包括商戶方面要不要跟你合作，銀行方面要多大力度支持你，哪種業(yè)務(wù)可以做，哪種不可以做，哪些可以商業(yè)化操作，牌照出臺(tái)之后，這都將是比較透明的，但現(xiàn)在仍有很多不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。電子支付企業(yè)在業(yè)務(wù)選擇和創(chuàng)新上也是小心翼翼。管理辦法的出臺(tái)將有力的改變這一現(xiàn)狀，給行業(yè)立一個(gè)標(biāo)尺?！?/p>
關(guān)還表示：牌照的發(fā)放，對(duì)于消費(fèi)者也具有很大的保障。管理辦法對(duì)每一筆通過互聯(lián)網(wǎng)的支付行為有了明確的法律保障。例如，為了保障交易安全，《管理辦法》提出了近乎苛刻的要求，支付公司資金必須委托銀行托管等?！豆芾磙k法》修改的重點(diǎn)之一就是加強(qiáng)了對(duì)網(wǎng)上支付風(fēng)險(xiǎn)的控制，支付公司必須設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門和核規(guī)部門。
《管理辦法(征求意見稿)》稱，支付清算組織是指依照有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的，向參與者提供支付清算服務(wù)的法人組織。包括：
(一)為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦理票據(jù)和結(jié)算憑證等紙質(zhì)支付指令交換和計(jì)算的法人組織；
(二)為銀行卡等卡類支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)提供支付指令的交換和計(jì)算以及提供專用系統(tǒng)的法人組織；
(三)為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人之間提供電子支付指令交換和計(jì)算的法人組織。
(四)其他為參與者提供支付指令交換和計(jì)算的法人組織。
有媒體根據(jù)這一說明，炮制了10家發(fā)放牌照的支付企業(yè)，比如具有銀行背景的銀聯(lián)、網(wǎng)商云集的淘寶、獨(dú)立的第三方支付領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)快錢等。這樣的安排，因?yàn)楹w面較廣，在支付企業(yè)的選擇方面有一個(gè)均衡的分布，不至于偏頗太多，比較靠譜，但也僅僅是靠譜而已，政府有自己的考慮問題的角度。牌照發(fā)放之前，一切都是猜測(cè)。
但是，《管理辦法》即將出臺(tái)，緊隨其后是電子支付牌照的發(fā)放，這對(duì)于規(guī)范和引導(dǎo)中國(guó)電子支付市場(chǎng)的健康有序發(fā)展具有非常重要的意義。銀行作為電子支付的主導(dǎo)性組成部分，其商業(yè)化運(yùn)作將為市場(chǎng)提供更加完善和標(biāo)準(zhǔn)化的配套服務(wù)。同時(shí)，第三方支付平臺(tái)的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)使得整個(gè)電子支付產(chǎn)業(yè)更快地成長(zhǎng)。銀行卡與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在電子支付渠道上找到了雙方的結(jié)合點(diǎn)，將共同促進(jìn)電子支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也為自身產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來新的利潤(rùn)源。中國(guó)電子支付行業(yè)將經(jīng)歷前所未有的歷史性變革。
行業(yè)現(xiàn)狀：外資企業(yè)水土不服 本土企業(yè)縱橫捭闔
牌照問題的爭(zhēng)論如此白熱化，源于中國(guó)的電子支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展非常迅速。電子支付企業(yè)既涵蓋金融企業(yè)的特性，也具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)性質(zhì)，截然不同的兩種行業(yè)的結(jié)合，使企業(yè)的發(fā)展之路充滿了變數(shù)。先到者未必居上，后來者未必服輸。在行業(yè)“天條”面前，誰也不敢放松大意。
電子支付行業(yè)是電子商務(wù)發(fā)展的核心之一。只有解決電子商務(wù)的支付安全瓶頸問題，電子商務(wù)才能快速發(fā)展。近年來互聯(lián)網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大大推動(dòng)了電子商務(wù)的發(fā)展。借鑒國(guó)外的歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，電子支付行業(yè)的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有開發(fā)。
電子支付行業(yè)的發(fā)展初期，同樣重復(fù)著一般產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段：自由經(jīng)濟(jì)階段-市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段-壟斷(寡頭)競(jìng)爭(zhēng)階段。
自由經(jīng)濟(jì)階段：2005年上半年之前，從事第三方電子支付的企業(yè)在10家左右，包括至今還在支付市場(chǎng)活躍的上海環(huán)訊、北京首信、銀聯(lián)、IPAY和網(wǎng)銀在線等。第三方電子支付企業(yè)發(fā)展處于自由放任階段，大部分公司處于一個(gè)相對(duì)公平、寬松的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，企業(yè)壓力不大，商戶同支付企業(yè)之間的博弈也沒有現(xiàn)在這么多的選擇，可以任意的更換支付企業(yè)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段：隨著銀行本身業(yè)務(wù)的拓展和轉(zhuǎn)型，銀行的網(wǎng)上支付意識(shí)開始覺醒，支付寶、貝寶等多家國(guó)內(nèi)外電子支付企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了電子支付行業(yè)的淘金機(jī)會(huì)，各類企業(yè)開始進(jìn)入支付市場(chǎng)。短短一年時(shí)間，在網(wǎng)上支付市場(chǎng)就活躍著支付寶、快錢、貝寶、首信易支付、騰訊財(cái)富通，云網(wǎng)、匯付天下等50余家第三方網(wǎng)上支付企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開始變得殘酷。由于沒有行業(yè)規(guī)范的明確限制，一些企業(yè)不惜采取低價(jià)甚至倒貼的非正常手段拉攏用戶，擴(kuò)大自身地盤。
壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段：目前還沒有開始，最終左右電子支付市場(chǎng)的必定只是幾家企業(yè)；而2007年已經(jīng)被稱為電子支付行業(yè)的“洗牌元年”。可以預(yù)見的是，牌照的發(fā)放必將加速這一進(jìn)程的到來。涉及互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)，快魚吃慢魚、大魚吃小魚的競(jìng)爭(zhēng)法則十分明顯，慢一步可能就導(dǎo)致失敗的命運(yùn)。這也是成為眾多支付行業(yè)極其看重牌照發(fā)放的原因，也促使各個(gè)支付企業(yè)極力爭(zhēng)取成為行業(yè)的老大或者某一支付領(lǐng)域的王者。
國(guó)內(nèi)專業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)艾瑞市場(chǎng)咨詢研究報(bào)告表明，隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，中國(guó)電子支付市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展非常迅速。2005年中國(guó)電子支付的市場(chǎng)規(guī)模為164億元，2006年該規(guī)模增長(zhǎng)為300億元，未來幾年我國(guó)電子支付的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2007年中國(guó)電子支付市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)突破400億，2010年我國(guó)電子支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2800億元。
與巨大的發(fā)展相對(duì)應(yīng)的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。
去年年底，世界最大的電子商務(wù)平臺(tái)eBay旗下的易趣宣布退出中國(guó)市場(chǎng)——又一家國(guó)際巨頭公司進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的嘗試遭遇了滑鐵盧。有分析稱：這歸因于eBay未能理解中國(guó)市場(chǎng)。
2002年，eBay收購(gòu)了當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的拍賣網(wǎng)站易趣網(wǎng)三分之一的股份，借道進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2003年，eBay收購(gòu)了易趣網(wǎng)的全部股份，使之成為自己的全資子公司。2004年，惠特曼訪問中國(guó)時(shí)稱，中國(guó)市場(chǎng)將給eBay帶來最大的機(jī)會(huì)。2005年，eBay在中國(guó)市場(chǎng)投入1億美元發(fā)動(dòng)營(yíng)銷攻勢(shì)。2005年底，易趣退出中國(guó)市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，在C2C市場(chǎng)，淘寶網(wǎng)占據(jù)了57.7%的份額，eBay易趣已經(jīng)由2002年的80%下滑到31.5%。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，這已經(jīng)不是第一個(gè)“強(qiáng)龍難壓地頭蛇”的案例。百度等搜索引擎的崛起，雅虎早早地把雅虎中國(guó)交給了阿里巴巴；MSN在中國(guó)市場(chǎng)找到了白領(lǐng)市場(chǎng)，但其市場(chǎng)份額只有騰訊QQ的六分之一；GOOGLE在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了一年的奮斗之后，留給人們的印象一直是力不從心，還有不被看好的“谷歌”中文名和“詞庫(kù)門”事件……互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，本土化企業(yè)顯得更具優(yōu)勢(shì)；或者說，外國(guó)巨頭投資中國(guó)市場(chǎng)，不屈服于中國(guó)的習(xí)慣就難有作為。在支付行業(yè)，命運(yùn)同樣如此。
首先，中國(guó)具有特有的文化氛圍和消費(fèi)偏好，這一點(diǎn)向來令國(guó)際巨頭們頭疼不已。分析師指出，易趣敗北的主要原因之一，就是eBay一直未能很好的適應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng)和文化，eBay易趣在與用戶的交流、溝通等問題上的表現(xiàn)差強(qiáng)人意，此外，當(dāng)淘寶網(wǎng)進(jìn)入中國(guó)拍賣市場(chǎng)，并提供免費(fèi)服務(wù)時(shí)，eBay易趣的反應(yīng)速度過慢，失去改變歷史的契機(jī)，導(dǎo)致大量用戶流失。
其次，因?yàn)殡娮又Ц秾儆诮鹑谛袠I(yè)，國(guó)家為保持國(guó)內(nèi)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，做出了在客觀上有利于國(guó)內(nèi)電子支付企業(yè)的規(guī)定。例如，為了保障交易安全，《管理辦法》要求，電子支付公司外資比例不得超過49%。做出這條規(guī)定之后，外資在電子支付領(lǐng)域的動(dòng)作就受到了很大程度的限制。
