(網(wǎng)經(jīng)社訊)近年來，中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97590億元，增長14.5%，占社會(huì)零售總額的24.9%。中國的快遞行業(yè)與電子商務(wù)行業(yè)并駕齊驅(qū)，既是電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)者，也是其直接受益者。隨著線下消費(fèi)向線上轉(zhuǎn)移，網(wǎng)上零售額占社會(huì)零售總額比重持續(xù)提升，在線零售的滲透率因此進(jìn)一步提升，電子商務(wù)行業(yè)的加速發(fā)展推動(dòng)了快遞行業(yè)的發(fā)展。
核心觀點(diǎn)
2021年中國春節(jié)期間郵政快遞業(yè)務(wù)量超過6億件，同比增長260%
數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間全國郵政快遞業(yè)累計(jì)攬收和投遞快遞包裹6.6億件 ，同比增長260%，全網(wǎng)攬收量是去年同期的3倍左右，投遞量達(dá)到3-4倍。中國目前快遞物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模日益擴(kuò)大，常態(tài)水平下快遞量達(dá)到每天3億件，春節(jié)期間規(guī)模進(jìn)一步爆發(fā)，彰顯著中國快遞物流行業(yè)正隨著電子商務(wù)的發(fā)展而蓬勃發(fā)展。
超5成受訪網(wǎng)民使用過同城配送，超4成使用時(shí)效快遞產(chǎn)品
數(shù)據(jù)顯示，近7成中國受訪網(wǎng)民使用的最高快遞形式是經(jīng)濟(jì)快遞，此外，同城配送、時(shí)效快遞的發(fā)展?jié)摿σ苍谕伙@，使用率分別在53.0%和41.0%，同時(shí)小眾使用場景的冷鏈物流也在慢慢崛起。艾媒數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，隨著現(xiàn)代電商行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對物流速度的追求越來越高，同城配送或時(shí)效快遞發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
快遞物流行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)出海成趨勢
中國快遞物流行業(yè)業(yè)務(wù)量及收入都在穩(wěn)定增長，行業(yè)發(fā)展良好態(tài)勢持續(xù)延伸，但行業(yè)格局演變加速，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，二三線企業(yè)加快出清，新主體新模式不斷涌現(xiàn)，快遞行業(yè)競爭越發(fā)激烈。為了應(yīng)對激烈的競爭，頭部企業(yè)一邊加大科技研發(fā)投入提高科技賦能經(jīng)濟(jì)的競爭力，一邊積極拓展海外市場尋求營收新增量。
報(bào)告節(jié)選內(nèi)容
中國快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：網(wǎng)絡(luò)零售
中國快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：懶人經(jīng)濟(jì)
近年來，宅經(jīng)濟(jì)、懶人經(jīng)濟(jì)隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起、物流體系持續(xù)完善而發(fā)展，受短期疫情刺激逐步走向成熟。數(shù)據(jù)顯示，在2016年至2020年間，本地生活O2O市場規(guī)模不斷保持平穩(wěn)增長，生鮮電商、外賣行業(yè)的市場規(guī)模在2020年分別達(dá)到2638億元及6646億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，宅經(jīng)濟(jì)離不開物流體系，同時(shí)也在反哺物流發(fā)展，懶人經(jīng)濟(jì)的需求加上其商業(yè)模式的成熟，必將帶動(dòng)快遞物流行業(yè)加速發(fā)展。
2011-2021年2月中國社會(huì)物流總額數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年中國社會(huì)物流總額持續(xù)增長，即使受疫情影響，2020年的社會(huì)物流總額仍增長3.5%。2021年1-2月，中國快遞物流總額44.7萬億元，同比增長32.4%，物流運(yùn)行逆勢回升、平穩(wěn)增長，令物流規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2021年1-2月增速較高，主要是因?yàn)?020年初受新冠肺炎疫情影響，基數(shù)較低。隨著支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的因素增多，物流運(yùn)行開局良好，物流需求恢復(fù)態(tài)勢明顯。
