(電子商務研究中心訊) 評論
移動近場支付發(fā)展加速，建議關注新大陸、證通電子、新國都。(1)上周蘋果發(fā)布其移動支付方案ApplePay，基于NFC技術提供移動支付服務。蘋果加入NFC陣營有利于加快NFC在智能手機中的配臵，同時將促使收款企業(yè)加快部署接受NFC支付的硬件設施，利好NFC產(chǎn)業(yè)鏈；(2)微信推出以二維碼替代銀行卡的“刷卡”功能，商戶可直接通過線下掃碼設備掃描用戶手機上的條形碼或二維碼完成收費，這一模式將帶動二維碼解碼芯片及POS機的需求。目前新國都已經(jīng)生產(chǎn)出可讀取NFC手機的POS讀卡器，新大陸具備二維碼解碼芯片技術和POS支付技術，證通電子已經(jīng)推出支持二維碼掃描的POS機，三者有望受益于國內(nèi)移動支付的發(fā)展。
估值與建議
繼續(xù)看好具有商業(yè)模式轉型邏輯以及行業(yè)卡位優(yōu)勢的公司，建議配臵細分行業(yè)龍頭。推薦智慧城市(東華軟件、銀江股份、數(shù)字政通、捷成股份、萬達信息)、云轉型(用友軟件、廣聯(lián)達)、大數(shù)據(jù)(東方國信)和企業(yè)端資源變現(xiàn)逐步實現(xiàn)的石基信息。建議關注信息安全公司(綠盟科技、北信源、啟明星辰、美亞柏科)。
風險
(1)板塊系統(tǒng)性估值回調(diào)；(2)智慧城市政策落地速度不及預期。（來源：中金公司；文/盧婷；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
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