(電子商務(wù)研究中心訊) 2016年二季度行業(yè)的投資策略是延續(xù)“創(chuàng)新”：2015年全年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入43249億元，同比增長(zhǎng)16.81%，增速低于去年同期4.25個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型措施的刺激下，預(yù)計(jì)行業(yè)未來仍有10%以上的增速，我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)及科技創(chuàng)新是計(jì)算機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力所在。
云計(jì)算+大數(shù)據(jù)：隨著以亞馬遜、微軟和阿里等為代表的行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)在云計(jì)算領(lǐng)域快速落地，行業(yè)開始了爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著技術(shù)的發(fā)展，IT時(shí)代已經(jīng)正在向DT時(shí)代邁進(jìn)，未來數(shù)據(jù)將是核心的生產(chǎn)要素。據(jù)易觀智庫(kù)預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)的大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模將突破100億元，2016年至2018年國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)還將維持在35%以上的高增長(zhǎng)。
虛擬現(xiàn)實(shí)：2015年，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模僅有15.4億元，但增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)2016年能有200%以上的增長(zhǎng)，達(dá)到56.6億元規(guī)模。2020年預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)556.3億元的市場(chǎng)規(guī)模。我們認(rèn)為隨著技術(shù)進(jìn)步和人們對(duì)新技術(shù)的適應(yīng)，VR能夠克服目前各種用戶體驗(yàn)方面的缺陷，成為下一代計(jì)算平臺(tái)。虛擬現(xiàn)實(shí)具備手機(jī)不具備的沉浸性，并且有著手機(jī)無法相比的交互性，VR設(shè)備有望成為下一代超越手機(jī)的智能計(jì)算平臺(tái)。
投資建議：虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域建議關(guān)注聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280)，參股全球知名VR廠商Avegant，聯(lián)合發(fā)布全球首款虛擬現(xiàn)實(shí)視網(wǎng)膜眼鏡，并以7500萬美元投資雷蛇，共同進(jìn)軍VR市場(chǎng)。云計(jì)算和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域建議關(guān)注華宇軟件(300271)，深耕法檢多年，并且其食品安全解決方案處于領(lǐng)先地位，2015年大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入突破1億元。云計(jì)算+信息安全領(lǐng)域建議關(guān)注綠盟科技(300369)，公司技術(shù)基因見證中國(guó)信息安全行業(yè)發(fā)展歷程，“綠盟云”安全服務(wù)按需分配和彈性調(diào)度幫助企業(yè)快速應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)，市場(chǎng)空間巨大。交通大數(shù)據(jù)領(lǐng)域建議關(guān)注千方科技(002373)，公司通過采集各種交通信息構(gòu)成了齊全的交通大數(shù)據(jù)采集平臺(tái)，為今后各種大數(shù)據(jù)變現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，交通大數(shù)據(jù)由于涉及的人員眾多，頻次很高，是優(yōu)質(zhì)的大數(shù)據(jù)資源，利用價(jià)值巨大。
風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新成果不及預(yù)期；政策落地力度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不及預(yù)期等。(來源：太平洋證券 文/張學(xué) 李冰桓 徐中華 李健 編選：網(wǎng)經(jīng)社)
