(電子商務(wù)研究中心訊) 智能手機在二季度恢復(fù)增長，蘋果預(yù)計9月9日發(fā)布iphone6
經(jīng)過低迷的一季度，智能手機出貨量在二季度再次創(chuàng)出新高。高度受關(guān)注的iPhone6將在9月9日推出。在中報發(fā)布期后，蘋果有可能再度熱賣，從而再次點燃蘋果概念股的熱烈關(guān)注。
傳統(tǒng)電腦繼續(xù)受到移動設(shè)備的擠占，智能電視換代繼續(xù)
從數(shù)據(jù)中證實，傳統(tǒng)電腦需求繼續(xù)向移動設(shè)備轉(zhuǎn)移。低處理，高便攜，多功能的移動智能設(shè)備將占絕大部分下游市場的需求。而相對較高處理能力的電腦則穩(wěn)固在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，入科學(xué)計算、商業(yè)服務(wù)和高端游戲。大屏智能電視的出貨保持穩(wěn)定，未來可能受益智能機頂盒功能的增加和游戲盒子的普及，加快更新?lián)Q代。
國產(chǎn)制造政策傾向明顯，國產(chǎn)替代市場風(fēng)生水起
從7月政策層面來看，芯片制造作為最后一項高難度領(lǐng)域已經(jīng)攻克，電子產(chǎn)品的軟硬件完全具備全面國產(chǎn)化的可能。政策加碼加速國產(chǎn)化。重點值得關(guān)注領(lǐng)域包括，國產(chǎn)純電動車和國產(chǎn)芯片與服務(wù)器制造。
投資建議：
由于9月9日iPhone6的發(fā)布時間已經(jīng)確定，并且前期蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司并無較大漲幅，預(yù)計此次蘋果銷量有望超預(yù)期。超聲電子在一季報的基礎(chǔ)上(同比增長84%)，繼續(xù)保持高速增長，上半年實現(xiàn)業(yè)績同比增長50%~100%。為此，我們本期任然推薦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股，超聲電子(000823.SZ)。但是，我們認為從長遠看應(yīng)積極布局國產(chǎn)替代，甚至返銷海外概念下的受益?zhèn)€股。未來我們將重點關(guān)注此類公司。 （來源：百度百家）
