(電子商務(wù)研究中心訊) 一、網(wǎng)絡(luò)支付市場發(fā)展的基本格局、基本態(tài)勢
(一)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)1月15日發(fā)布的《第31次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2012年底，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5.64億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為42.1%；使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模是2.21億，使用率是39.1%，和上一年相比用戶增加5389萬，增長率達(dá)到32.3%，這是在整體宏觀經(jīng)濟(jì)回落背景下實(shí)現(xiàn)的快速增長。
(二)網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷壯大。2013年2月28日，人民銀行發(fā)放了第七批非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證28張，累計(jì)已發(fā)放250余張支付業(yè)務(wù)許可證。其中，從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付的非金融支付機(jī)構(gòu)已超過80家。非金融支付機(jī)構(gòu)獲得支付業(yè)務(wù)許可證是政府監(jiān)管部門主動(dòng)適應(yīng)市場需求進(jìn)行引導(dǎo)、規(guī)范、推動(dòng)的結(jié)果。
(三)在供求因素之外，業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域除了零售、團(tuán)購等網(wǎng)上購物領(lǐng)域外，保險(xiǎn)、基金、非稅、高校、跨境支付、交通(鐵路、公路等)等新興的細(xì)分市場不斷拓展。此外，對于傳統(tǒng)零售業(yè)和制造業(yè)需求的不斷挖掘，也為第三方支付市場提供了業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長的基礎(chǔ)和發(fā)展空間。
(四)網(wǎng)絡(luò)支付市場未來發(fā)展的空間巨大、前景廣闊。艾瑞咨詢研究報(bào)告顯示，2012年，互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模約為3.82萬億元，按年增長70%左右。該交易規(guī)模約占全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額的18.54%。從調(diào)研情況看，市場普遍的觀點(diǎn)是網(wǎng)上支付整體占比逐年增加，在不遠(yuǎn)的將來有望超過線下支付。中國銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年銀行卡跨行交易總額是21.8萬億元，按照這個(gè)目標(biāo)保守估計(jì)，3-5年內(nèi)網(wǎng)絡(luò)交易支付規(guī)模至少還有6倍左右的增幅。
同時(shí)，以互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付為主體的網(wǎng)絡(luò)支付市場中，發(fā)展熱點(diǎn)正在悄然變化，未來增長可期。手機(jī)支付和手機(jī)金融成為新的增長點(diǎn)，隨著移動(dòng)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確立，支付企業(yè)在手機(jī)支付領(lǐng)域的布局和發(fā)力，帶動(dòng)了手機(jī)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)的快速增長。2012年，手機(jī)網(wǎng)上支付用戶達(dá)到5531萬，用戶的年增長是80.9%，使用率是13.2%，各銀行年報(bào)中披露的手機(jī)銀行簽約的客戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1.2億，增長迅速。
二、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展的主要因素、動(dòng)力
首先，電子商務(wù)超預(yù)期增長，成為網(wǎng)絡(luò)支付市場發(fā)展的基礎(chǔ)。工信部2012年一季度發(fā)布的《電子商務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)，十二五期間，電子商務(wù)的交易額會(huì)翻兩番，突破18萬億元。其中，企業(yè)間電子商務(wù)交易規(guī)模將超過15萬億元。網(wǎng)絡(luò)零售交易總額將突破3萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例將超過9%。各方數(shù)據(jù)顯示，2012年網(wǎng)絡(luò)支付規(guī)模已經(jīng)超越了電子商務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的預(yù)測，電子商務(wù)超預(yù)期的快速增長，預(yù)示著網(wǎng)上支付行業(yè)發(fā)展的空間在不斷打開。
