(電子商務(wù)研究中心訊)《2017-2018羅戈物流行業(yè)年報(bào)》，系羅戈研究出品，立足物流，從商業(yè)、供應(yīng)鏈、技術(shù)、資本等視角，分析過(guò)去一年半影響物流行業(yè)發(fā)展的各類(lèi)因素，以及逐步演進(jìn)中的新行業(yè)格局和趨勢(shì)，期待為您從更立體的角度，展現(xiàn)處在變革期的物流行業(yè)視圖。
報(bào)告主體內(nèi)容共150+頁(yè)，作為一個(gè)愛(ài)用圖說(shuō)話的研究機(jī)構(gòu)，里面包含超過(guò)150張各類(lèi)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)模式、行業(yè)圖譜等圖片，希望能更好給大家呈現(xiàn)我們對(duì)于行業(yè)的理解。
以變化為基調(diào)，以影響因素為線索，我們將對(duì)于行業(yè)變遷的認(rèn)知體系放在了最前面，隨后，從行業(yè)整體運(yùn)行情況、行業(yè)圖譜、商業(yè)、技術(shù)、資本、參與者等不同的視角，展開(kāi)我們的分析。
報(bào)告目錄：
【前沿】羅戈年度行業(yè)洞察
1. 平臺(tái)+服務(wù)：“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的未來(lái)式
2. 中國(guó)物流領(lǐng)域企業(yè)的升級(jí)路徑與范例
3. 羅戈企業(yè)研究框架
【第一章：數(shù)據(jù)】2017年中國(guó)物流行業(yè)運(yùn)行狀況
1. 國(guó)內(nèi)物流整體運(yùn)行數(shù)據(jù)
2. 2017-2018國(guó)內(nèi)外物流相關(guān)排名/榜單
【第二章：圖譜】中國(guó)物流生態(tài)全景
1. “平臺(tái)+服務(wù)”圖譜
2. 物流行業(yè)生態(tài)圖譜
3. 基于業(yè)務(wù)的物流行業(yè)參與者圖譜
【第三章：商業(yè)】商業(yè)轉(zhuǎn)型，撕裂成長(zhǎng)
1. 商業(yè)零售的變化：從“人找貨”，到“貨找人”
2. 消費(fèi)供應(yīng)鏈的變化：平臺(tái)+服務(wù)下的協(xié)同供應(yīng)鏈
3. 商業(yè)趨勢(shì)
【第四章：技術(shù)】智慧生態(tài)，技術(shù)護(hù)航
1. 關(guān)鍵技術(shù)
2. 技術(shù)應(yīng)用
3. 技術(shù)趨勢(shì)
【第五章：資本】資本入局，摧枯拉朽
1. 物流行業(yè)投融資概覽
2. 2017-2018.07行業(yè)投融資熱點(diǎn)事件解讀
3. 物流行業(yè)上市企業(yè)排名
4. 投資趨勢(shì)
【第六章：參與者】生態(tài)巨變，恐龍入場(chǎng)
1. 物流生態(tài)構(gòu)建者
2. 供應(yīng)鏈平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者
3. 物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者（基于細(xì)分領(lǐng)域看變化與參與者動(dòng)態(tài)）
4. 物流生態(tài)趨勢(shì)
【總結(jié)】
2017年社會(huì)物流總費(fèi)用為12.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，占GDP比例為14.6%，其中運(yùn)輸費(fèi)用為6.6萬(wàn)億元（包括各類(lèi)運(yùn)輸方式費(fèi)用、裝卸搬運(yùn)等輔助費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)附加費(fèi)等），同比增長(zhǎng)10.9%。
回 看快遞、即時(shí)配送等在較短時(shí)間內(nèi)快速發(fā)展的物流細(xì)分，不難發(fā)現(xiàn)，物流作為基礎(chǔ)服務(wù)行業(yè)，近年每次突破性發(fā)展的背后，都是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新一輪商業(yè)變革對(duì)供應(yīng)鏈 的新需求帶動(dòng)的，而新的商業(yè)機(jī)遇在潛伏期，資本的嗅覺(jué)最為靈敏，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，為創(chuàng)新與種子提供養(yǎng)分助其快速成長(zhǎng)并期望有一日可稱(chēng)為獨(dú)角獸。越來(lái)越多小 而美的初創(chuàng)企業(yè)，單點(diǎn)突破，借力資本，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求；巨頭企業(yè)在維護(hù)核心產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，不斷通過(guò)投資/并購(gòu)，構(gòu)筑更龐大的生態(tài)圈，在數(shù)字 化的浪潮中，形成自己的長(zhǎng)效競(jìng)爭(zhēng)力。
