(網(wǎng)經(jīng)社訊)
今年8月份，由于特朗普對(duì)土耳其鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅，成為“壓死駱駝的最后一根稻草”，8月期間土耳其里拉兌換美元匯率跌入跌破7大關(guān)。然而，最近美元兌土耳其里拉的匯率已經(jīng)悄悄回到一美元兌5.3里拉，趨勢(shì)已經(jīng)明顯回轉(zhuǎn)。
根據(jù)世界銀行人均GDP排名，土耳其擁有7951萬(wàn)人口，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為857.75億美元，并被列為第13大富國(guó)。2017年土耳其的人均GDP為1.0512萬(wàn)美元，位居全球第63位，這比中國(guó)的71位、8643美元高出不少，也高過(guò)馬來(lái)西亞、墨西哥和巴西。
從宏觀經(jīng)濟(jì)角度看，除了匯率的短期變化，土耳其依然是穆斯林用戶市場(chǎng)的一個(gè)價(jià)值高地。
阿里巴巴在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)重金收購(gòu)土耳其電商Trendyol
Trendyol 2010年成立，目前是土耳其第二大電商平臺(tái)，專注時(shí)尚品牌，在其官網(wǎng)和移動(dòng)端可以買到Gucci、Prada、Zara等時(shí)裝品牌以及Trendyol的自有服裝品牌。截止2018年上半年，Trendyol已經(jīng)擁有超過(guò)2000多個(gè)商家和1600萬(wàn)用戶。
近日，外媒稱阿里巴巴和Trendyol的合作似乎變成了收購(gòu)，阿里以7.5億美金收購(gòu)Trendyol的多數(shù)股權(quán)。阿里承諾將為Trendyol提供各項(xiàng)發(fā)展支持，將利用阿里先進(jìn)的技術(shù)和在電商市場(chǎng)、移動(dòng)支付、物流方面的各項(xiàng)能力，幫助Trendyol獲得更大的發(fā)展。
市場(chǎng)上仍有不少人質(zhì)疑阿里在土耳其經(jīng)濟(jì)低迷，里拉貶值超過(guò)50%的時(shí)候投資并購(gòu)Trendyol是不是個(gè)虧本生意？
下文將從數(shù)據(jù)角度解讀土耳其電商市場(chǎng)，阿里看中的是土耳其電商市場(chǎng)的長(zhǎng)線利益，并且“押寶”了時(shí)尚品類將在土耳其迎來(lái)爆發(fā)。
電商用戶分析
土耳其目前有3139萬(wàn)電商用戶，預(yù)計(jì)到2021年將再新增672萬(wàn)用戶在線購(gòu)物。四年后，這3811萬(wàn)電商用戶將每年平均在線消費(fèi)253.83美元。
用戶年齡分布年輕，用戶電商使用頻率高。
16-24歲年齡組中，95％的人每天登陸電商網(wǎng)站；25-34歲年齡組中，91％的人每天登陸；35-44歲年齡組中，87％的人每天登錄；年紀(jì)稍微大一點(diǎn)的45-54歲年齡組中，每日滲透率為77％。
品類分析
2017年土耳其電商所有品類商品的總收入為58.5億美元，預(yù)計(jì)到2021年將增長(zhǎng)到96.7億美元。3C和媒體目前是土耳其的主要產(chǎn)品類別，占22.6億美元的市場(chǎng)份額，其次是家具和電器 ，產(chǎn)生11.8億美元的銷售額。這里的媒體，是指以在線為媒介的無(wú)形商品，比如付費(fèi)音樂(lè)下載、電子書等。
到2021年，3C和電子媒體仍將是最受歡迎的在線類別，估計(jì)價(jià)值為33.4億美元，而第二個(gè)最受歡迎的家具和電器，預(yù)計(jì)價(jià)值為21.1億美元。
盡管匯率變動(dòng)使得進(jìn)口商品價(jià)格大幅上漲，但一些負(fù)擔(dān)得起的西方品牌目前正忙著在土耳其進(jìn)行擴(kuò)張。以快速時(shí)尚連鎖店H＆M為例，該公司去年推出其土耳其電商網(wǎng)站，銷售額同比增長(zhǎng)至3.655億美元。從App Annie的數(shù)據(jù)看到，中國(guó)跨境電商SheIn的App長(zhǎng)期穩(wěn)定在第十左右，而H&M的App則排名在第13左右。
