(電子商務(wù)研究中心訊) 一、聲明部分：
關(guān)于團(tuán)800每月團(tuán)購數(shù)據(jù)報(bào)告中數(shù)據(jù)來源及相關(guān)分析，聲明如下：
1.關(guān)于統(tǒng)計(jì)范圍的聲明
從2010年春開始，團(tuán)購已經(jīng)在國內(nèi)走過3年時(shí)間，歷經(jīng)興起、膨脹、白熱化競爭直至再次數(shù)量回落而規(guī)模翻番的平穩(wěn)期。團(tuán)購在中國也從單一的獨(dú)立團(tuán)購網(wǎng)站，增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團(tuán)購頻道、復(fù)合型團(tuán)購交易平臺等新型業(yè)態(tài)。從2010年7月發(fā)布第一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告以來，我們的觀察分析始終聚焦于2010年初興起的這一波獨(dú)立運(yùn)營團(tuán)購站。在統(tǒng)計(jì)對象上會根據(jù)當(dāng)季的市場情況增刪少數(shù)觀察樣本(如2011年春從15家增至17家，在7月又調(diào)整為12家等)，目的是選取能近似反應(yīng)整個(gè)市場起伏變化的主流團(tuán)購站。同時(shí)，在每半年的統(tǒng)計(jì)中基本維持同樣的調(diào)查半徑，以確保連續(xù)性觀測的比較意義。
從2012年開始，我們將視野放到更大的團(tuán)購產(chǎn)業(yè)鏈上來，當(dāng)然核心觀測對象仍然是獨(dú)立運(yùn)營團(tuán)購站中的主流站點(diǎn)，并將沿襲2011年報(bào)告中以服務(wù)類團(tuán)購銷售數(shù)據(jù)為主要分析依據(jù)的原則。中國的團(tuán)購發(fā)展方向會分為本地服務(wù)和線上實(shí)物兩條演進(jìn)路線，為了方便比較我們會在2013年的月度報(bào)告中繼續(xù)將這兩類團(tuán)購細(xì)分統(tǒng)計(jì)。
同時(shí)，從去年開始觀測的團(tuán)購復(fù)合型平臺今年又有了新的發(fā)展，除了聚劃算外，京東團(tuán)購、58團(tuán)購、當(dāng)當(dāng)團(tuán)購等均晉身為平臺。我們希望能夠加深對這些平臺的研究，但這同樣需要平臺方對我們數(shù)據(jù)研究的開放與支持。鑒于平臺內(nèi)又重復(fù)包含了團(tuán)購站的同單數(shù)據(jù)，顯然不能作簡單的疊加。這就好比考察一個(gè)單獨(dú)的品牌專賣店和一條步行商業(yè)街的整體收入，顯然應(yīng)該各表一枝而不能混為一談，否則既不能清楚反映團(tuán)購站本身的起落狀況，也不能明確平臺層的貢獻(xiàn)以及行業(yè)推動價(jià)值。當(dāng)然，這樣的統(tǒng)計(jì)難度也會比之前更大，比如是否要把電商的團(tuán)購頻道的交易量統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，“團(tuán)購”概念下的網(wǎng)購促銷活動應(yīng)該怎樣被計(jì)量，如何確保平臺內(nèi)的入駐團(tuán)購站不產(chǎn)生重復(fù)統(tǒng)計(jì)，計(jì)算平臺的交易額應(yīng)該以拍下數(shù)量還是以成交數(shù)量為基準(zhǔn)……這些細(xì)節(jié)不是憑統(tǒng)計(jì)者一己之力就能定論的，我們歡迎業(yè)內(nèi)專家一同分析研究，給出更好的建議，以期更清晰展示國內(nèi)團(tuán)購業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。本期報(bào)告我們?nèi)拥莫?dú)立團(tuán)購網(wǎng)站包括高朋(原F團(tuán)已經(jīng)并入其中)、大眾點(diǎn)評團(tuán)、嘀嗒團(tuán)、拉手、滿座、美團(tuán)、糯米網(wǎng)、窩窩團(tuán)、千品網(wǎng);列入觀測的團(tuán)購復(fù)合型平臺為58團(tuán)購、聚劃算。
