(網經社訊)作為典型的IaaS+PaaS層的云計算服務供應商，阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)等十三大類，計劃打造一條萬億云計算產業(yè)鏈；與阿里云不同，騰訊的社交媒體優(yōu)勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為SaaS，因此騰訊云主要在互聯(lián)網服務實體經濟領域發(fā)力，重點提供互聯(lián)網營銷能力，但目前有轉移業(yè)務重點的傾向。
2022財年，阿里巴巴云計算業(yè)務實現(xiàn)13年來的首次年度盈利。阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵銷后分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。同時，阿里云EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元；根據(jù)調研公司Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)粗略推算，2021年騰訊云的收入大概為43.84億美元，約280億元人民幣。
導語
作為一種全新的網絡應用概念，云計算的核心概念是以互聯(lián)網為中心，在網站上提供快速且安全的云計算服務與數(shù)據(jù)存儲（包括服務器、存儲、數(shù)據(jù)庫、網絡、軟件、分析和智能），讓使用互聯(lián)網的公司或者個體可以使用網絡上的龐大計算資源與數(shù)據(jù)中心，是繼互聯(lián)網、計算機之后在信息時代又一種新的革新。從發(fā)展歷程上看，中國云計算經歷了2006年至2010年的形成期、2010年至2015年的發(fā)展期以及2015年至2020的應用期，現(xiàn)在已經進入成熟期。
在市場份額方面，根據(jù)Canalys 發(fā)布的2022年第一季度中國云計算市場報告，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場份額占比達到78.8%，繼續(xù)占據(jù)云市場主導地位。其中，阿里云占比36.7%，騰訊云占比15.7%。中國云基礎設施服務支出同比增長21%，達到73億美元，領跑全球云服務市場的增長。
一、基本介紹
阿里云創(chuàng)立于2009年，由阿里巴巴集團投資創(chuàng)辦，是全球領先的云計算及人工智能科技公司，為200多個國家和地區(qū)的企業(yè)、開發(fā)者和政府機構提供服務。阿里云以在線公共服務的方式提供安全、可靠的計算和數(shù)據(jù)處理能力，致力成為以數(shù)據(jù)為中心的領先的云計算服務公司。
騰訊云是騰訊集團旗下的云計算品牌，面向全世界各個國家和地區(qū)的政府機構、企業(yè)組織和個人開發(fā)者，提供全球領先的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術產品與服務，打造豐富的行業(yè)解決方案，構建開放共贏的云端生態(tài)，推動產業(yè)互聯(lián)網建設，助力各行各業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級。
（一）云計算的三大服務形式
云計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。從分層體系架構角度看，IaaS、PaaS和SaaS分別在基礎設施層、軟件開放運行平臺層，應用軟件層實現(xiàn)。
表1：云計算三大服務形式
資料來源：數(shù)字化講習所、零壹智庫
（二）阿里云VS騰訊云：市占率對比
中國公有云產業(yè)增速快于全球，其中IaaS貢獻絕大部分收入，PaaS增速最高。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國公有云市場規(guī)模同比增長85.1%至1277億元。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國公有云市場規(guī)模為275億美元（約1842億元人民幣），其中IaaS、PaaS和SaaS規(guī)模分別為171億美元、41億美元和63億美元。
國內公有云IaaS市場及IaaS+PaaS市場集中度高。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年下半年阿里云在中國IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別占比37.8%和36.7%，以其豐富的產品種類和不斷提升的產品質量占據(jù)最大的市場份額；騰訊云在IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別占比10.9%和11.1%，以卓越的科技能力打造豐富的行業(yè)解決方案，構建開放共贏的云端生態(tài)，推動產業(yè)互聯(lián)網建設，助力各行各業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級。
圖1：中國公有云IaaS市場格局（2021年下半年）
數(shù)據(jù)來源：IDC中國、數(shù)字化講習所、零壹智庫
圖2：中國公有云IaaS+PaaS市場格局（2021年下半年）
數(shù)據(jù)來源：IDC中國、數(shù)字化講習所、零壹智庫
