(網(wǎng)經(jīng)社訊)4月23日，新氧更新其赴美上市的招股書并公布定價區(qū)間，發(fā)行價區(qū)間定為每股11.8-13.8美元，預(yù)計初始募集資金為1.53-1.79億美元。
新氧此次募資主要用于技術(shù)和科研投入，品牌營銷及獲客，業(yè)務(wù)的水平與垂直拓展，豐富和提升內(nèi)容產(chǎn)出，及公司日常運營和補充運營資金。
更新后的招股書顯示，截至2019年第一季度，新氧實現(xiàn)營收為2.06億元（3000萬美元），較上年同期增長81.8%；
新氧投資方包括經(jīng)緯中國、摯信資本、騰訊等。IPO后，新氧創(chuàng)始人兼CEO金星將持有15.6%股權(quán)，及84.7%的投票權(quán)；
ATCG Holdings Limited持有20.6%股權(quán)，及3.7%的投票權(quán)；經(jīng)緯中國持有15.5%股權(quán)，及2.8%的投票權(quán)；
據(jù)雷帝網(wǎng)獲悉，新氧預(yù)計5月初在納斯達克上市，將成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)海外上市第一股。
以下是新氧路演PPT（雷帝網(wǎng)精編處理）：
曝光：募資超1.5億美元 預(yù)計5月初美國上市" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; border-style: none; max- 100%; display: block; margin: 10px auto;"/>
新氧發(fā)行區(qū)間為11.8到13.8美元，上市地點為納斯達克，股票代碼為SY，預(yù)計5月1日公布發(fā)行價。
新氧的使命是讓每個人更美更健康。公司的創(chuàng)始人建立新氧的初衷是希望通過提供更透明的信息來轉(zhuǎn)變快速增長但缺乏透明性和規(guī)范度的中國醫(yī)美市場，并建立起一站式平臺，幫助用戶更加便捷地發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
新氧的愿景是成為最受信賴的消費醫(yī)療科技公司，從轉(zhuǎn)變中國醫(yī)美市場開始，進而變革整個消費醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。
新氧是中國排名第一且最受歡迎的線上醫(yī)美平臺，幫助用戶發(fā)現(xiàn)、評估和預(yù)約醫(yī)美服務(wù)。
新氧的業(yè)務(wù)模式由三個相互融合的部分組成：
(i) 原創(chuàng)、可靠且專業(yè)的內(nèi)容，通過國內(nèi)主要的社交媒體網(wǎng)絡(luò)和精準定向的媒體平臺進行傳播；
(ii) 高度活躍社區(qū)，擁有標志性用戶生成內(nèi)容；及 (iii) 透明且方便快捷的線上醫(yī)美預(yù)約服務(wù)。
基于平臺可靠全面內(nèi)容和多元社交功能，新氧幫助那些希望嘗試醫(yī)美服務(wù)用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，評估產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，預(yù)約感興趣服務(wù)。
受眾觸達：2018年4季度，新氧通過社交媒體網(wǎng)絡(luò)和特定的媒體平臺傳播的豐富媒體內(nèi)容，平均每月有超過2.4億的觀看量；
用戶參與度：根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)研，2018年新氧手機app占線上醫(yī)美服務(wù)手機app用戶每日使用總時長的84.1%；
根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)研，2018年通過新氧平臺促成的醫(yī)美服務(wù)交易總額為21億元（約3.1億美元），占當年線上預(yù)約醫(yī)美服務(wù)交易總額33.1%；
在2018年10月對1,000名受訪者所進行的調(diào)查中，新氧的品牌知名度和用戶粘性均排名第一。
根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)研，醫(yī)美服務(wù)供應(yīng)商透過線上醫(yī)美服務(wù)平臺的獲客支出占所有線上渠道獲客總支出的比例從2014年的0.9%增加至2018年的7.0%，預(yù)計2023年將達到25.6%。