2.關(guān)于數(shù)據(jù)來源的聲明
本報(bào)告各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，均采用團(tuán)購站提供給團(tuán)800的API數(shù)據(jù)接口以及該站往期團(tuán)購頁面內(nèi)容雙重復(fù)核的方式，以盡可能減少觀測誤差。如果統(tǒng)計(jì)對象本身在歷史頁面中隱藏了團(tuán)購項(xiàng)目，或者在提供的數(shù)據(jù)API中進(jìn)行重復(fù)性干擾和限制性輸出，都會影響到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。團(tuán)800將以可監(jiān)控到的數(shù)據(jù)結(jié)果作為本報(bào)告最后發(fā)布的依據(jù)。
3.報(bào)告獨(dú)立性聲明
在不影響本報(bào)告如期發(fā)布的前提下，歡迎各團(tuán)購網(wǎng)站主動反饋確鑿可靠的當(dāng)月銷售詳細(xì)情況，由團(tuán)800核實(shí)但不保證采納，僅作為制作本報(bào)告的參考，以確保報(bào)告的公正獨(dú)立性。我們拒絕直接將被統(tǒng)計(jì)對象自行提供的數(shù)字列入統(tǒng)計(jì)中去，如因完整性需要會補(bǔ)充注明但僅作參考。此項(xiàng)規(guī)則一視同仁，不因網(wǎng)站大小或背景而區(qū)別對待，沒有例外。
4.免責(zé)聲明
本報(bào)告僅作為團(tuán)800(www.tuan800.com)資訊頻道進(jìn)行行業(yè)觀察和數(shù)據(jù)研究之用，不代表任何商業(yè)立場。任何統(tǒng)計(jì)辦法都存在相應(yīng)的誤差，自2010年7月起團(tuán)800堅(jiān)持月度統(tǒng)計(jì)工作，旨在客觀反映行業(yè)態(tài)勢，也得到了來自業(yè)內(nèi)和公眾的廣泛認(rèn)可。團(tuán)購市場變化因素眾多，某一個(gè)月份的統(tǒng)計(jì)情況并不代表各團(tuán)購站的整體實(shí)力。我們建議各方理性對待月度報(bào)告，也不鼓勵(lì)或支持任何利用報(bào)告局部數(shù)據(jù)做過分的解讀和宣傳炒作行為。同時(shí)，我們對惡意中傷、誹謗而損害報(bào)告嚴(yán)肅性的行為保留法律追訴相應(yīng)責(zé)任的權(quán)利。如對報(bào)告數(shù)據(jù)有建議或者意見，請與團(tuán)800資訊頻道編輯聯(lián)系(聯(lián)系方式：zixun@tuan800.com)
二、市場概況
·9月成交33.5億元Q3單季破百億
·“下半年定律”使年內(nèi)成交可期350億
·非強(qiáng)需求成團(tuán)購發(fā)展瓶頸前景仍看好
據(jù)團(tuán)800統(tǒng)計(jì)，9月份國內(nèi)團(tuán)購成交額為33.5億元(見圖一)，較上月減少3.38億元;購買人次為4897.3萬，較上月減少1057.5萬人次;在售團(tuán)單為56.3萬個(gè)，較上月增加1.8萬個(gè)。
圖一：2013年9月團(tuán)購市場概況
至此，今年三季度團(tuán)購數(shù)據(jù)全部出爐，月度成交額均在30億元以上，總成交額超過100億元。前3個(gè)季度總成交額為242億元，約相當(dāng)于去年全年的113.2%?；仡櫿麄€(gè)第三季度的銷售數(shù)據(jù)，團(tuán)購規(guī)模首度突破“100億”大關(guān)，季度增長率創(chuàng)下近兩年來的新高，達(dá)到35.0%。