（三）阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云精于SaaS
作為典型的IaaS+PaaS層的云計算服務供應商，阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、網絡與CDN、視頻服務、容器與中間件、開發(fā)與運維、物聯(lián)網IoT、混合云、企業(yè)應用與云通信共十三大類。2021年11月，Gartner發(fā)布2021年IaaS+PaaS綜合解決方案記分卡，阿里云在全球得分位列第三。
與阿里云不同，騰訊的社交媒體優(yōu)勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為SaaS。因此，騰訊云是在互聯(lián)網服務實體經濟領域發(fā)力，尤其重點提供互聯(lián)網營銷能力。2021年，騰訊云的SaaS+AI技術已經成為服務各行業(yè)的數(shù)字化引擎。2022年1月，騰訊會議與企業(yè)微信、騰訊文檔宣布，三大產品融合打通，正式實現(xiàn)業(yè)互聯(lián)網效率工具一體化，給企業(yè)帶來更流暢、更高效的協(xié)作體驗。截至目前，騰訊云發(fā)布了各種與合作伙伴共生的產品，其中絕大多數(shù)通過利用騰訊社交流量池的優(yōu)勢，從而建立起營銷拓展方面的平臺或者SaaS應用。此外，騰訊企點在CRM SaaS市場繼續(xù)保有強有力的競爭優(yōu)勢。Gartner報告顯示，騰訊企點市場份額位列本土廠商第一，在TOP 5廠商中增速最快。
（四）阿里云VS騰訊云：財務數(shù)據(jù)對比
2022財年，阿里巴巴云計算業(yè)務實現(xiàn)13年來的首次年度盈利。根據(jù)阿里巴巴2023第一財季財報（注：實際起止時間為2022年4月1日至2022年6月31日），阿里云經調整EBITA為2.47億元，即阿里云自2021財年第三財季以來的連續(xù)第七個季度盈利。根據(jù)2022年全年業(yè)績（實際起止時間為2021年4月1日至2022年3月31日），2022財年全年阿里巴巴營收同比增長19%至8530.62億元，調整后凈利潤同比下降21%至1363.88億元，其中，阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵消后分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。
由于騰訊財報2020年后便未披露騰訊云收入及增速，但根據(jù)調研公司Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國云基礎設施服務市場規(guī)模達到274億美元，其中阿里云穩(wěn)坐第一，占比為37%，華為以18%名列第二，騰訊云的份額從14.9%上升至16%。由此可粗略推算，2021年騰訊云的收入大概為43.84億美元，約280億元人民幣。
二、產品客群及未來規(guī)劃
（一）阿里云——打造一條萬億云計算產業(yè)鏈
1.產品客群
2021年5月，阿里云調整組織架構，設立18個行業(yè)部門，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新，成立16個區(qū)域，負責區(qū)域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。目前，阿里云基礎設施已面向全球四大洲，開服運營27個公共云地域、84個可用區(qū)，2800個網絡節(jié)點，運營著超過百萬臺服務器。
圖3：阿里云地理區(qū)域部署
資料來源：阿里云官網
阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、網絡與CDN、視頻服務、容器與中間件、開發(fā)與運維、物聯(lián)網IoT、混合云、企業(yè)應用與云通信共十三大類。根據(jù)阿里云官網顯示，截至2022年第二季度，阿里云服務客戶逾300萬，涉及金融、互聯(lián)網、制造、新零售、醫(yī)療健康、交通物流等行業(yè)。
表2：阿里云合作伙伴不完全統(tǒng)計
資料來源：阿里云官網、數(shù)字化講習所、零壹智庫
2.未來規(guī)劃
2022年7月13日，阿里云舉辦了“2022阿里云合作伙伴大會”，明確指出阿里云需要借助細分行業(yè)伙伴的能力，來共同完成云計算產業(yè)鏈的擴張。具體而言，在實現(xiàn)千億營收之后，阿里云開始將云計算作為一整條產業(yè)鏈來進行建設，通過行業(yè)上下游的廠商的合作，解決行業(yè)難題，從而共同擴大收益。阿里云首次展示了完整的伙伴體系大圖，并面向不同能力模型的伙伴闡明了阿里云的適配和服務方式，來闡述如何將“堅持伙伴優(yōu)先”落到實處。
表3：阿里云堅持伙伴優(yōu)先計劃
資料來源：阿里云官網、數(shù)字化講習所、零壹智庫
（二）騰訊云——計劃轉移業(yè)務重點
1.產品客群
2018年，騰訊云升級為一級部門，成為集團發(fā)力產業(yè)互聯(lián)網的重要方向。根據(jù)騰訊云官網，截至2022年第二季度，騰訊云在全球 70 多個國家和地區(qū)部署了超過 2800 個CDN加速節(jié)點，全網帶寬資源儲備超200T。同時，騰訊云目前已經在全球 27 個地理區(qū)域，運營著71個可用區(qū)，運營超過100萬臺服務器。構建了包括數(shù)據(jù)庫、音視頻、人工智能、云原生等的 PaaS 產品體系。騰訊云的基礎設施覆蓋已全球五大洲 27 個地區(qū)，運營 71 個可用區(qū)。
