(網(wǎng)經(jīng)社訊)上半年，產(chǎn)業(yè)電商領域發(fā)展的如火如荼。一方面，拍明芯城上市，“震坤行”、京東工業(yè)沖刺IPO；另一方面，上市公司于國企合縱連橫，如生意寶與杭鋼共建鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3.0平臺等。
在此背景下，7月27日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心聯(lián)合專業(yè)產(chǎn)業(yè)電商門戶網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺（B2B.100EC.CN）發(fā)布了《2023年（上）中國產(chǎn)業(yè)電商市場數(shù)據(jù)報告》（報告下載：http://m.qjkhjx.com/zt/2023Scyscbg/）（以下簡稱《報告》）。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務服務等的企業(yè)采購電商，以及相關服務商等業(yè)態(tài)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，當前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：（1）綜合類：1688、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團、焦點科技、網(wǎng)庫集團、義烏購；（2）元器件類：捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強電子網(wǎng)、中電鋼港、華秋、嘉立創(chuàng)；（3）塑化類：塑米城、快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、我的塑料網(wǎng)、網(wǎng)化商城、化塑匯（4）建材類：網(wǎng)筑集團、筑集采、小胖熊輔材、掌上輔材、云筑網(wǎng)、中裝速配、聚波網(wǎng)、大樂裝；（5）汽車類：新康眾、巴圖魯汽配鋪、開思、快準車服、甲乙丙丁、三頭六臂、中馳車福；（6）農(nóng)業(yè)類：匯通達、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、聚土網(wǎng)、糧達網(wǎng)、土流網(wǎng)、海上鮮；（7）服務商類：甄云科技、文瀝、商越、勵銷云、萊德運鏈、支出寶、企企通、攜客云、融易算。
一、上半年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模16.52萬億 同比增長16.34%
報告顯示，上半年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模達16.52萬億元，預計2023年市場規(guī)模將達32.93萬億元。此外，2018-2022年市場規(guī)模（增速）分別為22.5萬億元（9.8%）、25萬億元（11.11%）、 27.5萬億元（10%）、29.11萬億元（5.85%）、31.4萬億元（7.86%）。
大宗電商方面，上半年國內(nèi)大宗電商市場規(guī)模達13.08萬億元，預計2023年市場規(guī)模將達26.168萬億元。據(jù)悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農(nóng)副等八大行業(yè)的數(shù)字化。
鋼鐵電商方面，上半年國內(nèi)鋼鐵電商市場規(guī)模4020.55億元，預計2023年市場規(guī)模將達8047億元。當前，鋼鐵電商領域主要玩家包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商等。
紡服B2B電商方面，上半年國內(nèi)紡服B2B電商市場規(guī)模31385億元，預計2023年市場規(guī)模將達62787億元。當前，紡服B2B電商領域主要玩家包括：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易、錦橋紡織網(wǎng)等。
工業(yè)品電商方面，上半年國內(nèi)工業(yè)品電商市場規(guī)模達5277億元，預計2023年市場規(guī)模將達10583億元。當前，工業(yè)品電商領域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號、萬千緊固件、易買工品、工品匯、西域、好工品等。
企業(yè)采購電商方面，上半年國內(nèi)企業(yè)采購電商市場規(guī)模10780億元，預計2023年市場規(guī)模將達21800億元。當前，企業(yè)采購電商領域主要玩家包括：京東企業(yè)購、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購、天貓企業(yè)購、國美企業(yè)購、亞馬遜企業(yè)購等。
快消品B2B市場方面，上半年國內(nèi)快消品B2B電商市場規(guī)模3070億元，預計2023年市場規(guī)模將達6635億元。當前，快消品B2B電商領域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜、凍品云等。
云計算市場方面，上半年國內(nèi)云計算市場規(guī)模1870億元，預計2023年市場規(guī)模將達3820億元。當前，云計算領域主要玩家包括：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云、金山云、移動云、華云、青云等。