團(tuán)購用戶規(guī)模在8月出現(xiàn)1000萬人次量級的增長后，9月又出現(xiàn)同等量級的下降，用戶規(guī)模出現(xiàn)千萬元量級的起伏，但在根本上并不影響團(tuán)購行業(yè)整體的向前發(fā)展。通過對季度歷史銷售數(shù)據(jù)的分析，在歷經(jīng)“草創(chuàng)初期—千團(tuán)混戰(zhàn)—大洗牌”3個(gè)發(fā)展階段后，進(jìn)入2013年以來，團(tuán)購市場正在實(shí)現(xiàn)恢復(fù)式增長。
可以發(fā)現(xiàn)，團(tuán)購發(fā)展歷程的這三年，每到9月份團(tuán)購成交額就會出現(xiàn)環(huán)比下降的情況(見圖二)：
2011年9月環(huán)比下降6.3%;2012年9月環(huán)比下降11.6%;今年也是如此，9月相較8月下降約9.2%。這種“習(xí)慣性下降”顯然不是巧合，我們可以稱之為”下半年定律”。
圖二：團(tuán)購行業(yè)下半年銷售增長規(guī)律
為什么每個(gè)下半年的銷售增長曲線會如此相似?其中一個(gè)原因是團(tuán)購業(yè)在下半年需要強(qiáng)力沖刺年度目標(biāo)，7月和8月的暑期檔會使得整個(gè)行業(yè)“用力過猛”，進(jìn)而導(dǎo)致銷售業(yè)績達(dá)到一個(gè)難以維持的高點(diǎn)。因此我們觀察每年下半年的團(tuán)購成交額月度數(shù)據(jù)變化，會發(fā)現(xiàn)每年7月、8月達(dá)到高點(diǎn)后，9月、10月會出現(xiàn)回落，至11月和12月才能完成對業(yè)績高點(diǎn)的“鞏固”，甚至進(jìn)一步超越。
從目前的數(shù)據(jù)分析，預(yù)計(jì)2013年全年國內(nèi)團(tuán)購市場規(guī)模將鎖定在350億元上下。若最終實(shí)現(xiàn)，較2012年增長率達(dá)63.6%，增幅仍然可觀。
針對“下半年定律”，我們也會得出一些值得關(guān)注的非利好訊息，即團(tuán)購行業(yè)至現(xiàn)階段發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ瞧髽I(yè)業(yè)績需要，而不是以消費(fèi)需求作為主要?jiǎng)恿?。可以作為佐證的是團(tuán)購購買人次增長緩慢，直到今年三季度開始才稍有突破，但9月份較上個(gè)月又出現(xiàn)超過1000萬人次的下滑。這也就是說，在此之前很長一段時(shí)間里，團(tuán)購買賣雙方對交易成功的渴望，始終是賣方大于買方，促進(jìn)團(tuán)購市場規(guī)模增長的也是業(yè)績壓力的因素大于消費(fèi)需求的因素。盡管團(tuán)購改變了很多人訂電影票或吃自助餐的下單習(xí)慣，但如何在更多的用戶當(dāng)中培養(yǎng)“強(qiáng)需求”，是團(tuán)購業(yè)需要突破的一個(gè)瓶頸。
正因?yàn)楸粯I(yè)績壓力推著走，外部需求不高，導(dǎo)致團(tuán)購業(yè)發(fā)展至今談不上順利。什么是強(qiáng)需求?或許網(wǎng)購是一個(gè)例子，很多人都有過瀏覽購物網(wǎng)站深夜不睡以及等快遞過程中不斷刷新物流頁面的經(jīng)歷，這就是強(qiáng)需求的表現(xiàn)。另外移動應(yīng)用也是強(qiáng)需求，原因自不必多說了。
團(tuán)購為何還沒有成為強(qiáng)需求?用形而上學(xué)一點(diǎn)的觀點(diǎn)來說，或許是因?yàn)槿狈?ldquo;勢”的引導(dǎo),即順勢而為。比如互聯(lián)網(wǎng)普及之后，隨著軟硬件技術(shù)和設(shè)備升級后陸續(xù)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)購、移動互聯(lián)網(wǎng)，都是從生態(tài)鏈底層向頂層逐步發(fā)展完成的，這是一個(gè)自然邏輯。團(tuán)購業(yè)恰恰是自然邏輯上存在缺陷，也就是市場需求沒有形成或形成不充分的前提下，產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)大躍進(jìn)了——狂熱的創(chuàng)業(yè)潮營造了一種“勢”的表象，消費(fèi)需求并不強(qiáng)。目前專注團(tuán)購消費(fèi)的人群的規(guī)模太小，支撐不起成百上千個(gè)團(tuán)購企業(yè)的創(chuàng)業(yè)夢想。