再次，也許可以自豪地說，在電子支付領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的企業(yè)盡管還沒有一家成為國(guó)際化的可以呼風(fēng)喚雨的公司，但是至少在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，他們玩得的確有聲有色。
就在eBay退出中國(guó)的當(dāng)月，阿里巴巴集團(tuán)大刀闊斧地重新整合了其內(nèi)部組織架構(gòu)，集團(tuán)下設(shè)5家全資子公司：阿里巴巴、淘寶、支付寶、雅虎中國(guó)和阿里軟件，子公司之間在人事、財(cái)務(wù)等方面實(shí)現(xiàn)全面的分割，彼此獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。支付寶還宣稱：中國(guó)網(wǎng)民中，有三分之一的人在使用淘寶，這的確是一個(gè)很大的數(shù)字；而淘寶日益顯現(xiàn)的與網(wǎng)商之間的良好互動(dòng)，已經(jīng)顯現(xiàn)出阿里巴巴巨人的身形。
馬云對(duì)旗下五虎的角色有一個(gè)理想化的描述：“這些業(yè)務(wù)都是圍繞電子商務(wù)這個(gè)核心。電子商務(wù)領(lǐng)域一定要建立誠(chéng)信體系，這時(shí)阿里巴巴開始銷售‘誠(chéng)信通’服務(wù)；要有交易市場(chǎng)，我們就建立了阿里巴巴和淘寶網(wǎng)；要能安全支付，我們就推出了‘支付寶’；要能方便找到信息，所以一年半以前我們收購(gòu)了雅虎中國(guó)。”自此，馬云籌劃的“電子商務(wù)帝國(guó)”越來越清晰。
騰訊也將是中國(guó)最多元化的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而這種多元化的過程，也意味著這只可愛的企鵝遲早要變得兇猛起來。
騰訊目前的注冊(cè)賬戶數(shù)為5.979億個(gè)，活躍賬戶數(shù)達(dá)2.537億個(gè)，最高同時(shí)在線用戶數(shù)2850萬，QQ游戲門戶最高同時(shí)在線數(shù)316萬，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)付費(fèi)包月用戶數(shù)1500萬，移動(dòng)增值服務(wù)付費(fèi)包月用戶數(shù)1020萬。這些“恐怖”的數(shù)字使騰訊成為最賺錢的網(wǎng)絡(luò)公司。用戶就是力量。盡管騰訊并未在各個(gè)領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，不過每個(gè)項(xiàng)目的二流成績(jī)加起來就成為一流的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。以IM工具為依托獲得的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的收入成為他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
騰迅對(duì)自己核心價(jià)值的認(rèn)識(shí)越來越清晰。騰訊已經(jīng)悄悄地四處出擊，在游戲、資訊、電子商務(wù)、第三方支付等領(lǐng)域都形成了進(jìn)攻的態(tài)勢(shì)，與此對(duì)應(yīng)的是，騰訊的愿景已經(jīng)從最受尊敬的互聯(lián)網(wǎng)公司具體到了成為世界第一IM、中國(guó)第一網(wǎng)絡(luò)媒體、中國(guó)第一休閑游戲門戶、中國(guó)第一電子商務(wù)平臺(tái)、中國(guó)第一社區(qū)網(wǎng)站、中國(guó)網(wǎng)游綜合第一、中國(guó)第一3G服務(wù)等，同時(shí)還要位列三大搜索引擎之一。
而獨(dú)立第三方支付企業(yè)快錢也同樣代表著一股不可忽視的力量。短短兩年間，快錢從3人的小公司成長(zhǎng)為270名員工的國(guó)內(nèi)商業(yè)電子支付市場(chǎng)第一品牌，顯示了強(qiáng)大的潛力?？戾X是目前支付產(chǎn)品最豐富、覆蓋人群最廣泛的支付企業(yè)；支持互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)和固話等多種終端同時(shí)，快錢還為商家提供眾多實(shí)用的交易工具，包括快錢鈕、快錢鏈、多筆交易付款、電子優(yōu)惠券等，滿足各類企業(yè)和個(gè)人的不同支付需求，協(xié)助商家廣泛深入地開展電子商務(wù)。
快錢產(chǎn)品和服務(wù)的高度安全性以及嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，深受業(yè)內(nèi)專家和眾多企業(yè)及消費(fèi)者的好評(píng)，同中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀聯(lián)、招商銀行、交通銀行等金融機(jī)構(gòu)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，服務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)外30億張銀行卡，并和多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)如網(wǎng)易、搜狐、百度、TOM、當(dāng)當(dāng)、神州數(shù)碼、國(guó)美、三聯(lián)家電等公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，領(lǐng)導(dǎo)著支付行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新，例如最近推出了國(guó)內(nèi)首款硬件保護(hù)產(chǎn)品“快錢盾”。獨(dú)立的平臺(tái)、完善的服務(wù)平臺(tái)，可以根據(jù)市場(chǎng)需要開發(fā)創(chuàng)新意義的產(chǎn)品，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，快錢是目前最有可能成為網(wǎng)上VISA的支付企業(yè)。