紡織業(yè)發(fā)達(dá)，快時(shí)尚品類有待挖掘
土耳其是世界紡織品流行趨向和時(shí)尚的領(lǐng)先者，也是世界第三大家紡出口商，市場(chǎng)占有率逾5%。據(jù)統(tǒng)計(jì),紡織和服裝行業(yè)占該國(guó)生產(chǎn)總值的5.5%和工業(yè)總產(chǎn)值的17.5%, 占出口總值的30%左右。
據(jù)Technavio數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：“土耳其紡織行業(yè)將會(huì)以10%的復(fù)合年增長(zhǎng)率發(fā)展”。而由于本土生產(chǎn)銷量較低，成本較高，不如進(jìn)口劃算，中國(guó)紡織品在土耳其市場(chǎng)很受歡迎。從整體進(jìn)口額看，土耳其近5年的紡織進(jìn)口平穩(wěn)，2017年土耳其紡織產(chǎn)品總進(jìn)口額高達(dá)127.36億美元；自中國(guó)進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品，高達(dá)27.15億美元，占土耳其進(jìn)口總額的21.31%。
電商物流
土耳其物流基礎(chǔ)良好，其快遞行業(yè)2005年以前基本由土耳其郵政壟斷，近年來(lái)隨著電子商務(wù)的發(fā)展，第三方快遞市場(chǎng)也隨之興起，針對(duì)電子商務(wù)業(yè)務(wù)需求提供個(gè)性化的物流快遞服務(wù)。目前土耳其電商快遞服務(wù)商主要有：土耳其郵政PTT、Yurtic Kargo、Aras、MNG kargo。其中Yurtic kargo提供的快遞服務(wù)較為全面，類似于順豐。
電商支付方式
土耳其電商訂單信用卡支付占比高達(dá)90%，是最常用的支付方式；而約有5%的用戶使用貨到付款（COD）及電子券。這些數(shù)字說(shuō)明土耳其人在消費(fèi)觀念方面一點(diǎn)也不保守，支付習(xí)慣傾向于歐洲用戶。
2013年開(kāi)始電子錢包等第三方支付在土耳其逐漸興起，但未成主流。2015年土耳其要求第三方支付公司必須為土耳其本地注冊(cè)公司并獲得相應(yīng)的支付牌照，Paypal也于同年退出土耳其市場(chǎng)。
中國(guó)為最大進(jìn)口國(guó)
中國(guó)向土耳其提供了244億美元的進(jìn)口產(chǎn)品，包括從汽車到直升機(jī)等大型復(fù)雜商品。 土耳其的其他主要進(jìn)口合作伙伴是德國(guó)（225億美元），俄羅斯（122億美元），意大利（108億美元）和美國(guó)（104億美元）。
互聯(lián)網(wǎng)用戶特點(diǎn)
A.互聯(lián)網(wǎng)用戶保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，滲透率高；
B.互聯(lián)網(wǎng)用戶主要以PC網(wǎng)民為主；
C.互聯(lián)網(wǎng)用戶在線時(shí)間長(zhǎng)；
近幾年土耳其的電商用戶爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前電商用戶數(shù)約為互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)的1/3以上，土耳其電子商務(wù)用戶約為1800萬(wàn)，占土耳其總?cè)丝诘?0%以上。
土耳其的互聯(lián)網(wǎng)普及率目前為64.9％，位居全球第七，到2021年應(yīng)達(dá)到74.3％。智能手機(jī)普及率略低（51.8％），但預(yù)計(jì)未來(lái)四年將增長(zhǎng)至69.5％。
主流社交媒體
52%的土耳其消費(fèi)者在使用社交媒體月套餐，Youtube，F(xiàn)acebook，Instagram和Twitter是當(dāng)前領(lǐng)先的社交媒體。2017年，土耳其的廣告費(fèi)用在23.7億美金。（來(lái)源：ePanda出海中東 編選：電子商務(wù)研究中心）
