(網(wǎng)經(jīng)社訊)喜馬拉雅此次IPO所募資金將主要用于1）推進(jìn)公司的下一代技術(shù)、人工智能和大數(shù)據(jù)能力；2）擴(kuò)大和強(qiáng)化公司的內(nèi)容產(chǎn)品，為內(nèi)容創(chuàng)作者賦能；3）用于營(yíng)銷和品牌推廣，包括進(jìn)一步擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)和強(qiáng)化品牌的營(yíng)銷和推廣活動(dòng)；以及4）用于潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)、運(yùn)營(yíng)資金和一般性企業(yè)用途。
三年凈虧損超21億元
喜馬拉雅在招股書中披露了該公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。招股書稱，最近幾年以來(lái)，喜馬拉雅實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的營(yíng)收增長(zhǎng)，并展示了多元化的商業(yè)化能力。2018年至2020年，喜馬拉雅營(yíng)收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元。2021年一季度營(yíng)收為11.55億元，同比增長(zhǎng)65%。
招股書顯示，喜馬拉雅的主要變現(xiàn)渠道包括付費(fèi)訂閱、廣告、直播、教育服務(wù)以及其他創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。其中，付費(fèi)訂閱2020年?duì)I收超過17億元，占總營(yíng)收的比重達(dá)到43.3%，是喜馬拉雅營(yíng)收的主要來(lái)源。
今年一季度，喜馬拉雅平均月活用戶為2.503億，平均月活躍移動(dòng)付費(fèi)用戶為1390萬(wàn)，付費(fèi)率為13.3%；平均月活躍移動(dòng)付費(fèi)會(huì)員為1330萬(wàn)，付費(fèi)率為12.8%。
不過，喜馬拉雅尚未盈利，招股書顯示，喜馬拉雅2018年、2019年和2020年凈虧損分別為7.737億元、7.733億元、6.051億元。2021年一季度凈虧損2.672億元。
喜馬拉雅2018年、2019年、2020年的運(yùn)營(yíng)虧損分別為7.16億元、7.6億元、6.47億元，20201年第一季度運(yùn)營(yíng)虧損為3.05億元。
喜馬拉雅在招股書中列出了公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，其中提到，“我們過去處于凈虧損狀態(tài)，將來(lái)可能還會(huì)虧損?！贝送?，在內(nèi)容方面，還面臨著版權(quán)、監(jiān)管等風(fēng)險(xiǎn)因素。
創(chuàng)始人余建軍持股17.2% 騰訊是主要股東
招股書顯示，IPO前，喜馬拉雅聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO余建軍持股17.2%。Mingwang Xiong持股為10.7%。Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分別持股不到1%。
整體而言，喜馬拉雅董事及高管總計(jì)持有91，047，337股普通股，占股28.6%。
其余主要股東包括：
Xima Holdings Limited占股13.6%，Xima Holdings Limited由余建軍100%控股。
Touch Sound Limited持股13.5%，Touch Sound Limited由Yuxin Chen 100%控股。
Trustbridge Partners VII， L.P（摯信資本）持股為7.5%。
騰訊旗下Image Frame投資（香港）有限公司持股為5.4%。
喜馬拉雅成立于2012年，企查查信息顯示，喜馬拉雅發(fā)展至今進(jìn)行過多輪融資，小米科技、好未來(lái)、創(chuàng)世伙伴、興旺投資等均是投資方。
根據(jù)招股書，高盛集團(tuán)、摩根士丹利、美銀證券和中金公司將擔(dān)任喜馬拉雅公司IPO交易的承銷商。騰訊、閱文、百度、小米、好未來(lái)、索尼音樂為其戰(zhàn)略投資者。
