(電子商務研究中心訊) 公司近況公司4Q與小米和京東戰(zhàn)略合作。
評論公司與小米戰(zhàn)略合作，對小米增發(fā)5,500萬股，規(guī)模12.6億元，價格23.01元/股。小米將持有1.288%的股份，鎖定3年，獲一名董事提名權。戰(zhàn)略合作方向：智能家居、電商。這一合作使得美的獲得智能家居發(fā)展優(yōu)勢。
公司與京東戰(zhàn)略合作，加強智能家居以及線上銷售合作。2015年公司電商銷售目標100億元，已經成為全球電商銷售規(guī)模最大的家電生產企業(yè)。
估值建議維持盈利預測，預計2014/2015/2016年EPS分別為2.54/3.04/3.64元。
考慮換年估值切換以及市場整體估值提升，上調公司一年期目標價20%到45.7元，對應18x/15x/13x2014e/2015e/2016eP/E。由于同小米的戰(zhàn)略合作將帶動公司估值首先同國際接軌。
風險市場需求波動風險。(來源：中金公司；編選：中國電子商務研究中心）
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