(網(wǎng)經(jīng)社訊)01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
02 電動自行車產(chǎn)品
電動自行車是指以蓄電池作為輔助能源，在普通自行車的基礎(chǔ)上，安裝了電機、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把、閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的交通工具。
從動力電池角度看，電動自行車以鉛酸電池為搭載主流，磷酸錳鐵鋰電池因其具有相對較好的能量密度、使用壽命和相對較低的成本，成為電動車鋰電化的主流。
新國標后催生我國電動自行車市場迅速發(fā)展，如今品牌存量競爭激烈，產(chǎn)品逐步向高端化、智能化發(fā)展。產(chǎn)品的競爭差異點逐步從外觀、電池、價格上，逐步擴張至續(xù)航、功能等多元化配置的差異競爭。
03 上游產(chǎn)業(yè)鏈
作為電動自行車的動力源，電池產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鉛產(chǎn)量756.4萬噸，同比增長11.2%。
我國鉛蓄電池產(chǎn)量增長穩(wěn)定，2021年1-8月，產(chǎn)量達到15518.7萬千伏安時，同比增長18.7%。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長態(tài)勢持續(xù)，數(shù)據(jù)顯示，2024上半年全國鋰電池總產(chǎn)量480GWh，同比增長20%。
電裝部件的另一大組成部分是電機。隨著生活水平不斷提高，家用電器、消費電子、電動車等產(chǎn)品的需求增加，微特電機在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長。2023年，中國微特電機市場規(guī)模為1947.6億元，市場增速保持平穩(wěn)。
04 中游產(chǎn)業(yè)鏈
電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車研發(fā)與制造廠商，主要負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)、品牌營銷、核心零部件技術(shù)等，具備一定的資本密集屬性，對規(guī)模效應(yīng)較為敏感。
2023年全球電動自行車總體出貨量達到6740萬輛，同比增長4.5%，總體增長幅度已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。
中國已成為全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費國，從銷售數(shù)據(jù)看，2023年中國電動自行車銷量達到5520萬輛，占全球銷量的81.9%。
國內(nèi)電動自行車規(guī)模化寡頭格局明顯。政策收緊、產(chǎn)品力向上的趨勢加速了行業(yè)集中度的提升：雅迪、愛瑪兩家是最大巨頭，2022年市占率分別為27%、21%。從上市代表品牌看，雅迪、愛瑪、九號營收表現(xiàn)持續(xù)增長。
從區(qū)域分布看，我國電動自行車生產(chǎn)主要集中在江蘇、天津、山東、河南、浙江五個省份。其中，江蘇是電動自行車生產(chǎn)頭號大省，占全國產(chǎn)量20%左右。
05 下游產(chǎn)業(yè)鏈
2018年發(fā)布的《新國標》政策催生非國標車替換潮，政策的逐步推行驅(qū)動市場3-5年的增長。然而隨著政策緩慢螺母，國內(nèi)電動自行車市場銷量將回到常態(tài)替換、少量新增的狀況。
對于C端消費者市場而言，目前消費者購車依然以線下購買為主，線下品牌專賣店、線下品牌旗艦店是消費者購買電動自行車車最主要的渠道。
在線下門店銷售中，4000元以下價位區(qū)間，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪、臺鈴依舊處于主導(dǎo)地位，而在4000元以上，乃至7000元以上價位的高端、超高端車型市場，九號品牌領(lǐng)先于雅迪、愛瑪、小牛等品牌。
隨著短途配送服務(wù)業(yè)的成熟，共享經(jīng)濟消費習(xí)慣的深入，以即時配送、共享電單車投放為主的B端需求快速增長，消費結(jié)構(gòu)逐漸變化，未來將成為重要增長動力。
即時配送、即時零售的興起，讓以外賣配送用車為代表的B端需求成為電動自行車新的市場增量。
共享電單車行業(yè)仍處于早起發(fā)展階段?！半p碳”政策鼓勵綠色低碳的出行方式，疫情也一定程度上推動了電單車地使用，各大平臺加速投放，為電動自行車產(chǎn)銷量最高提供動力。
“碳中和”大背景下，海外電動自行車車市場需求持續(xù)升溫，面對內(nèi)外市場變化與各國政策利好，電動兩輪車廠商出海成為大勢所趨。
與此同時，中國本土市場新車銷量增速放緩進入穩(wěn)定平臺期，海外市場已經(jīng)成為中國電動自行車企未來增長戰(zhàn)略當(dāng)中必須要抓住的“第二曲線”。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國電動自行車整車出口量為1504.3萬輛，出口額320.5億元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放緩；出口規(guī)模前四的省份，出口量均達到百萬級。
2021年疫情導(dǎo)致海外兩輪電動車市場火爆，相應(yīng)帶動中國兩輪電動車出口量劇增，高峰期過后市場回歸正常，預(yù)計未來進入穩(wěn)定增長期。
06 發(fā)展趨勢
國內(nèi)增量放緩，布局海外市場：我國電動自行車增速逐步放緩，海外市場表現(xiàn)出增長趨勢。2023年我國電動兩輪車保有量超4億輛，相當(dāng)于每3人就擁有1輛，增長空間越來越??；海外兩輪電動車市場表現(xiàn)出增長趨勢，為中國兩輪電動車企業(yè)帶來了新的機遇。
國內(nèi)品牌整積極布局海外市場，無論雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌，還是九號、小牛，以及隨著Ebike潮流成立的新品牌，尋求電動自行車新增長。
政策驅(qū)動技術(shù)創(chuàng)新：國家高度重視電動自行車發(fā)展，目前已發(fā)布電動自行車相關(guān)國家標準5項，強制標準3項，推薦標準2項；行業(yè)標準5項。國家標準與行業(yè)標準的實施在保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進行業(yè)健康發(fā)展等方面起到重要作用。
即將發(fā)布的國家標準《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》將填補國家層面對電動自行車用鋰電子安全質(zhì)量監(jiān)管的技術(shù)依據(jù)空白，有力的提高電動自行車用鋰電池的安全性，驅(qū)動電動自行車的鋰電化、輕量化發(fā)展。
智能化與網(wǎng)聯(lián)化融合：近年來，電動自行車智能化已廣泛實現(xiàn)深度智能。通過搭載IoT技術(shù)實現(xiàn)車輛與其他智能設(shè)備的互聯(lián)，實現(xiàn)更豐富的無鑰匙解鎖、手機APP互聯(lián)、遠程開鎖與鑰匙分享、OTA升級等已成為頭部品牌智能電動自行車的標配。
伴隨電動自行車在智能化功能與核心技術(shù)的內(nèi)卷競爭，汽車行業(yè)的集成化控制系統(tǒng)、智能化架構(gòu)等技術(shù)概念開始在電動自行車行業(yè)運用。實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)、遠程控制OTA、部分輔助駕駛等功能，將成為電動自行車的下一代智能化趨勢。