2015-2021年3月中國快遞業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)分析
2015-2020年中國快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的趨勢。2020年受益于宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量以31.2%的增速增長至833.6億件，較上年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。此外，截至2021年3月24日，全國快遞業(yè)務(wù)量已突破200億件，日均業(yè)務(wù)量超過2.4億件，日均服務(wù)用戶接近5億人次。2021年快遞業(yè)務(wù)量突破200億件用時(shí)僅83天，比2015年12月25日快遞業(yè)務(wù)量首次超過200億件提前了9個(gè)月，比2020年提前了45天。
2020-2021年1月中國快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)分析
數(shù)據(jù)顯示，相較于2020年，2021年1月中國快遞不同專業(yè)業(yè)務(wù)量均有所增加。具體從不同專業(yè)快遞業(yè)務(wù)來看，八成快遞業(yè)務(wù)量由異地快遞所貢獻(xiàn)，不同專業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入占比中，異地快遞占比近一半。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相較于去年1月，快遞物流行業(yè)受疫情的嚴(yán)重沖擊，今年的快遞物流較去年同期實(shí)現(xiàn)顯著增長。在“就地過年”政策的影響下，“2021年網(wǎng)上年貨節(jié)”成為快遞物流增長的主要?jiǎng)恿?。年貨?jié)期間，在直播、拼購、線上線下融合的疊加帶動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)商品銷售增速明顯，快遞物流業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)高速增長。
快遞行業(yè)典型企業(yè)京東物流：外部客戶
為提高規(guī)模效應(yīng)，增加收入，京東物流全面對外開放。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年9月，京東物流外部客戶收入占比持續(xù)提升，2018年這一占比為29.9%，至2020年1-9月，京東物流外部客戶收入占比已增長至43.8%。同時(shí)，得益于外部客戶收入的增長，京東物流應(yīng)收第三方貿(mào)易款項(xiàng)也有顯著的增長。2019年，京東物流第三方貿(mào)易款項(xiàng)翻番增長至32億元，到2020年9月，這一數(shù)字已達(dá)50億元。
快遞行業(yè)典型企業(yè)德邦：公司營收
數(shù)據(jù)顯示，2020年9月，德邦股份累計(jì)營收為190億元，同比增長2.74%，環(huán)比增長63.7%，凈利潤同比增長36.42%至2.96億元，環(huán)比增長率為90.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在行業(yè)整體下行、貨量萎縮、疫情管控的大環(huán)境之下，德邦股份在保持傳統(tǒng)快運(yùn)主業(yè)競爭力的同時(shí)，積極拓展大件快遞，集中精力管控成本和精細(xì)化運(yùn)營，從而實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的增長。
2021H1中國受訪網(wǎng)民對快遞柜收費(fèi)的看法
數(shù)據(jù)顯示，完全接受當(dāng)前的快遞柜收費(fèi)制度的受訪者在4成以下。其中華北、華中、華東三地的受訪者接受度相對較高，在3成以上，但西北、華南地區(qū)接受度相對較低，并普遍認(rèn)為當(dāng)前的收費(fèi)制度仍需要調(diào)整。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然快遞柜具有一定的便利性，但是消費(fèi)者為快遞柜付費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，貿(mào)然向用戶收費(fèi)可能會(huì)造成用戶流失，因而快遞柜既向快遞員收費(fèi)又向用戶收費(fèi)的舉措應(yīng)慎重決定。
2021H1中國受訪網(wǎng)民對快遞物流行業(yè)發(fā)展期待
調(diào)查顯示，目前中國網(wǎng)友對快遞物流未來的發(fā)展期待集中在提高速度、提高服務(wù)態(tài)度上，快遞網(wǎng)點(diǎn)密度提高、糾紛投訴渠道的完善也成為了重要訴求。相比于以上的發(fā)展期待而言，僅有38.9%的受訪網(wǎng)友認(rèn)為未來快遞物流行業(yè)應(yīng)降低價(jià)格。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，未來的快遞物流是高度重視用戶體驗(yàn)的行業(yè)，也是依托于大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的行業(yè)，可以利用大數(shù)據(jù)信息規(guī)劃配送安排、規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)選址、完善投訴渠道等，提高用戶體驗(yàn)滿意度。