其次，人民銀行及時(shí)的監(jiān)管對行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，人民銀行發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》明確了非金融支付行業(yè)的地位及業(yè)務(wù)屬性，設(shè)立了行業(yè)的準(zhǔn)入門坎，從備付金安全、實(shí)名制規(guī)范、反洗錢與反恐怖融資、支付風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶權(quán)益保護(hù)等方面提出了監(jiān)管要求。二號令出臺(tái)以后整個(gè)行業(yè)得到了制度紅利，200多家機(jī)構(gòu)拿到牌照，找到更多傳統(tǒng)行業(yè)的合作伙伴，提升了行業(yè)的聲譽(yù)，消費(fèi)者能夠更放心地使用電子支付服務(wù)，行業(yè)主體在市場前景的感召下也加大了投入，所以市場主體開始向行業(yè)的縱深拓展，創(chuàng)新服務(wù)模式，開拓以傳統(tǒng)行業(yè)B2B的電子商務(wù)解決方案為代表的全新的業(yè)務(wù)體系。
三、網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展情況及安全現(xiàn)狀
網(wǎng)絡(luò)支付在提高支付效率的同時(shí)，安全性始終是各參與方密切關(guān)注的一個(gè)方面。歐央行在其《互聯(lián)網(wǎng)支付安全建議》中強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前監(jiān)管者、立法者、支付服務(wù)提供者以及社會(huì)公眾的感覺是，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行支付，遭受欺詐的概率要高于傳統(tǒng)支付方式，實(shí)際上國內(nèi)社會(huì)公眾也普遍存在著網(wǎng)絡(luò)支付受欺詐概率比較高的觀點(diǎn)。但是從我們調(diào)查的實(shí)際數(shù)據(jù)來看，消費(fèi)者的主觀感受與實(shí)際情況有著明顯的差異。從實(shí)際情況來看，中國網(wǎng)絡(luò)支付仍處于培育發(fā)展階段，安全風(fēng)險(xiǎn)可控，總體運(yùn)行平穩(wěn)，但需進(jìn)一步規(guī)范，潛在風(fēng)險(xiǎn)須重視。
首先，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)在短短的14年間從零增長到萬億級規(guī)模，如果沒有一定的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，沒有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理能力，要達(dá)到這樣的市場規(guī)模是很難想象的。市場主體的風(fēng)險(xiǎn)可控，再加上政府監(jiān)管，行業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)是可控的。經(jīng)過近十年的發(fā)展，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)在安全方面的投入規(guī)模非常大，網(wǎng)上支付的安全技術(shù)不斷完善，包括Usbkey、動(dòng)態(tài)口令、證書、釣魚網(wǎng)站的實(shí)時(shí)攔截等等，已經(jīng)廣泛應(yīng)用。從調(diào)研的一些主流支付機(jī)構(gòu)的情況看，總體的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是可接受的，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付平均盜卡的欺詐水平在0.01%，主流的支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平更低。
國際網(wǎng)絡(luò)欺詐盜卡率大概在1-2%，甚至有的更高。國際領(lǐng)先的支付企業(yè)Paypal的網(wǎng)上支付商戶拒付比例為0.27%，包括極少數(shù)沒有到貨的情況。Paypal有龐大的風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，有著多年發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和經(jīng)驗(yàn)，一萬多人里面有一半是做風(fēng)險(xiǎn)管理的，所以它的風(fēng)險(xiǎn)水平是有代表性的。
其次，在風(fēng)險(xiǎn)防控方面，國內(nèi)和國外的差距一方面是業(yè)務(wù)模式和風(fēng)險(xiǎn)控制手段不一樣，還有就是在理念上，國外并不是一味的壓低風(fēng)險(xiǎn)，而是達(dá)到收入和成本之間的平衡。對銀行來說，零不良率不一定是最好的。金融機(jī)構(gòu)本身就是通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益，這是它存在的理由，所以如果不良率保持在1-2%，但是能覆蓋成本，獲得正收益，這就是風(fēng)險(xiǎn)收益平衡的概念，所以設(shè)定一定比例下的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，有助于鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)在支付業(yè)務(wù)中更加注重誠信的作用。