圖4：騰訊云地理區(qū)域部署
數(shù)據(jù)來源：騰訊云官網
騰訊云主要提供計算、容器與中間件、存儲、數(shù)據(jù)庫、網絡與CDN、視頻服務、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網、企業(yè)應用與云通信、行業(yè)應用與開發(fā)者服務共十三類。騰訊云已持續(xù)為中國銀行、國家電網、三一重工等超1000家中大型企業(yè)基于大數(shù)據(jù)提供數(shù)字化轉型助力,其數(shù)據(jù)產品服務廣泛運用于政府、泛金融、能源、地產、工業(yè)、醫(yī)療、傳媒等多個領域。由于騰訊云的優(yōu)勢為生態(tài)，即在游戲、社交、文娛領域有優(yōu)勢，截至2022年第二季度，騰訊云已上線超300個云產品服務，合作伙伴數(shù)量超9000家，在30多個行業(yè)推出400多個解決方案，年營收規(guī)模破千萬的合作伙伴達到數(shù)百家。其中，自研SaaS產品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊千帆等。
表4：騰訊云合作伙伴不完全統(tǒng)計
資料來源：騰訊云官網、數(shù)字化講習所、零壹智庫
2.未來規(guī)劃
根據(jù)2022年騰訊第二季度財報，To B業(yè)務計入金融科技與企業(yè)服務板塊（FBS），其中，金融科技與商業(yè)支付有關，企業(yè)服務則以騰訊云為出口。報告期內，金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入同比增長1%至422億元，占總營收的32%。其中，金融科技服務收入受4、5月新一輪新冠疫情的影響同比增速較上季放緩，企業(yè)服務收入同比略有下降，主要因為騰訊重新定位IaaS 服務，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同。
騰訊指出，鑒于市場環(huán)境的變化，將繼續(xù)明確IaaS 及 PaaS 的發(fā)展重心，從單純追求收入增長，轉向以為客戶創(chuàng)造價值及實現(xiàn)高質量的增長為目標。
三、全球云計算市場處于上升期，我國云計算市場增速更快
根據(jù)Canalys 發(fā)布2022年第一季度中國云計算市場報告，阿里云占比36.7%，騰訊云占比15.7%，兩者已成為“中國四朵云”（阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云）的中流砥柱。阿里云作為典型的IaaS+PaaS層的云計算服務供應商，未來計劃打造一條萬億云計算產業(yè)鏈；騰訊近年來利用自己的社交媒體優(yōu)勢，在互聯(lián)網服務實體經濟領域發(fā)力，重點提供互聯(lián)網營銷能力，但目前有轉移業(yè)務重點的傾向。
（一）展望一：我國云計算市場規(guī)模將保持快速增長
全球云基礎設施支出占企業(yè)IT基礎設施支出比例持續(xù)提升。長期來看，IDC預計云IT基礎設施的支出將以10.6%的復合年增長率增長，到2024年將達到1105億美元，占IT基礎設施總支出的64.0%。
2020年全球云計算市場增速放緩，但是我國經濟在受到疫情沖擊后快速回升，國內云計算市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從國內市場來看，2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。2021年，公有云IaaS市場規(guī)模增長80.4%至1614.7億元，PaaS依然保持著各細分市場中最高的增長速度，同比增長90.7%至196億元，SaaS市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，規(guī)模達到370.4億元，增速略微滑落至32.9%。
（二）展望二：企業(yè)上云是大勢所趨
云計算采用虛擬化技術大幅提高服務器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務、價格低廉、運維簡單等優(yōu)勢。隨著5G、物聯(lián)網、人工智能、大數(shù)據(jù)等信息技術創(chuàng)新的進一步發(fā)展應用，以及中國互聯(lián)網廠商海外業(yè)務的擴張，云計算的應用范疇將進一步延伸拓。中國信息通信研究院的云計算發(fā)展調查報告顯示，95%的企業(yè)認為使用云計算可以降低企業(yè)的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。另外，超過40%的企業(yè)表示使用云計算提升了IT運行效率，IT運維工作量減少和安全性提升的占比分別為25.8%和24.2%?？梢姡朴嬎銓⒊蔀槠髽I(yè)數(shù)字化轉型的關鍵要素。
（三）展望三：“東數(shù)西算”等工程將促進云計算行業(yè)發(fā)展
云計算底層技術的不斷發(fā)展及基礎設施的不斷完善，將推動云計算行業(yè)的發(fā)展。《云計算發(fā)展白皮書2021》顯示，2020年我國云計算整體市場規(guī)模達2091億元，預計“十四五”末市場規(guī)模將突破一萬億元。2022年2月，我國“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，該項工程規(guī)劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群，預計將促進我國云計算市場快速增長。
