(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024年，數(shù)字零售經(jīng)歷監(jiān)管與扶持政策的雙重驅(qū)動(dòng)。一方面，相關(guān)部門發(fā)布了一系列旨在推動(dòng)零售業(yè)創(chuàng)新提升的政策文件，如《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等；另一方面，數(shù)字零售行業(yè)的監(jiān)管力度也在加大，如《網(wǎng)絡(luò)反不正當(dāng)競爭暫行規(guī)定》的實(shí)施，以確保行業(yè)的健康發(fā)展。
在此背景下，6月10日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2024年度中國網(wǎng)絡(luò)零售市場數(shù)據(jù)報(bào)告》,連續(xù)第13年發(fā)布。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成（報(bào)告下載：http://m.qjkhjx.com/zt/2024lsbg/)。
中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)直播電商工作委員會(huì)副會(huì)長、網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，電商的發(fā)展歷經(jīng)了貨架電商、直播短視頻電商、私域電商三個(gè)主要階段，目前三者的占比大致為6:3:1。
第一階段是貨架電商，從1999年興起，誕生了易趣、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、8848等網(wǎng)站；2003年后蓬勃發(fā)展，淘寶、京東、拼多多等應(yīng)運(yùn)而生。并逐漸從PC端發(fā)展至移動(dòng)端。
第二階段是內(nèi)容電商，主要包括圖文、直播、短視頻、短劇。2014年小紅書布局電商，2016年淘寶直播發(fā)展，2018年后抖音電商、快手電商迅速崛起。
第三階段是私域電商，2013年至2016年“為起步期；2017年-2020年為成長期；2020年-2023年為爆發(fā)期，2024年之后為融合期。
一、去年網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模9.75億人 占網(wǎng)民整體近九成
報(bào)告顯示，2024年，全國網(wǎng)上零售額155225億元，同比增長0.62%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額130816億元，同比增長6.5%
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例31.82%。其中，社零占比從超一成到兩成經(jīng)過四年，從2020年開始始終在30%徘徊，2021年后增長較為明顯，不過2024年有所下滑。
2024年我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)9.74億人，較2023年12月增長5947萬人，占網(wǎng)民整體的87.9%。
報(bào)告顯示，以GMV估算，2024年市占率前三的平臺有：淘天（36.4%）、拼多多（23.6%）、京東（14.5%）?？梢园l(fā)現(xiàn)，淘天集團(tuán)的市占率逐年降低，主要被拼多多、蘇寧易購等搶占；京東市占率較為穩(wěn)定，但近兩年略有下降。
融資方面，2024年數(shù)字零售融資26起，同比去年同期38起下降31.58%；融資總額約27.5億元人民幣，同比去年同期22億元人民幣增長25%。反映資本加速向頭部企業(yè)聚集，中小玩家融資難度加大，行業(yè)進(jìn)入“強(qiáng)者恒強(qiáng)”階段。
在報(bào)告發(fā)布的《2024年零售電商“獨(dú)角獸”數(shù)據(jù)榜單》中提到，2024年零售電商獨(dú)角獸共有16家，總估值為1.9萬億元。對比去年的23家少了9家：興盛優(yōu)選、云網(wǎng)萬店、聚水潭、酒仙網(wǎng)、大搜車、多點(diǎn)Dmall、1919、口袋購物、鯨靈集團(tuán)；新增兩家：花生好車、樂其網(wǎng)絡(luò)；金額減少1654萬元。
此外，零售電商“千里馬”共計(jì)9家，總估值為275.75億元。對比2023年，數(shù)量少16家：玩物得志、郵樂網(wǎng)、賣好車、YOHO!有貨、車享、愛庫存、E寵商城、識季、有車以后、車王二手車、有好東西、花卷商城、大V店、小紅唇、百秋電商、領(lǐng)貓SCM。估值金額減少508.9億元。新增大豐收農(nóng)資商城。
