(電子商務(wù)研究中心訊) 本周觀點:
上周計算機板塊震蕩,5日上漲2.15%,同期滬深300上漲2.63%,板塊與大盤基本同步,符合我們的判斷。
7月15日,中國銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(下稱《意見》)。我們分析認為,云計算、大數(shù)據(jù)時代,《意見》出臺,銀行IT架構(gòu)正掀起新一輪5-10年的產(chǎn)業(yè)大變革浪潮:(1)銀行IT基礎(chǔ)設(shè)施進入混合云時代:銀行私有云和銀行業(yè)公有云并行;基于云計算基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用架構(gòu)改造,容器技術(shù)等新技術(shù)優(yōu)勢大;銀行IT應(yīng)用系統(tǒng)將逐步遷入云平臺。(2)大數(shù)據(jù)應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)將加速推進(3)流程變革、智能化轉(zhuǎn)型進一步升級;數(shù)據(jù)中心建設(shè)走綠色高效路徑,銀行IT運維走向智能化、可視化、自動化(4)傳統(tǒng)金融企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)金融融合發(fā)展,金融IT將不斷拓展新邊界(5)銀行網(wǎng)絡(luò)和信息安全挑戰(zhàn)日益復(fù)雜艱巨,混合安全架構(gòu)(本地化安全部署+在線化安全(含SaaS化安全服務(wù))部署)預(yù)計將是未來的發(fā)展方向。我們重點推薦:匯金股份、綠盟科技、天璣科技、銀信科技、長亮科技、高偉達、中科曙光、浪潮信息、東方通、同有科技、贏時勝、廈華電子、東方國信、拓爾思;重點關(guān)注:長城信息、中科金財、華勝天成、啟明星辰、博彥科技、飛天誠信、華東電腦、南天信息、信雅達等公司。
三大運營商齊發(fā)力,物聯(lián)網(wǎng)加速推進!7月15日,中國電信聯(lián)合高通、華為、中興、英特爾、博世、SAP、IBM、愛立信、深創(chuàng)投、中科院上海微系統(tǒng)所、北郵和東南大學(xué)等十二家單位共同發(fā)起成立“天翼物聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。我們認為,傳統(tǒng)移動市場日漸飽和,運營商尋求物聯(lián)網(wǎng)藍海新突破。中國電信繼中國移動、中國聯(lián)通之后發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,就此,三大運營商已全面開始加碼物聯(lián)網(wǎng)。技術(shù)與服務(wù)日漸成熟,物聯(lián)網(wǎng)具備爆發(fā)基礎(chǔ)。我們重點推薦處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位的平臺和應(yīng)用層的龍頭企業(yè),以及市場地位突出的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè),物聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)也建議重點關(guān)注。另外,企業(yè)是否與運營商聯(lián)盟形成合作也是我們考量的重要因素。
從計算機行業(yè)出發(fā),重點推薦標的如下:
1)平臺層重點推薦宜通世紀(與物聯(lián)網(wǎng)PaaS龍頭Jasper合作運營聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)平臺)、天澤信息(特種車輛領(lǐng)域車聯(lián)網(wǎng)龍頭,其收購的遠江信息是中國移動的重要合作伙伴)、東軟載波(智能家居領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)平臺先發(fā)者);
2)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層重點推薦捷順科技(智慧停車龍頭)、數(shù)字政通(智慧停車,地下管網(wǎng)監(jiān)控)、華鵬飛(智慧物流)、思創(chuàng)醫(yī)慧(醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域龍頭)、安居寶(智能家居)、梅安森(地下管網(wǎng)監(jiān)控、環(huán)保監(jiān)控,市值較小);
3)基礎(chǔ)設(shè)施層重點推薦中科創(chuàng)達(智能終端操作系統(tǒng)龍頭,與物聯(lián)網(wǎng)芯片龍頭高通深度合作)、天喻信息(移動支付安全芯片龍頭,與高通深度合作);4)物聯(lián)網(wǎng)安全以工控安全為代表,重點推薦綠盟科技、東土科技、啟明星辰、衛(wèi)士通等。
中長期來看,持續(xù)看好無人駕駛車聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈消費金融、云計算大安全、人工智能等領(lǐng)域投資機會。無人駕駛車聯(lián)網(wǎng)重點看好四維圖新、索菱股份、中海達、捷順科技、東軟集團等;區(qū)塊鏈消費金融重點看好康耐特、匯金股份、廣博股份、海立美達、贏時勝、恒生電子、金證股份等公司;云計算大安全重點看好恒華科技、綠盟科技、藍盾股份、常山股份、豐東股份、齊心集團、中科曙光、東方通、華宇軟件等公司;
人工智能建議重點關(guān)注東方網(wǎng)力、匯金股份、科大訊飛、思創(chuàng)醫(yī)惠、佳都科技、漢王科技、江南化工等公司。
上周重點覆蓋公司更新:
漢邦高科:1000萬元增資佑駕創(chuàng)新科技,占比5.2632%;北信源:獲得政府補助資金751萬元;聚龍股份:全資子公司對外投資設(shè)置合資子公司;大智慧:對上海視吧文化傳媒有限公司增資;廣電運通:全資子公司掛牌轉(zhuǎn)讓云南云通51%股權(quán)的進展;高新興:中標寧鄉(xiāng)縣智慧城市PPP項目;英飛拓:非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準;運盛醫(yī)療:董事辭職;同方股份:參與認購華控賽格構(gòu)成共同投資的關(guān)聯(lián)交易;數(shù)字政通:控股子公司簽署3億重要合同;亞夏汽車:1000萬增資上海闌途信息技術(shù)有限公司;亞夏汽車:以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金;GQY視訊:股價異動未違反公平信息披露的情況;佳都科技:與梅州市人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;衛(wèi)寧健康:對外投資浙江納里健康科技有限公司;高新興:部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期收回;佳創(chuàng)視訊:發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資并購基金;榮之聯(lián):公司控股股東和部分董事、高級管理人員增持計劃完成;科士達:減少注冊資本;佳都科技:使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展;新開普:調(diào)整公司限制性股票激勵計劃授予對象人數(shù)、授予數(shù)量;浪潮信息:以自有資金增資全資子公司;浪潮信息:提前歸還部分募集資金;長城信息:歸還用于補充流動資金的募集資金;信息發(fā)展:收到政府補貼690萬元;東華軟件:重大資產(chǎn)重組進展;GQY視訊:停牌自查;運達科技:使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理;易聯(lián)眾:擬對外投資設(shè)立易聯(lián)眾云融科技有限公司;易聯(lián)眾:擬對外投資設(shè)立易聯(lián)眾啟通科技有限公司;運達科技:使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理;易華錄:簽訂重大合同;上海普天:簽署青島市紅島-膠南城際軌道交通工程弱電系統(tǒng)集成、采購及安裝總承包項目合同;恒泰艾普:控股子公司西安奧華獲準在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌潤和軟件:取得信息系統(tǒng)集成及服務(wù)貳級資質(zhì);紫光股份:簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。（來源：銀河證券；文/沈海兵）