2021H1中國受訪網(wǎng)民在快遞物流行業(yè)未來消費(fèi)
數(shù)據(jù)顯示，近3成的網(wǎng)友希望未來在快遞物流行業(yè)上的消費(fèi)支出保持不變，而26.0%的受訪網(wǎng)友表示未來愿意在快遞物流上消費(fèi)支出增加10%以下，總體來說表示愿意增加快遞物流消費(fèi)的占比為64.6%，而表示在未來快遞物流消費(fèi)支出減少的受訪者僅占比7.5%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，快遞物流行業(yè)的本質(zhì)是滿足了消費(fèi)者方便、快捷、節(jié)省時(shí)間的需求，在未來用戶更愿意為了這些原因增加其在快遞物流行業(yè)的消費(fèi)比例。
2021年上半年中國網(wǎng)民使用快遞物流類型分析
數(shù)據(jù)顯示，中國受訪網(wǎng)民使用的最高快遞形式是經(jīng)濟(jì)快遞，占比69.2%，如平時(shí)寄送快遞的“三通一達(dá)”等。除了經(jīng)濟(jì)快遞，同城配送、時(shí)效快遞的發(fā)展?jié)摿σ苍谕伙@，使用率分別在53.0%和41.0%，此外小眾使用場景的冷鏈物流也在慢慢崛起。艾媒數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，隨著現(xiàn)代電商行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對物流速度的追求越來越高，同城配送或時(shí)效快遞發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
2014-2020年中國即時(shí)配送用戶規(guī)模數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，中國即時(shí)配送用戶規(guī)模從2014年的1.24億人增長至2020年的5.06億人，增長了近5倍。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著即時(shí)配送服務(wù)覆蓋商品類型不斷豐富，加上疫情推動(dòng)非餐類即時(shí)配送服務(wù)需求上升，中國即時(shí)配送用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。但一二線城市的即時(shí)零售配送行業(yè)已經(jīng)趨漸飽和，三四線等低線城市的即時(shí)配送行業(yè)還存在明顯的上升空間，低線城市是即時(shí)配送商家下一步需要攻占的對象，下沉市場的布局顯得尤為重要。
2014-2020年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模分析
數(shù)據(jù)顯示，中國冷鏈物流市場規(guī)模自2014年的1500億元增長2020年的4850億元，增速自2017年開始逐年加快，2020年增速為28.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著城市居民對生鮮食品的需求以及市場對溫度敏感藥物的需求不斷增加，尤其是在當(dāng)前疫情的影響下，醫(yī)藥行業(yè)的冷鏈物流市場需求大幅增長，這都將推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的持續(xù)壯大。
中國快遞物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)(三)
企業(yè)近年來都在增加研發(fā)投入以提升科技能力應(yīng)對愈發(fā)激烈的市場競爭。2020年，各快遞企業(yè)在科技方面的投入持續(xù)增長，2020年，順豐研發(fā)費(fèi)用增長46.1%，百世在自動(dòng)化上投入近20億元，申通也將繼續(xù)加大對數(shù)字化方向的投入和發(fā)展，2019-2021年將投入10億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。
中國快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢分析(一)
電商市場發(fā)展將拉動(dòng)快遞物流需求。數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，中國移動(dòng)電商和跨境電商市場規(guī)模穩(wěn)步增長;而2020年受疫情影響，跨境電商規(guī)模小幅下降，移動(dòng)電商交易規(guī)模卻逆勢增長，預(yù)計(jì)2021年電商市場將持續(xù)向好。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，電商市場的發(fā)展會(huì)帶動(dòng)海內(nèi)外的B端物流需求，因而未來隨著電商市場的發(fā)展，電商快遞物流，特別是跨境電商物流將會(huì)迎來發(fā)展良機(jī)。