第三，整體產(chǎn)業(yè)鏈上的安全防范水平參差不齊，從銀行端到第三方支付到商戶，內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理、安全防范水平呈現(xiàn)出一個(gè)逐漸降低的趨勢，部分第三方支付機(jī)構(gòu)掙扎在生存邊緣，安全投入有待提高；行業(yè)的安全聯(lián)防協(xié)作程度有待提高，高風(fēng)險(xiǎn)的客戶、商戶、IP地址等黑名單共享方面有待加強(qiáng)。
第四，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境也存在著一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)看，植入后門網(wǎng)站激增70%。2012年10月份，中國境內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國被植入后門的網(wǎng)站有7366個(gè)，比9月份4334個(gè)增長了70%，在主要的節(jié)假日期間，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)平均每一秒攔截157次購物釣魚網(wǎng)站的仿冒頁面。據(jù)監(jiān)測，2010年中國大陸近3.5萬個(gè)網(wǎng)站被篡改，數(shù)量比2009年下降21.5%，但其中被篡改的政府網(wǎng)站高達(dá)4635個(gè)，比2009年上升了67.6%，2010年被篡改的政府網(wǎng)站的數(shù)量占境內(nèi)被篡改網(wǎng)站數(shù)量13.3%。
四、網(wǎng)絡(luò)支付安全的關(guān)注點(diǎn)和趨勢
2013年荷蘭的海牙將成立歐洲網(wǎng)絡(luò)犯罪執(zhí)法部門，這既是歐洲網(wǎng)絡(luò)支付安全管理的最新動(dòng)向，也是全球范圍內(nèi)共同關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域。
要從前瞻性的角度，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)支付安全對網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)國際競爭力的影響。網(wǎng)絡(luò)跨境支付發(fā)展到一定階段后，游戲規(guī)則及安全要求發(fā)生了變化。大家非常關(guān)注的華為、中興這些中國的IT企業(yè)被美國眾議院情報(bào)委員會(huì)認(rèn)定為可能會(huì)威脅美國國家通訊安全。網(wǎng)絡(luò)支付是否會(huì)遇到及如何避免這些問題，也關(guān)乎到中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的國際競爭力。
網(wǎng)絡(luò)支付安全和效率的關(guān)系是網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展中的關(guān)鍵問題。網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)具有互聯(lián)網(wǎng)和金融的雙重特征。金融特征就是指這些公司有自己的虛擬賬戶，可以沉淀和流轉(zhuǎn)資金，管理要求很高，容錯(cuò)率很低，100%風(fēng)險(xiǎn)備付，沒有杠桿；互聯(lián)網(wǎng)特征指所處的產(chǎn)業(yè)以及提供的服務(wù)都是在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行的，必須符合互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模要求、分工協(xié)同要求以及市場效應(yīng)要求等等。這種雙重特征使網(wǎng)絡(luò)支付面臨著安全與效率目標(biāo)的雙重追求。
從未來支付安全的技術(shù)趨勢來看，第一是智能的實(shí)時(shí)防控系統(tǒng)，由機(jī)器完成的通過相應(yīng)規(guī)則對交易進(jìn)行實(shí)時(shí)篩查的監(jiān)控系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析、挖掘等等建立一整套規(guī)則體系，來捕捉異常的或者有風(fēng)險(xiǎn)的操作賬戶，系統(tǒng)初步篩查，配合人工核查，最終鎖定風(fēng)險(xiǎn)交易，控制風(fēng)險(xiǎn)賬戶，從事后響應(yīng)轉(zhuǎn)為事中響應(yīng)，從而提高風(fēng)險(xiǎn)防控效率。第二是大數(shù)據(jù)在安全方面的應(yīng)用，體現(xiàn)了信息間的協(xié)同，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供了這個(gè)可能性，通過手機(jī)、電話等大量的行為狀態(tài)記錄，存儲(chǔ)到云端服務(wù)器，將來可以通過對人的行為的連續(xù)性進(jìn)行綜合分析，而不僅僅是通過密碼和密鑰來分析。（來源：《南華早報(bào)》 文/巴曙松 張信軍 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