由此，LOGResearch對(duì)于物流行業(yè)的研究視角，也逐步跳出物流，放眼至供應(yīng)鏈、商業(yè)、技術(shù)、資本的視角，并據(jù)此劃分泛物流行業(yè)的參與者，探尋物流行業(yè)變革的本源，以及過(guò)去的2017-2018，物流行業(yè)發(fā)生的變化。
而對(duì)于企業(yè)的迭代，基于觀察與分析，我們從數(shù)字化程度和運(yùn)營(yíng)能力兩個(gè)維度來(lái)看物流領(lǐng)域企業(yè)的“升級(jí)打怪”路徑。
數(shù)字化程度：表示企業(yè)的信息化階段，軟件是作為工具進(jìn)行業(yè)務(wù)管理（工具型），以及作為平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集與資源調(diào)度；
運(yùn)營(yíng)能力：表示企業(yè)切入物流相關(guān)實(shí)際業(yè)務(wù)的深度，包括僅提供信息/數(shù)據(jù)服務(wù)（輕運(yùn)營(yíng)），以及直接提供業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)（重運(yùn)營(yíng)）。
物流企業(yè)在朝著“平臺(tái)+服務(wù)”的科技型企業(yè)迭代，關(guān)于“平臺(tái)+服務(wù)”模式的介紹，可以參考上篇院長(zhǎng)的說(shuō)明：
院長(zhǎng)：數(shù)字化時(shí)代的物流新物種
基于這樣的框架，我們描繪出中國(guó)物流領(lǐng)域企業(yè)的分布及升級(jí)路徑圖，以及物流行業(yè)“平臺(tái)+服務(wù)”型企業(yè)圖譜，并針對(duì)每一類(lèi)企業(yè)的成長(zhǎng)升級(jí)進(jìn)行解析及案例說(shuō)明。
2016 年開(kāi)始的新一輪零售革命，以阿里系“新零售”、京東騰訊系“無(wú)界零售”為代表，也稱(chēng)數(shù)字零售，在2017年迎來(lái)大爆發(fā)。此輪零售革命，是在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)/消費(fèi) 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，以數(shù)字化技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的零售新商業(yè)模式的探索與孵化，商業(yè)與零售的關(guān)注點(diǎn)，逐漸從“貨”向“人”轉(zhuǎn)移（“貨找人”模式），如何精準(zhǔn)匹配 有需求的人與合適的商品，成為此輪零售革命的主要推動(dòng)力之一，并產(chǎn)生了社交電商、線上線下融合等各類(lèi)零售新業(yè)態(tài)，以及以用戶為中心的場(chǎng)景化服務(wù)，銷(xiāo)售與物 流的聯(lián)系越加緊密，合力構(gòu)成用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵。
供應(yīng)鏈如何滿足多場(chǎng)景、即時(shí)化的零售需求？
——數(shù)字化
從 前端零售向后端供應(yīng)鏈看，在從制造商到品牌商，及至終端用戶的供應(yīng)鏈中，在技術(shù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，我們能看到各參與方都在發(fā)生一些改變，但數(shù)字化帶來(lái)的 供應(yīng)鏈變化，遠(yuǎn)不僅是既有鏈條各參與者簡(jiǎn)單的線上化，而是用戶需求驅(qū)動(dòng)下全新的，橫向協(xié)同、縱向全渠道融合的一體化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
這樣的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，逐漸產(chǎn)生了一類(lèi)新的商業(yè)模式：供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，并將傳統(tǒng)以品牌商為主導(dǎo)的鏈條式供應(yīng)鏈，轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨?yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為主導(dǎo)，以客戶需求為驅(qū)動(dòng)，通過(guò)組織各類(lèi)供應(yīng)鏈服務(wù)商完成各項(xiàng)活動(dòng)并進(jìn)行產(chǎn)品交付的柔性、靈活的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。