曾有人將團(tuán)購歸納為一種應(yīng)用，而不是一個(gè)產(chǎn)業(yè)。似乎有點(diǎn)道理，因?yàn)閳F(tuán)購并不能像移動互聯(lián)網(wǎng)那樣，在無數(shù)的智能手機(jī)、平板電腦后面，是無數(shù)的用戶，且這些用戶依賴于移動網(wǎng)絡(luò)使其設(shè)備可以滿足學(xué)習(xí)、工作、娛樂等各種需求——團(tuán)購的用戶在線時(shí)通常只會將一小部分的注意力用于團(tuán)購網(wǎng)站，他們還會去看電子書，刷微博，看視頻，玩游戲……
但是這種看似合理的悲觀論調(diào)過于狹隘，沒有切中團(tuán)購的本質(zhì)。
首先，僅就一款應(yīng)用來講，是有生命周期并且是可替代的。而團(tuán)購因?yàn)槠渑c餐飲、娛樂等息息相關(guān)，所以有著長期的生命力，并且也不太可能被替代(可能會進(jìn)行模式的迭代)——消費(fèi)存在，對省錢的需求就會存在，并且還伴隨著消費(fèi)環(huán)節(jié)簡化等其它要求，團(tuán)購也就有其生存土壤。
其次，就剛剛所說到“勢”的說法繼續(xù)討論，團(tuán)購的勢與網(wǎng)購的勢類似，網(wǎng)購的勢就是突然有一天大家發(fā)現(xiàn)具備在網(wǎng)上購物的條件了，將線下購物的需求(這個(gè)需求本身是巨大的)的一部分放到了線上，這個(gè)人群誕生并壯大了，網(wǎng)購就出現(xiàn)并發(fā)展了——與之對比，本地消費(fèi)的需求本身也是巨大的，團(tuán)購讓一部分人養(yǎng)成了Online To Offline的習(xí)慣，但很快大家發(fā)現(xiàn)，價(jià)格誘惑背后存在陷阱，Online支付的快感過后Offline的消費(fèi)體驗(yàn)很糟糕(比直接線下消費(fèi)更繁瑣，更多限制條款，更多消費(fèi)陷阱)——這對比網(wǎng)購“鼠標(biāo)一點(diǎn)，貨到眼前”的快感從體驗(yàn)上差太多了。
所以用戶不會覺得團(tuán)購是一種樂趣，也不是每天必須要關(guān)注的。發(fā)展到現(xiàn)在，團(tuán)購的興奮點(diǎn)其實(shí)已經(jīng)逐漸模糊。從上面的分析來看，似乎團(tuán)購與網(wǎng)購的差距就在于支付之后的體驗(yàn)，用戶感受不到樂趣。
因此，團(tuán)購背后的本地消費(fèi)需求是龐大這一點(diǎn)不容置疑，并且有網(wǎng)購的發(fā)展軌跡可做類比，各方對于團(tuán)購的前景仍然持看好的態(tài)度。當(dāng)然團(tuán)購市場本身的回暖趨勢也是提升信心的關(guān)鍵。
圖三：中國團(tuán)購市場季度增長情況
從2011年至今的季度增長率曲線(圖三)來看，不論是成交額還是購買人次(即參團(tuán)人數(shù)，下同)，自2012年第四季度開始都呈現(xiàn)明顯上升趨勢。與2011年“極寒”的增長率大幅下滑曲線形成鮮明對比——在團(tuán)購最狂熱的時(shí)候，瘋狂的只是創(chuàng)業(yè)者，市場并沒有表現(xiàn)出積極態(tài)度，成交額和購買人次季度增長率都在迅速下滑;相反行業(yè)進(jìn)入冷靜期后，增長率卻開始上升。應(yīng)該說目前的團(tuán)購業(yè)增長現(xiàn)狀還是相對比較健康的，未來可能遇到的用戶需求不強(qiáng)導(dǎo)致的瓶頸將帶來哪些障礙，還需要后續(xù)觀察。
我們從以下兩個(gè)方面著手進(jìn)行闡述團(tuán)購回暖的現(xiàn)狀：