二、數(shù)字零售八大熱門賽道市場規(guī)模發(fā)布
報(bào)告公布了數(shù)字零售八大熱門賽道數(shù)據(jù)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年直播電商交易規(guī)模達(dá)到53256億元，同比增長8.31%。2020年至2023年規(guī)模（增長率）依次為：12850億元（227.7%）、23615.1億元（83.77%）、35000億元（48.21%）、49168億元（40.48%）。
目前類型有：1.平臺類：抖音、快手、淘寶直播、視頻號等；2.MCN類：美腕、辛選、三只羊網(wǎng)絡(luò)、遙望科技、東方甄選、交個(gè)朋友、謙尋、無憂傳媒、銳趣文化等；3.服務(wù)商類：微盟、有贊、魔筷科技、閃賣俠、熱度星選、影行天下、紅動(dòng)視界等；4.電商主播類：李佳琦、蛋蛋、辛巴、太原老葛、瘋狂小楊哥、羅永浩、董宇輝、時(shí)大漂亮等。
2024年生鮮電商交易規(guī)模達(dá)到7367.9億元，同比增長14.67%。
2024年，我國汽車電商市場規(guī)模為14100億元，同比增長3.67%。2020年至2023年規(guī)模（增長率）依次為：11275億元（7.2%）、12052.9億元（6.89%）、12896.6億元（6.99%）、13600億元（5.45%）。
2024年，母嬰電商市場規(guī)模為15090億元，同比增長11.03%。從2015年-2023年增速分別為，98.34%、38.9%、27.29%、20.37%、18.67%、9.79%、9.99%、10.5%、11.8%，增速呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)。
2024年，我國美妝電商市場規(guī)模為2411.2億元，同比增長14.81%。主要的玩家包括：綜合平臺類：淘寶、京東、拼多多、抖音、快手等；品牌類：逸仙電商、毛戈平、逐本等；代運(yùn)營類：寶尊電商、麗人麗妝、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、悠可等。
2024年，私域電商交易規(guī)模達(dá)到5萬億元，同比增長8.69%。2020年至2023年規(guī)模（增長率）依次為8000億元、23000億元（187.5%）、40000億元（73.79%）、46000億元（15%）。私域電商活躍度持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是私域直播迅速崛起。此外，隨著企業(yè)對私域流量的重視越來越多的用戶被吸引到私域電商平臺中。
2024年，二手電商交易規(guī)模達(dá)6450.2億元，同比增長17.56%。此前，2016年增長率高達(dá)669.49%，從2017年-2023年交易規(guī)模和增速分別為， 947.4億元（168.23%）、1695億元（78.91%）、2596.9億元（53.2%）、3095.5億元（19.19%）、4001.7億元（29.27%）、4802.04億元（20%），5486.5（14.25）。
2024年，我國電商SaaS市場規(guī)模為1437.6億元，同比增長19.79%。2015年至2023年電商SaaS市場交易規(guī)模分別為98.79億元、128.32億元、170.71億元、234.35億元、337.28億元、489.63億元、710.56億元、965.81億元、1200億元。
三、《2024年中國數(shù)字零售“百強(qiáng)榜”》發(fā)布
報(bào)告公布了《2024年中國數(shù)字零售“百強(qiáng)榜”》以及《網(wǎng)絡(luò)零售消費(fèi)評級榜》。
《2024年中國數(shù)字零售“百強(qiáng)榜”》涵蓋綜合電商、直播電商、生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、二手電商、汽車電商、電商服務(wù)商、內(nèi)容/社交電商、私域電商、導(dǎo)購電商、母嬰電商、酒水電商等賽道。具體來看，《2024年中國數(shù)字零售“百強(qiáng)榜”》包括（排名不分先后）：
1.綜合電商（6家）：淘天、拼多多、京東、唯品會(huì)、蘇寧易購、得物；
2.直播電商（22家）：抖音電商、快手電商、淘寶直播、視頻號、嗶哩嗶哩、美腕、辛選、三只羊網(wǎng)絡(luò)、遙望科技、東方甄選、交個(gè)朋友、宸帆、謙尋、無憂傳媒、與輝同行、銳趣文化、蚊子會(huì)、構(gòu)美、宸帆、君盟、古麥嘉禾、愿景未來；
3.生鮮電商（14家）：叮咚買菜、京東到家、小象超市、本來生活、盒馬、多點(diǎn)、樸樸超市、T11、食行生鮮、生鮮傳奇、菜劃算、永輝生活、筐鮮生、中糧我買網(wǎng)；
4.社區(qū)團(tuán)購（4家）：美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、興盛優(yōu)選、搜農(nóng)坊；
