(電子商務(wù)研究中心訊) 萬(wàn)潤(rùn)科技(002654)周一晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以7.39億元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)鼎盛意軒100%股權(quán)及億萬(wàn)無(wú)線100%股權(quán)。
資料顯示，鼎盛意軒自2011年成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于為中國(guó)家居裝飾行業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎廣告服務(wù)，目前已發(fā)展為中國(guó)本土知名的家居裝飾行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廣告代理服務(wù)公司之一。
億萬(wàn)無(wú)線及旗下的兩家子公司天游網(wǎng)絡(luò)、星通網(wǎng)訊的主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)。億萬(wàn)無(wú)線通過(guò)整合各類(lèi)移動(dòng)媒體資源，憑借豐富的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，深入挖掘客戶(hù)核心需求。
以2015年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，鼎盛意軒100%股權(quán)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2782.45萬(wàn)元，預(yù)估值約為4.18億元，增值率為1402.27%，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬確定鼎盛意軒100%股權(quán)交易價(jià)格為4.15億元；億萬(wàn)無(wú)線100%股權(quán)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2123.45萬(wàn)元，預(yù)估值約為3.26億元，增值額為3.05億元，增值率為1435.23%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬確定億萬(wàn)無(wú)線100%股權(quán)交易價(jià)格為3.24億元。
根據(jù)預(yù)案，公司擬向交易對(duì)方以23.59元/股的價(jià)格發(fā)行1335.31萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金4.24億元購(gòu)買(mǎi)鼎盛意軒100%股權(quán)及億萬(wàn)無(wú)線100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)十名投資者以35.91元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行1239.21萬(wàn)股，募集配套資金4.45億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
交易對(duì)方承諾鼎盛意軒2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)分別不低于3000。萬(wàn)元、3900萬(wàn)元、5070萬(wàn)元、5830.5萬(wàn)元；億萬(wàn)無(wú)線2015年度、2016年度、2017年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)分別不低于2500萬(wàn)元、3250萬(wàn)元、4225萬(wàn)元。
萬(wàn)潤(rùn)科技表示，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，如不考慮募集配套資金發(fā)行，則李志江、羅小艷和李馳合計(jì)直接持有公司36.08%股份，間接控制公司1.96%股份；若考慮募集配套資金發(fā)行，李志江、羅小艷和李馳合計(jì)直接持有公司34.41%股份，間接控制公司1.87%股份。公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變更。（來(lái)源：全景網(wǎng)）
