(電子商務(wù)研究中心訊) 今年以來(lái)，020市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)三巨頭美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、百度糯米之間的撕殺更為激烈。TechWeb 6月曾在廈門(mén)做過(guò)市場(chǎng)份額調(diào)查，此后，又利用節(jié)假日及周末時(shí)間前往成都、福州、太原進(jìn)行走訪。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，O2O市場(chǎng)的格局正在悄然發(fā)生著變化，面對(duì)百度糯米與大眾點(diǎn)評(píng)的蠶食，美團(tuán)的市場(chǎng)份額在以上四地呈現(xiàn)出不同程度的下降。
調(diào)查
四地數(shù)據(jù)表明份額在變
團(tuán)800的數(shù)據(jù)顯示，從今年7月份至今，美團(tuán)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從60%多下降到50%，整體下跌10%。在一線城市的份額下跌尤其慘重。曾經(jīng)美團(tuán)引以為傲的一二線城市，市場(chǎng)份額已經(jīng)降落到40%左右。
上述數(shù)據(jù)雖無(wú)法驗(yàn)證，但從TechWeb此次對(duì)四地的諸多商圈走訪數(shù)據(jù)來(lái)看，美團(tuán)網(wǎng)銷售副總裁楊俊曾宣稱的“美團(tuán)市場(chǎng)份額第一”，如今可能正在改變。
就成都來(lái)看，納入樣本考量的419家餐飲類門(mén)店中，與美團(tuán)合作的為174家，占比42%；206家與大眾點(diǎn)評(píng)合作，占比49%；217家與百度糯米合作，占比52%。
在太原柳巷商業(yè)區(qū)銅鑼灣廣場(chǎng)附近的470家餐飲類門(mén)店走訪發(fā)現(xiàn)，251家門(mén)店與美團(tuán)合作，占樣本總數(shù)53%；213家門(mén)店與糯米合作，占比45%；74家門(mén)店與大眾點(diǎn)評(píng)合作，占比16%。
廈門(mén)則選取了SM廣場(chǎng)、中華城、加州廣場(chǎng)以及羅賓森廣場(chǎng)四個(gè)商圈的206家餐飲門(mén)店作為樣本。
走訪發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)門(mén)店為93家，占到樣本總數(shù)45%；百度糯米商戶為120家，占比58%；大眾點(diǎn)評(píng)用戶則為97家，占比47%。
福州則將蘇寧廣場(chǎng)和萬(wàn)象購(gòu)物廣場(chǎng)附近的328家餐飲類商戶納入調(diào)查樣本之中，通過(guò)走訪發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)商圈中，與美團(tuán)合作的商戶達(dá)到了220家，占樣本總數(shù)的67%；與百度糯米合作的則為179家，占比55%；與大眾點(diǎn)評(píng)合作的則為169家，占比51%。
美團(tuán)一直以“農(nóng)村包圍城市”為戰(zhàn)略，其在三四線城市有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。易觀給出的團(tuán)購(gòu)三甲數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度，美團(tuán)占據(jù)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)份額的55%，大眾點(diǎn)評(píng)占比22%，百度糯米占比13%。
但就TechWeb在內(nèi)地4地調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，至少在樣本數(shù)據(jù)中，成都、廈門(mén)兩地O2O市場(chǎng)份額，百度糯米所占比重大于美團(tuán)；太原及福州的樣本數(shù)據(jù)則顯示，在美團(tuán)原來(lái)的優(yōu)勢(shì)地域，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展相當(dāng)迅猛。
任性
用錢(qián)“策反”對(duì)手重點(diǎn)商戶