5.二手電商（9家）：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛回收、拍拍嚴(yán)選、紅布林、拍機(jī)堂、找靚機(jī)、享物說、回收寶；
6.汽車電商（8家）：途虎養(yǎng)車、京東養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、優(yōu)信、車好多、淘車車、新康眾、蔚車
7.電商服務(wù)商（11家）：寶尊電商、有贊、微盟、光云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、若羽臣、青木股份、悠可、美登科技、凱詰電商；
8.內(nèi)容/社交電商（4家）：小紅書、云集、芬香、一條；
9.私域電商（9家）：鯨靈集團(tuán)、夢餉集團(tuán)、快團(tuán)團(tuán)、團(tuán)爆品、虎贊科技、聚寶贊、遠(yuǎn)方好物、大V店、小鵝通；
10.導(dǎo)購電商（5家）：識貨、一淘、什么值得買、返利網(wǎng)、省錢快報(bào)；
11.母嬰電商（5家）：孩子王、好孩子、樂友、愛嬰室、兔頭媽媽甄選；
12.酒水電商（3家）：酒仙網(wǎng)、1919直供網(wǎng)、也買酒。
此外，報(bào)告披露了《2024年全國數(shù)字零售消費(fèi)評級榜》。途虎養(yǎng)車、找靚機(jī)、蘇寧易購、蘑菇街、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、微拍堂、有贊、唯品會(huì)、抖音、紅布林獲“建議下單”評級；小紅書、萬表網(wǎng)、國美等獲“不建議下單”評級；淘寶、店寶寶、交易貓、天貓、閑魚、盒馬、叮咚買菜、孔夫子舊書網(wǎng)、快手、拍機(jī)堂、愛回收、抖店、阿里巴巴、美團(tuán)優(yōu)選、樸樸超市、微店、二三良作、微信視頻號等獲“不予評級”評級。
據(jù)“電訴寶”顯示，2024年全國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)熱點(diǎn)投訴問題主要為任意僅退款（25.04%）、退款問題（20.02%）、商品質(zhì)量（5.92%）、過度維護(hù)消費(fèi)者（5.14%）、網(wǎng)絡(luò)欺詐（4.61%）、霸王條款（4.58%）、售后服務(wù)（4.15%）、任意罰款（3.19%）、網(wǎng)絡(luò)售假（3.12%）、凍結(jié)商家資金（2.26%）。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)18年，長期關(guān)注數(shù)字零售，旗下數(shù)字零售臺（DR.100EC.CN）重點(diǎn)報(bào)道和研究的公司有（1）綜合電商：京東、淘寶、天貓、拼多多、蘇寧易購、唯品會(huì)、得物等；（2）直播電商：抖音、快手、視頻號、淘寶直播、京東直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品會(huì)直播、小紅書直播等；（3）生鮮電商：本來生活、京東到家、美團(tuán)閃購、淘寶買菜、多點(diǎn)、叮咚買菜、樸樸超市、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選等；（4）社交電商：識貨、芬香、花生日記、粉象生活、夢餉集團(tuán)等；（5）二手電商：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)、愛回收、紅布林等；（6）美妝電商：聚美優(yōu)品、逸仙電商、親親網(wǎng)等；（7）酒水電商：i茅臺、酒仙網(wǎng)、1919酒類直供、酒便利、也買酒、中酒網(wǎng)、酒廷1990等；（8）寵物電商：波奇網(wǎng)、E寵商城、寵物家、瘋狂的小狗等；（9）電商服務(wù)商：微盟、有贊、微店、光云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、寶尊電商、店寶寶、若羽臣等；（11）母嬰電商：寶貝格子、寶寶樹、媽媽幫、親寶寶等；（12）汽車電商：京東養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、瓜子二手車、人人車、好車無憂、優(yōu)信、賣好車等；（13）奢侈品電商：寺庫、包大師、唯禮網(wǎng)、識季、爆爆奢、妃魚等；（14）鮮花電商：花加、花禮網(wǎng)、買花網(wǎng)、花點(diǎn)時(shí)間等；（15）私域電商：快團(tuán)團(tuán)、鯨靈集團(tuán)、好衣庫、群接龍、團(tuán)團(tuán)團(tuán)等。
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