伴隨行業(yè)快速增長，中國成全球發(fā)展最快的醫(yī)美服務(wù)市場之一，2017年市場規(guī)模排名全球第二，到2021年有望成全球最大的醫(yī)美服務(wù)市場。
中國醫(yī)美服務(wù)供應(yīng)商通過美容院、戶外廣告等線下渠道，以及線上醫(yī)美平臺、搜索引擎和綜合電商平臺等線上渠道進行獲客。
2018年中國醫(yī)美服務(wù)行業(yè)線上獲客支出高達181億元（約合26億美元），預(yù)計2018至2023年以22.2%的年均復(fù)合增長率持續(xù)快速增長，到2023年將達493億元（約合72億美元）。
新氧發(fā)展歷程
新氧的6大投資亮點
市場領(lǐng)導(dǎo)者地位 - 公司業(yè)務(wù)模式使其在受眾觸達、用戶參與度、促成的交易總額和信賴度等方面均處于領(lǐng)先地位。
市場開拓者和技術(shù)創(chuàng)新者 - 根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)查，公司是最先建立專注于醫(yī)美服務(wù)社區(qū)的公司，并首先使用人工智能技術(shù)分析面部特征來在線評估醫(yī)美需求并預(yù)測治療效果；
最受信賴的平臺 - 擁有極高的用戶社區(qū)參與度。
通過社交媒體傳播可靠且專業(yè)的內(nèi)容；
客戶首選平臺，截至2018年12月31日，約有4,000家醫(yī)美服務(wù)供應(yīng)商選擇本公司平臺；
管理團隊眼光，執(zhí)行能力得到充分驗證。
新氧的商業(yè)模式介紹
在醫(yī)美整形機構(gòu)的信息上，新氧把醫(yī)美機構(gòu)的經(jīng)營牌照、操作案例、從事的項目、價格等大量信息上傳，形成透明的信息庫；
在團隊上，新氧在不斷提高醫(yī)學(xué)背景員工的比例，來對社區(qū)內(nèi)容把關(guān)，審核醫(yī)生醫(yī)院資質(zhì)、針劑假體等產(chǎn)品是否國內(nèi)備案、原廠認證等。
基于平臺可靠全面內(nèi)容和多元社交功能，新氧幫助希望嘗試醫(yī)美服務(wù)的用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，評估產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，預(yù)約感興趣的服務(wù)。
截至2018年12月31日，新氧科技平臺已公布超過200萬篇，且每篇美麗日記均基于實際案例并附有相關(guān)案例細節(jié)。
新氧平臺上的付費醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量從2018年一季度的1966家增長37.4%至2019年一季度的2701家。
平臺上支付信息服務(wù)費的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量從2018年一季度的784家增長136.4%至2019年一季的1853家。
新氧計劃通過以下主要戰(zhàn)略來實現(xiàn)愿景及使命：
進一步通過豐富的平臺內(nèi)容增加行業(yè)的信息透明度；積極主動地部署人工智能及其他創(chuàng)新技術(shù)；
通過更多的高附加值服務(wù)加強與醫(yī)美機構(gòu)的合作；持續(xù)增強品牌認知度及拓寬用戶獲取渠道；
拓展至其他消費醫(yī)療領(lǐng)域并觸達新的用戶群體。
進一步擴展及延伸業(yè)務(wù)
核心財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2019年第一季度，新氧實現(xiàn)營收為2.06億元（3000萬美元），較上年同期增長81.8%；
為新氧科技營收構(gòu)成一部分的信息服務(wù)收入，其增速高于預(yù)定服務(wù)收入。2019年第一季度，信息服務(wù)收入已達到1.43億元。
目前，新氧科技的信息服務(wù)收入已經(jīng)不僅來自于醫(yī)美服務(wù)提供商，更來自廣泛的消費醫(yī)療服務(wù)商。
新氧通過幫助其他消費醫(yī)療服務(wù)提供商、美容院和某些美容產(chǎn)品銷售商在新氧平臺及社交媒體網(wǎng)絡(luò)上分發(fā)高粘性內(nèi)容，已取得一小部分營收。
新氧第一季度毛利潤1.70億元，同比增幅達到71.5%，毛利率為82%。
新氧第一季度實現(xiàn)凈利潤為4590萬元（670萬美元），同比提高49.9%。
新氧擁有很好的現(xiàn)金流
（來源：雷帝觸網(wǎng) 文/雷建平 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