今年1月，美團(tuán)獲得7億美元D輪投資，大眾點(diǎn)評(píng)則在4月初，完成新一輪的8.5億美元融資，百度則要在3年內(nèi)豪擲200億做百度糯米。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷追進(jìn)之下，原來(lái)不少與美團(tuán)合作的門(mén)店在更大的補(bǔ)貼，更多的優(yōu)惠之下，紛紛選擇與美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作。這種情況在成都的走訪中表現(xiàn)得更為明顯。
成都春熙路爬樓熊貓
TechWeb對(duì)成都的錦江區(qū)的萬(wàn)華錦華、王府井(600859,股吧)百貨、陽(yáng)光新興百貨等10個(gè)繁華商圈的242家門(mén)店；對(duì)成華區(qū)的財(cái)富又一城、SM廣場(chǎng)、339歡樂(lè)城等7個(gè)商業(yè)中心的177家門(mén)店進(jìn)行了走訪。在419家門(mén)店中，有174家門(mén)店與美團(tuán)合作，206家則與大眾點(diǎn)評(píng)展開(kāi)合作，217家則選擇了百度糯米。
僅從這兩個(gè)區(qū)得來(lái)的數(shù)據(jù)可以看出，百度糯米與大眾點(diǎn)評(píng)的合作門(mén)店數(shù)目明顯超過(guò)美團(tuán)。20%的數(shù)量卻能帶來(lái)80%效益的商戶，被三大平臺(tái)的地推人員視為“重點(diǎn)商戶”，是需要極力拉攏的對(duì)象。一旦這些商戶能與平臺(tái)合作，對(duì)于該品類的其他商戶有著極強(qiáng)的示范、刺激作用。
就走訪得來(lái)的情況看，美團(tuán)的重點(diǎn)商戶在百度糯米和大眾點(diǎn)評(píng)的巨額“補(bǔ)貼”攻勢(shì)之下，紛紛倒戈。
郭店長(zhǎng)所經(jīng)營(yíng)的火鍋店曾與美團(tuán)簽訂了獨(dú)家合作的協(xié)議，雙方合作有1年之久，2015年年初，百度糯米的地推人員找上了郭店長(zhǎng)，一個(gè)月后這家店就在百度糯米上線了自己的團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，并且終止了與美團(tuán)的合作。
郭店長(zhǎng)不愿意透露糯米的補(bǔ)貼數(shù)額，僅稱“做生意圖的就是利，誰(shuí)能給我最大的扶持我就跟誰(shuí)合作。”
太原鼓樓街帽兒胡同的一家燒鴨店此前一直與美團(tuán)、百度糯米、大眾點(diǎn)評(píng)都有合作，但從今年8月份開(kāi)始，他成為百度糯米的獨(dú)家商戶。郝店長(zhǎng)介紹，糯米給了他100萬(wàn)預(yù)付款，相比另外兩家先銷售后結(jié)算的模式，他選擇了獨(dú)簽糯米。
太原柳巷商業(yè)區(qū)銅鑼灣廣場(chǎng)
百度糯米除了與美團(tuán)搶奪重點(diǎn)商戶之外，還與門(mén)店的服務(wù)員展開(kāi)合作，轉(zhuǎn)化美團(tuán)的老用戶。走訪過(guò)程中，一位川菜店的服務(wù)員小陳告訴我們，凡是說(shuō)服進(jìn)店的客人下載安裝百度糯米APP，注冊(cè)成功后，該服務(wù)員可以拿到5塊錢(qián)的獎(jiǎng)勵(lì)。“最多的一天曾經(jīng)有二十幾個(gè)客人下載了”小陳說(shuō)，“只要一說(shuō)糯米有活動(dòng)，沒(méi)有下載的他們都會(huì)去下。”
極力爭(zhēng)取重點(diǎn)商戶，同時(shí)與服務(wù)員合作，百度糯米成都的一位地推人員自稱“整個(gè)7月份成都新增30萬(wàn)新用戶。”數(shù)據(jù)是否有水分難以判定，但給美團(tuán)造成的沖擊卻無(wú)法否認(rèn)。
團(tuán)購(gòu)
店鋪愛(ài)恨交加平臺(tái)仍須燒錢(qián)
美團(tuán)一直標(biāo)榜自己是中國(guó)O2O的第一把交椅，百億獨(dú)角獸企業(yè)第一。從目前其業(yè)務(wù)來(lái)看，美食團(tuán)購(gòu)、外賣仍然是重中之重。但是，美食的利潤(rùn)是相當(dāng)有限的，據(jù)媒體報(bào)道，與美團(tuán)合作的商戶抱怨，一般的餐飲利潤(rùn)率在15%，與美團(tuán)合作之后，由于價(jià)格和平臺(tái)的費(fèi)用，利潤(rùn)率不到5%，最終只能選擇關(guān)門(mén)。
福州正祥中心
高人氣背后帶來(lái)的巨額虧損，讓不少商戶對(duì)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)是“愛(ài)恨交加”。沈店長(zhǎng)是成都一家火鍋連鎖店的經(jīng)理，2014年6月剛開(kāi)店時(shí)他只與美團(tuán)簽訂了合作協(xié)議。當(dāng)時(shí)整個(gè)店鋪的九成收入都來(lái)自團(tuán)購(gòu)。這種比例讓他很惶恐，“銷售的90%都來(lái)自美團(tuán)，”沈經(jīng)理說(shuō)，“我基本被團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站捆綁了。”
