(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月30日，運(yùn)動(dòng)科技公司Keep（03650.HK）在港交所發(fā)布公告，公布IPO定價(jià)區(qū)間，宣布啟動(dòng)招股，并由中金公司擔(dān)任Keep獨(dú)家保薦人。正式上市后，Keep 將成為“運(yùn)動(dòng)科技第一股”。
網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字生活臺(tái)（DL.100EC.CN）獲悉，Keep計(jì)劃全球發(fā)售1083.9萬(wàn)股，其中國(guó)際發(fā)售975.5萬(wàn)股，占比九成；公開(kāi)發(fā)售108.4萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)區(qū)間為28.92至61.46港元，另有15%的超額配股權(quán)。而全球發(fā)售價(jià)則將在7月5日厘定，并于7月12日正式上市。
招股書(shū)顯示，若以發(fā)行價(jià)中位數(shù)每股45.19港元計(jì)算，Keep本次募資凈額為3.66億港元，若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則募資額為4.37億港元。
此外，Keep表示，公司已與奮達(dá)科技、福清勝德、群鑫機(jī)械達(dá)成基石投資協(xié)議，三家基石投資者共認(rèn)購(gòu)價(jià)值979美元（7654萬(wàn)港元）的股份。其中，奮達(dá)科技認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元，勝德認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)美元，群鑫機(jī)械認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)元人民幣。
招股書(shū)顯示，若按中位數(shù)45.19港元/股（發(fā)售價(jià)區(qū)間為28.92港元-61.46港元/股）計(jì)算，Keep此次可募資3.66億港元，所得款項(xiàng)凈額將用于以下用途：35%將在未來(lái)三年內(nèi)用于研發(fā)，以提升技術(shù)能力并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新；30%將在未來(lái)三年內(nèi)用于健身內(nèi)容的開(kāi)發(fā)及多元化；25%預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)用于投入品牌宣傳及推廣；10%預(yù)計(jì)用于一般企業(yè)用途及運(yùn)營(yíng)資金需要。
Keep 成立于 2014 年，2015 年2 月 App 正式上線，以“讓世界動(dòng)起來(lái)”為企業(yè)使命，初期定位“移動(dòng)健身教練” 為中國(guó)健身人群提供線上運(yùn)動(dòng)內(nèi)容。2018年，Keep推出消費(fèi)品業(yè)務(wù)，圍繞用戶的吃穿用練需求提供一站式運(yùn)動(dòng)解決方案。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，2022 年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算，Keep是中國(guó)最大的健身平臺(tái)，中國(guó)健身人群中77.5% 的人了解 Keep App。
最新招股書(shū)顯示，2023年第一季度平臺(tái)收入為4.47億元，同比去年增加7.2%。2023年第一季度，Keep平臺(tái)的平均月活躍用戶為 2626 萬(wàn)，平均月度訂閱會(huì)員為278萬(wàn)。2023年4月及5月，Keep平臺(tái)平均月活躍用戶數(shù)為3210萬(wàn)，平均月度訂閱會(huì)員數(shù)增至310萬(wàn)。在此前披露的數(shù)據(jù)中，Keep 平臺(tái)的會(huì)員滲透率已經(jīng)由2020年的6.4%增長(zhǎng)至2021年的9.5%，并進(jìn)一步增長(zhǎng)至2022年的10.0%，高于2022年中國(guó)行業(yè)平均值5.8%。