張周平表示，當前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，已成不可逆趨勢，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機遇期。上半年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模不斷擴大，在增速上雖有所放緩，但總體增勢依然強韌。產(chǎn)業(yè)電商正在成為提振行業(yè)信心的“強心劑”和經(jīng)濟下行周期的“壓艙石”。
2023上半年產(chǎn)業(yè)電商領域主要呈現(xiàn)三大趨勢：第一，產(chǎn)業(yè)電商迎來上市熱潮，眾多產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)都希望在資本市場上站穩(wěn)腳跟，京東工業(yè)、“震坤行”等產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)紛紛沖刺IPO；第二，產(chǎn)業(yè)電商投融資同比雙降，上半年產(chǎn)業(yè)電商融資事件數(shù)下滑嚴重，同比“腰斬”，在融資金額上，也同比下滑近三成；第三，上半年產(chǎn)業(yè)電商與國企紛紛“牽手”，如生意寶與杭鋼共建鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3.0平臺等，張周平表示。
在用戶投訴方面，2023上半年產(chǎn)業(yè)電商被投訴企業(yè)包括：1688、批批網(wǎng)、貨捕頭、義烏購等,大多為在線批發(fā)電商企業(yè)。而此前，包括：搜好貨、河姆渡、醒購等產(chǎn)業(yè)電商平臺也存在被用戶投訴的現(xiàn)象。
二、上半年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”總值達1703億元 環(huán)比增長近五成
報告顯示，截止至6月30日收盤，11家產(chǎn)業(yè)電商上市公司總市值達626.42億元（人民幣，以下同），平均市值達56.94億元。11家產(chǎn)業(yè)電商上市公司市值分別為：匯通達 163.15億元、焦點科技124.52億元、上海鋼聯(lián) 104.27億元、冠福股份 84.81億元、生意寶 52.01億元、卓爾智聯(lián) 42.05億元、卓創(chuàng)資訊 34.24億元、硬蛋創(chuàng)新 17.89億元、慧聰集團 3.13億元、拍明芯城 0.35億元。
2023上半年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”總值達1703億元，與2022年的1150億元相比增加了553億元。其中，增加企業(yè)包括：銳錮商城、銷售易、開思。
上半年，12家產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”中，按估值金額排名分別為：能鏈集團（300億元）、京東工業(yè)品（228億元）、致景科技（228億元）、銳錮商城（157億元）、易久批（128億元）、找鋼網(wǎng)（120億元）、盤石股份（111億元）、航天云網(wǎng)（100億元）、銷售易（92億元）、開思（85億元）、樹根互聯(lián)（80億元）、農(nóng)信互聯(lián)（74億元）。
“千里馬”方面，上半年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”總值達691億元，與2022年的754.3億元相比減少63.3億元。
其中，排名前十的分別是：知衣科技（42億元）、中農(nóng)網(wǎng)（36億元）、捷配（35億元）、網(wǎng)筑集團（35億元）、車通云（34億元）、甄云科技（30億元）、中馳車福（30億元）、行圓汽車（30億元）、望家歡（30億元）、快塑網(wǎng)（28億元）、好汽配（28億元）、西域（28億元）。
三、上半年產(chǎn)業(yè)電商20起融資36.3億元 同比雙降
在投融資方面，上半年產(chǎn)業(yè)電商融資20起，同比下降54.55%；融資36.3億元，同比下降25.92%。此外，2018-2022上半年產(chǎn)業(yè)電商融資數(shù)量分別為：56起、51起、47起、65起、44起。融資金額分別為：96.6億元、100.5億元、64.3億元、162.1億元、49億元。
數(shù)據(jù)顯示，2018-2022上半年產(chǎn)業(yè)電商融資數(shù)量分別為：56起、51起、47起、65起、44起；融資金額上，分別為：96.6億元、100.5億元、64.3億元、162.1億元、49億元。
融資輪次事件數(shù)上，A級最多為7起，占比46.67%；其次是B級5起，占比33.33%；天使輪2起，占比13.33%。金額上，B輪融資最多為21.75億元，占比59.89%；其次是戰(zhàn)略融資，金額達2.1億元；A輪融資1.87億元；A+輪融資1億元；B+輪融資4000萬元；天使輪融資2000萬元。
融資月份事件數(shù)上，4月融資事件數(shù)最多，為6起，占比為30%；其次是1月4起，占比20%；2月、3月均為3起；5月、6月均為2起。金額上，3月融資總額最多，為22.02億元，占比為60.63%；其次是1月融資10.3億元;4月排名第三位，融資2.5億元。
融資省份事件數(shù)上，排名前三的分別是：北京5起（25%）、浙江4起（20%）、廣東為4起（20%）。金額上，排名前三的分別是：北京29.75億元（81.91%）、廣東3.57億元（9.83%）、江蘇1億元（2.75%）。
【小貼士】
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