為了分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)，3個(gè)月后他主動(dòng)與糯米和大眾點(diǎn)評(píng)展開(kāi)了合作。3家同時(shí)上線之后，美團(tuán)一家獨(dú)大的局面開(kāi)始瓦解。據(jù)沈經(jīng)理介紹，如今該店的線上銷售中，每天來(lái)自美團(tuán)的銷售額是5000多元，大眾點(diǎn)評(píng)是3000多元，百度糯米是6000多元。
從沈店長(zhǎng)開(kāi)始與美團(tuán)獨(dú)家合作到同時(shí)與3家網(wǎng)站合作的轉(zhuǎn)變可以看出，目前的O2O市場(chǎng)仍然處在一個(gè)混戰(zhàn)階段，燒錢(qián)戰(zhàn)仍在繼續(xù)。此前美團(tuán)燒錢(qián)砸出來(lái)的市場(chǎng)份額并不意味著一定能保住。
根據(jù)易觀國(guó)際最新發(fā)布的《中國(guó)生活服務(wù)O2O市場(chǎng)專題研究報(bào)告》顯示，美團(tuán)上半年GMV(總交易額)大幅提升的背后，市場(chǎng)份額居然較去年同期下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)，降至51.9%，即將跌破50%。
從走訪得來(lái)的信息甚至可以推斷，美團(tuán)此前耗費(fèi)巨資教育培養(yǎng)了消費(fèi)者的使用習(xí)慣可能給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做了“嫁衣裳”，依靠低價(jià)培養(yǎng)出來(lái)的用戶對(duì)平臺(tái)是沒(méi)有忠誠(chéng)度可言的，一旦平臺(tái)的補(bǔ)貼減少，他們會(huì)很輕易的進(jìn)入另一個(gè)平臺(tái)。畢竟對(duì)于用戶而言，下載一個(gè)APP不過(guò)是舉手之勞。
廈門(mén)中華城商圈一景
總結(jié)：
以團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)起家的美團(tuán)，能從“千團(tuán)大戰(zhàn)”中殺將而出實(shí)屬不易。難能可貴的是它甚至在2013年的年末宣布實(shí)現(xiàn)盈利。然而一波未平一波又起，在其團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)出現(xiàn)瓶頸，轉(zhuǎn)而提出“T戰(zhàn)略”的關(guān)鍵時(shí)刻，它又受到各路競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的夾擊。
且不說(shuō)其團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域中一直受到來(lái)自大眾點(diǎn)評(píng)和糯米的追剿，其“T戰(zhàn)略”背后縱向進(jìn)入的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有小巨頭在競(jìng)爭(zhēng)。外賣業(yè)務(wù)線上的“餓了么”就是一個(gè)實(shí)力不容小覷的對(duì)手。
由TechWeb此次調(diào)查的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在一直有極強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)線上，美團(tuán)的市場(chǎng)份額也在悄然下跌。這對(duì)美團(tuán)而言絕對(duì)是可怕的趨勢(shì)，一旦市場(chǎng)份額大幅度下降，此前投入的巨額資金培養(yǎng)的用戶與市場(chǎng)將直接被對(duì)手納入囊中，其爭(zhēng)奪O2O入口的初衷將無(wú)法順利實(shí)現(xiàn)。
強(qiáng)敵環(huán)伺之下，美團(tuán)未來(lái)的路恐不再好走。糯米的親爹百度，不僅給了200億，還有搜索入口資源；大眾點(diǎn)評(píng)則有騰訊強(qiáng)大的社交入口資源支持。美團(tuán)的干爹——阿里，卻把60億砸向了口碑網(wǎng)。
美團(tuán)能否和對(duì)手繼續(xù)絞殺，如今只有王興知道。 (來(lái)源：Techweb；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