截
止2018年7月，物流行業(yè)各領(lǐng)域共411家企業(yè)受到資本關(guān)注，投融資事件共計(jì)達(dá)725起，已公開(kāi)資金規(guī)模3,731億人民幣，其中2017年投融資事件
171起，已公開(kāi)資金規(guī)模1757.1億人民幣，較上年增長(zhǎng)近130%；2018年截止7月投融資事件80起，已公開(kāi)資金規(guī)模605億人民幣。
各領(lǐng)域投融資事件均在朝著大規(guī)模戰(zhàn)略投資、并購(gòu)的方向發(fā)展，關(guān)于投融資的具體情況，我們也將在后續(xù)推送文章中進(jìn)一步展開(kāi)。
另一方面，近 現(xiàn)代，每一輪商業(yè)變革的背后，都有技術(shù)突破性發(fā)展的影子，從互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，從3D打印到AI人工智能，技術(shù)改變了生產(chǎn)、生活方式，創(chuàng)造新的商機(jī)。在數(shù)字 化的浪潮中，圍繞商業(yè)與供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)體的連接與數(shù)據(jù)收集；數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算支持?jǐn)?shù)據(jù)更高效的數(shù)據(jù)處理；算法支持?jǐn)?shù)據(jù)優(yōu) 化。而區(qū)塊鏈、AI人工智能、3D打印等技術(shù)，則蘊(yùn)含著改變物理世界和商業(yè)現(xiàn)狀的力量。
技術(shù)對(duì)商業(yè)及工業(yè)的推動(dòng)，圍繞數(shù)字化，體現(xiàn)在商業(yè)及供應(yīng)鏈體系里，由執(zhí)行端的自動(dòng)化技術(shù)及信息管理系統(tǒng)、商業(yè)端的信息化應(yīng)用系統(tǒng)支持，并通過(guò)供應(yīng)鏈中臺(tái)實(shí)現(xiàn)整體協(xié)同，驅(qū)動(dòng)整個(gè)鏈條的信息閉環(huán)與反驅(qū)動(dòng)。報(bào)告里我們從軟件與硬件兩個(gè)層面展開(kāi)說(shuō)明。
整體來(lái)看，一體化的數(shù)字化供應(yīng)鏈下的物流服務(wù)，呈現(xiàn)出：庫(kù)存協(xié)同（一盤(pán)貨）、履約靈活（前置化）、交付即時(shí)化的特征。
而落到物流行業(yè)參與者，從生態(tài)的視角，我們重新描繪了參與者格局：生態(tài)構(gòu)建者、供應(yīng)鏈平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者。
生態(tài)構(gòu)建者以資本撬動(dòng)資源，布局商業(yè)&服務(wù)生態(tài)，物流是關(guān)鍵一環(huán)。我們對(duì)阿里、京東、普洛斯等生態(tài)巨頭企業(yè)基于各自是優(yōu)勢(shì)展開(kāi)的生態(tài)與物流布局，進(jìn)行了闡述。
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)直接服務(wù)于商業(yè)生態(tài)主體，提供綜合解決方案，具備服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源整合與協(xié)同能力，現(xiàn)階段供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的主要參與者以商業(yè)生態(tài)延伸而來(lái)的物流服務(wù)主體、領(lǐng)先的合同物流服務(wù)商為主。
而如文章開(kāi)端我們對(duì)于行業(yè)變化的認(rèn)知，企業(yè)的發(fā)展路徑，都是基于核心競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化另一坐標(biāo)軸的能力，探索以技術(shù)平臺(tái)為支撐，服務(wù)能力創(chuàng)營(yíng)收的可持續(xù)發(fā)展模式，我們稱(chēng)之為“科技型物流企業(yè)”。
因此在業(yè)務(wù)執(zhí)行者這章節(jié)，一方面我們看細(xì)分市場(chǎng)的變化，一方面，我們梳理了過(guò)去一年半個(gè)領(lǐng)域主要參者動(dòng)態(tài)。
（來(lái)源：羅戈研究院；編選：電子商務(wù)研究中心）
