(網經社訊)本周策略觀點： 1、阿里云進入2.0
時代，發(fā)布云電腦“無影”與首款智能制造平臺“犀牛智造”。阿里云發(fā)布云電腦“無影”，象征個人PC有望進入云計算時代；發(fā)布全球首個制造平臺“犀牛智造”，推動工業(yè)物聯網進程。云棲大會標志著云計算應用的進一步深入和推廣，云計算產業(yè)鏈加速建設，建議重點關注IDC、光模塊、物聯網等機會。2、百度發(fā)布全無人駕駛Apollo
和“5G
云代駕”。百度預計大眾明年就能在北京體驗到完全無人駕駛車輛，進一步加速車聯網的商用落地。建議持續(xù)關注車聯網等賽道的投資機會。3、工信部即將修訂發(fā)布《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范》。隨著相關法律法規(guī)進一步完善，工信部會繼續(xù)推進車聯網、5G
等部署應用，國家戰(zhàn)略規(guī)劃成為車聯網發(fā)展的重要推動力，車聯網產業(yè)借著“政策東風”在各類應用場景中加速布局。建議持續(xù)關注5G、物聯網、車聯網等賽道優(yōu)質標的。
行業(yè)動態(tài)及點評：阿里云棲大會：阿里云進入2.0 時代；百度發(fā)布全無人駕駛Apollo 和“5G 云代駕”；阿里宣布“一號工程”犀牛智造工廠正式投產；工信部即將修訂發(fā)布《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范》。
行業(yè)前瞻：電力信息通信新技術大會（2020.09.24）、移動轉售產業(yè)與大數據產業(yè)交流座談會（2020.09.25）。
首推組合：數據港、天孚通信、中際旭創(chuàng)、中科創(chuàng)達、淳中科技。
建議關注組合：IDC：奧飛數據、光環(huán)新網、佳力圖、寶信軟件、杭鋼股份、沙鋼股份、城地股份、鵬博士、立昂技術、世紀互聯、萬國數據；云計算/邊緣計算：優(yōu)刻得、網宿科技；光模塊：華工科技、光迅科技、博創(chuàng)科技、新易盛；光纖電纜：亨通光電、中天科技；PCB：崇達技術、深南電路、滬電股份；散熱：中石科技；天線射頻：世嘉科技、通宇通訊、碩貝德；運營商/鐵塔：中國移動、中國聯通、中國電信、中國鐵塔；服務器/路由器/交換機：中興通訊、興森科技、浪潮信息；線上教育：世紀鼎利、立思辰；線上辦公：億聯網絡、會暢通訊、二六三；UWB：
浩云科技；低軌衛(wèi)星：和而泰、華力創(chuàng)通、海格通信、中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通。全國一網：歌華有線、廣電網絡；網絡可視化：中新賽克；5G行業(yè)專網：海能達；國網信息化：恒華科技、朗新科技；車聯網：移為通信、移遠通信、高新興、佳都科技。
市場回顧：近一周通信（申萬）指數上漲2.38%；滬深300 指數上漲2.37%；行業(yè)與大盤持平；東吳通信優(yōu)選指數近期表現：一周上漲1.47%，年初至今上漲34.10%。
風險提示：5G 產業(yè)進度不及預期；5G 網建進度不及預期。