季度購買人次逐級攀升。數(shù)據(jù)顯示，2011年團(tuán)購用戶規(guī)模(參團(tuán)人數(shù))季度增長率前高后低，呈陡轉(zhuǎn)直下的態(tài)勢，從第二季度的107.2%，驟降至第四季度的35.4%。在團(tuán)購實(shí)現(xiàn)自我救贖的2012年當(dāng)中，用戶規(guī)模的增長瓶頸凸顯，開年的第一季度即以14.2%的降幅，給市場潑了一瓢冷水，全年僅有400萬購買人次的增長，4000萬購買人次成為橫亙在前的一道高墻。但在2013年，團(tuán)購用戶規(guī)模成功實(shí)現(xiàn)跨越式增長，季度購買人次的增長量級，從第一季度的1000萬人次，攀升至第三季度的2200萬人次，季度增長率從8.5%擴(kuò)大至16.1%，8月份近6000萬購買人次，更是讓人感到振奮。
據(jù)《2012年7月中國團(tuán)購市場報(bào)告》中對于月度購買人次基準(zhǔn)線的劃分，第三季度的月度購買人次基準(zhǔn)線在5000萬左右，9月用戶規(guī)模雖然有所下降，但依然接近這一基準(zhǔn)線。因此，對于基準(zhǔn)線以上新增用戶群體的階段性起伏，還是正?，F(xiàn)象。
客單價(jià)加速向上突破。客單價(jià)自7月份邁入“60元區(qū)”后，9月份有加速向“70元區(qū)”突破的跡象，達(dá)68.48元，僅次于2011年2月的69.20元。如果將用戶群體進(jìn)行層次劃分，大致可以分為核心用戶、追隨用戶、新用戶3個(gè)層級，客單價(jià)的增長不受用戶群體規(guī)模增減的影響，主要來自于核心用戶的貢獻(xiàn)。此外，隨著團(tuán)購站在PC端、手機(jī)客戶端實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以及“無需預(yù)約”，“隨時(shí)退”等用戶體驗(yàn)和售后服務(wù)質(zhì)量的全面提升，也讓用戶消費(fèi)時(shí)更加得心應(yīng)手，核心用戶的黏度也得到增加。
·9月團(tuán)購生活指數(shù)回落至179.72
據(jù)團(tuán)800統(tǒng)計(jì)，9月中國團(tuán)購市場生活指數(shù)報(bào)收于179.72點(diǎn)，同比增長33.86%，呈現(xiàn)沖高回落的趨勢。在今年1-9月當(dāng)中，除去2月份因“春節(jié)因素”出現(xiàn)大幅波動外，3-7月的團(tuán)購生活指數(shù)均在140-150區(qū)間內(nèi)震蕩，但8月份的大幅度攀升打破了這一局面，并創(chuàng)下35.33%的最高同比增幅，9月團(tuán)購生活指數(shù)環(huán)比凈增18.34點(diǎn)，同比增幅卻在回落。對此，我們可以從團(tuán)購生活指數(shù)同比增幅的走勢曲線中，找出一些規(guī)律來;進(jìn)入第三季度后，團(tuán)購價(jià)格會進(jìn)入一個(gè)慣性增長期，并將出現(xiàn)月度同比增幅的峰值(2012年峰值為9月份的26.51%);由于漲幅偏離值過大，團(tuán)購生活指數(shù)此后又將逐步企穩(wěn)回調(diào)。因此，今年8月份環(huán)比增幅最高值之后的回調(diào)，在技術(shù)層面可以做出以上解釋。
圖四：2012年7月-2013年9月團(tuán)購生活指數(shù)同比增幅
在國家統(tǒng)計(jì)據(jù)公布的數(shù)據(jù)中，9月CPI(全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))同比上漲3.1%，波動區(qū)間上升至3-4%，與團(tuán)購生活指數(shù)同比增幅的30-40%區(qū)間對應(yīng)，團(tuán)購價(jià)格與全國物價(jià)水平重新回歸到一個(gè)平衡的增長幅度。受年底物價(jià)“翹尾”因素影響，CPI依然面臨不小的上行壓力，而團(tuán)購價(jià)格已經(jīng)透支了后期的增長空間，提前消化了這一市場因素。因此，在相對價(jià)格空間內(nèi)，團(tuán)購消費(fèi)的優(yōu)勢依然明顯。（來源：團(tuán)800資訊）
