(網經社訊)工業(yè)互聯網第一個三年計劃已首戰(zhàn)告捷。過去三年我國工業(yè)互聯網基礎設施建設穩(wěn)步推進、應用創(chuàng)新生態(tài)持續(xù)壯大、經濟社會貢獻不斷增強，平臺服務工業(yè)企業(yè)數量、工業(yè)互聯網標識注冊量等均超三年計劃目標。各核心細分市場高速發(fā)展，2017-2019 年，就市場規(guī)模而言，安全、網絡、工業(yè)互聯網平臺與互聯網軟件、工業(yè)數字化裝備、工業(yè)互聯自動化產業(yè)的市場市場規(guī)模CAGR 分別為42.3%、30.7%、29.2%、26.0%、17.8%，產業(yè)支撐能力提高，解決方案供給能力加強。
產業(yè)政策再定新高度，駛入快速成長期。2021 年1 月8 日新聞聯播播出工業(yè)互聯網專題內容，提到習近平總書記強調，5G 與工業(yè)互聯網的融合將加速數字中國、智慧社會建設，加速中國新型工業(yè)化進程，為中國經濟發(fā)展注入新動能。
2021 年1 月13 日，工信部如期印發(fā)工業(yè)互聯網的第二個工作計劃——《工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023）》，再次細化政策落地指引，提出5 項發(fā)展目標，明確11 項重點工作任務，細分10 項工程專欄，圍繞工業(yè)互聯網平臺、通信、工控安全、產線自動化等關鍵鏈條提出量化發(fā)展目標。計劃指出2021-2023 年是我國工業(yè)互聯網的快速發(fā)展期，并明確到2023 年將實現工業(yè)互聯網新型基礎設施建設量質并進，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產業(yè)綜合實力顯著提升。根據《工業(yè)互聯網產業(yè)經濟發(fā)展報告》統(tǒng)計顯示，2020 年，我國工業(yè)互聯網產業(yè)經濟增加值規(guī)模約為3.1 萬億元，占GDP 比重為2.9%（2018、2019 年分別為1.5%、2.2%）。工業(yè)互聯網融合帶動的經濟影響規(guī)模約為2.5萬億元，對GDP 增長的貢獻將超過11%（2018、2019 年分別為6.7%、9.9%），將帶動超過255 萬個新增就業(yè)崗位。
工業(yè)互聯網是第四次工業(yè)革命基石，在未來將有進一步發(fā)展空間。作為新型工業(yè)領域的數字化神經中樞，工業(yè)互聯網在工業(yè)領域發(fā)揮核心支撐作用，是第四次工業(yè)革命的基石，市場規(guī)模在未來將有進一步發(fā)展空間。根據中國電子報援引賽迪顧問數據，2019 年中國工業(yè)互聯網市場規(guī)?？偭窟_到6109.1 億元，同比增長14.0%。中國工業(yè)互聯網市場未來三年將以14.4%的年復合增長率穩(wěn)定增長。到2022 年，中國工業(yè)互聯網市場規(guī)模將達到9146.5 億元。
投資建議。產業(yè)政策對工業(yè)互聯網定位前景體現新高度，圍繞工業(yè)互聯網平臺、通信、工控安全、產線自動化等關鍵鏈條，A 股相關我們建議關注：平臺/一體化解決方案商——中控技術、能科股份、華工科技、工業(yè)富聯等；智能制造設備商——奧普特（機器視覺）等；工控網絡設備商——三旺通信（工業(yè)交換機&聯網無線模塊）；工業(yè)互聯網絡安全方案商——迪普科技、深信服、中新賽克等。
風險提示。疫情及中美科技、貿易摩擦風險；工業(yè)互聯網推進不及預期。
